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Crea proyectos en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Crea un proyecto para agrupar transacciones, cotizaciones y gastos individuales asociados a un solo cliente en un solo lugar. Esto proporciona un panel centralizado para ver las transacciones asociadas y ejecutar informes específicos de proyectos para supervisar los resultados finales.

Si tienes QuickBooks Online Plus, QuickBooks Online Advanced o Intuit Enterprise Suite, puedes usar los proyectos para realizar el seguimiento de los ingresos y costes de proyectos específicos.

Por ejemplo : si tienes un taller de reparación de automóviles, puedes crear un proyecto para la reparación de un vehículo específico a fin de realizar el seguimiento de cada pieza y hora de mano de obra dedicada a ese trabajo.

Qué necesitarás

Una suscripción activa a QuickBooks Online, Intuit Enterprise Suite o QuickBooks Online Accountant.
Si usas QuickBooks Online o Intuit Enterprise Suite, en Cuenta y configuración , selecciona Avanzado y activa Organizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar . Activa Retención y asigna las cuentas Retención por cobrar y Retención por pagar en tu plan contable.
Si usas QuickBooks Online Accountant, en Cuenta y configuración , activa Usar seguimiento financiero del proyecto .
Nota : Una vez que actives esta opción, no podrás desactivarla.

Activar proyectos

Para poder realizar el seguimiento de reparaciones o trabajos específicos, debes habilitar el seguimiento de proyectos en la configuración.

Si usas QuickBooks Online, ve a Configuración y selecciona Cuenta y configuración .
- SeleccionaAvanzadoy, en la secciónProyectos, activaOrganizar toda la actividad relacionada con el trabajo en un solo lugar. (Llévame allí).
Si usas QuickBooks Online Accountant, ve a Configuración y selecciona Configuración de la empresa .
- Selecciona Avanzado y, en la sección Proyectos , activa Usar seguimiento financiero de proyectos . ( Llévame allí ).

Nota : Una vez habilitada en QuickBooks Online Accountant, esta característica no se puede desactivar.

Crear un nuevo proyecto

Ve a Todas las aplicaciones y, a continuación, Proyectos y, por último, Proyectos ( Referencias ).
Selecciona Nuevo proyecto.
Nota: SeleccionaIniciar un proyectosi es la primera vez que lo creas.
En el campo Nombre del proyecto , introduce el nombre del proyecto.
Selecciona un cliente del menú desplegable Cliente ▼.
Introduce un correo electrónico para el cliente.
Nota : Esto aparece automáticamente si se introdujo al crear el cliente.
Introduce una Fecha de inicio y una Fecha de finalización para el proyecto.
Selecciona un estado del proyecto en el menú desplegable Estado del proyecto ▼.
También puedes agregar más información del proyecto en el campo Notas .
Para introducir la Dirección de facturación y la Dirección de envío en el proyecto, activa Dirección para este proyecto .
Nota : Esto aparece automáticamente si se introdujo al crear el cliente.
Selecciona un país del menú desplegable País ▼ e introduce la dirección.
Si la dirección de envío es diferente a la dirección de facturación del cliente, desmarca la casilla de verificación Igual que la dirección de facturación . A continuación, introduce los detalles de envío correctos para este proyecto.
Selecciona Guardar.

Resultados

Ahora tu proyecto aparecerá en la lista.

Próximos pasos

Una vez que hayas creado un proyecto, permanecerá vacío hasta que lo agregues o crees transacciones para asignarlo. Para agregar transacciones a un proyecto, selecciona el menú desplegable Agregar a proyecto ▼.