Gestiona roles personalizados en QuickBooks Online para contadores

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
   Consejo : obtén más información acerca de los niveles de acceso para tu equipo de contabilidad .
2. Selecciona la pestaña Roles .
3. Selecciona Roles de clientes para crear un nuevo rol y acceder a los libros de los clientes, o selecciona Roles de la empresa para crear un nuevo rol y acceder a los libros de la empresa.
4. Selecciona Agregar rol .
5. Introduce el nombre del rol en el campo Nombre del rol .
6. Agrega una descripción en el campo Descripción del rol (opcional).
7. Selecciona una o varias de las siguientes opciones para configurar el acceso:
   • Ventas
   • Gastos
   • Inventario
   • Listas
   • Registro contable
   • Contabilidad
   • Presupuestos
   • Payroll
   • Informes
   • Administración de cuentas
   • Nota : Las opciones varían en función de los roles de cliente o de empresa que hayas seleccionado en la pestaña Roles .
8. Marca o desmarca Ver , Crear , Editar y Eliminar según corresponda.
9. Selecciona Guardar .

Nota : Si seleccionaste Roles de empresa , puedes agregar un usuario desde el mensaje que aparece después de crear un rol.

1. Selecciona Agregar usuario .
2. Introduce el nombre de usuario y la dirección de correo electrónico.
3. Selecciona Agregar usuario .

Editar un rol

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona la pestaña Roles .
3. Selecciona Roles de clientes o Roles de empresas .
4. Busca el rol y selecciona Editar en la columna Acción .
5. Haz los cambios necesarios.
6. Selecciona Guardar .

Desactivar un rol

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona la pestaña Roles .
3. Selecciona Roles de clientes o Roles de empresas .
4. Busca el rol y selecciona el icono con más en la columna Acción .
5. Selecciona Desactivar y, a continuación, vuelve a seleccionar Desactivar .

Nota : Puedes eliminar un rol o restaurar un rol desactivado.

• Para eliminar el rol por completo, búscalo y selecciona Eliminar en la columna Acción . Selecciona Eliminar de nuevo para confirmar. Esta acción no se puede deshacer.
• Para restaurar un rol desactivado, busca el rol, selecciona el ícono más a continuación, selecciona Reactivar . Selecciona Reactivar de nuevo para confirmar.

Después de crear un rol personalizado, puedes editar a los miembros del equipo para asignárselos a él .