Cambia el acceso de administrador de tu equipo

Obtén información sobre cómo cambiar los permisos de usuario para la información de la empresa y las empresas clientes.

ContadorLos correos electrónicos pueden gestionar el acceso de los miembros del equipo a sus clientes mediante el acceso basado en roles. Gestiona y personaliza el acceso de los empleados a los libros de la empresa con más permisos para reducir el riesgo de ver información confidencial. Restrinja también las acciones a empleados específicos de la empresa.

O bien, si necesitas agregar, editar o eliminar miembros del equipo, obtén información sobre cómo administrar los usuarios de tu empresa.

A continuación se explica cómo cambiar los permisos para que cada miembro del equipo tenga el acceso que necesita para su rol.

Cambia el acceso de tu equipo a la información de la empresa

1. Inicia sesión en QuickBooks Online para contadorescomo administradoro usuario con permisos de acceso total.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Busca al miembro del equipo y selecciona Editar en la columna Acción .
4. En la sección Roles , selecciona la lista desplegable ▼ para elegir un rol predefinido o personalizado.
5. (Opcional) Para conceder o denegar un acceso más granular a las características de la empresa,
   1. Selecciona Ver todos los permisos.
   2. En Agregar permisos adicionales, selecciona una categoría de permisos para expandirla y, a continuación, selecciona o desmarca un permiso, según sea necesario.
6. Cuando termines, selecciona Guardar cambios.

Consulta más información sobre los roles de usuario y el acceso en QuickBooks Online.

Cambia el acceso de tu equipo a los libros del cliente

Puedes asignar roles específicos a cualquier miembro del equipo y limitar lo que pueden hacer en los libros del cliente.

1. Inicia sesión en QuickBooks Online para contadorescomo administradoro usuario con permisos de acceso total.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. Busca al miembro del equipo y selecciona Editar en la columna Acción .
4. En la sección Acceso a clientes , selecciona Editar acceso de cliente.
   Nota: No todos los roles están disponibles en todos los clientes. Obtén más información sobre los roles de acceso de clientes.
5. Si sabes que el miembro del equipo necesitará los mismos permisos de rol para cada uno, selecciona Editar acceso de clientey selecciona uno o más clientes para otorgarles acceso.
   Nota: Para denegar el acceso a un cliente, desmarca la casilla de verificación junto a ese cliente.
6. Selecciona Guardar cambios.

Esto les otorga acceso de administrador total para gestionar los QuickBooks datos de contabilidad. Si el miembro de tu equipo necesita más acceso, aquí se explica cómo transferir el rol de administrador principal.

Acerca de los roles predefinidos para clientes

Puedes asignar cualquier rol a los miembros del equipo para que accedan a los libros de un cliente determinado, independientemente de su QuickBooks Online suscripción o adicional QuickBooks adjunta las ofertas que puedan tener.

Los permisos que un rol otorgue a un miembro del equipo más allá de los permisos incluidos en las suscripciones del cliente no tendrán efecto.