Gestiona campos personalizados para perfiles de clientes en el Centro de clientes

Aprende a administrar campos personalizados para perfiles de clientes en el Centro de clientes.

Los campos personalizados te permiten realizar el seguimiento de la información más importante para ti y tus clientes.

Añadir y gestionar campos personalizados

Cuando agregas campos personalizados para tus clientes mediante el tipo de lista desplegable, puedes asignar rápidamente valores de campos personalizados y personalizar y administrar los campos personalizados directamente en la página de perfil de tus clientes.

Para agregar y administrar tus campos personalizados, sigue estos pasos.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca y abre un perfil de cliente.
3. En la sección Campos personalizados , selecciona . Puedes agregar rápidamente valores a tu campo personalizado, agregar un nuevo campo personalizado y administrar todos tus campos personalizados en la página Perfil del cliente. 
   • Para crear un campo personalizado, seleccionaAgregar nuevo campo personalizado.
     1. Introduce el nombre del campo personalizado en el campoNombre.
     2. En el menú desplegableTipo de datos▼, selecciona la lista desplegable.
     3. Introduce los elementos de la lista.
     4. Selecciona el color ▼ menú desplegable si deseas seleccionar un color para personalizar tus campos y tipos personalizados para diferenciar a los clientes de un vistazo.
     5. Selecciona la categoría Cliente . 
     6. Rellena la información del campo y seleccionaGuardar para volver al perfil completo del cliente.
   • Para editar un campo existente, seleccionaAdministrar campos personalizados. Se abrirá la página Campos personalizados para que puedas realizar ediciones. Cuando termines de hacer cambios, selecciona Guardar. Cierra la ventana para volver al formulario.
4. Para eliminar un valor de campo personalizado, selecciona la x junto al valor.
   Nota: Esta opción solo está disponible en el campo personalizado Lista desplegable.