Añade y revisa tareas para tu equipo

Puedes añadir tareas para que tu equipo siempre sepa qué trabajo hay que hacer y cuándo. Algunas funciones crean y asignan tareas automáticamente. Puedes crear tareas personalizadas para cualquier cosa, incluso trabajos relacionados fuera de la aplicación.

Con el nuevo icono del menú Tareas en la barra de navegación superior, puedes acceder a tus tareas sin perder el contexto de tu trabajo en la aplicación. Esta característica permite una mayor flexibilidad y facilidad en la gestión y realización del trabajo en toda la plataforma. Para usarlo, simplemente selecciona el ícono y revisa las tareas abiertas o crea tareas personalizadas según sea necesario.

Revisar tareas abiertas

Todas las tareas aparecen en el menú Tareas para que tu equipo pueda gestionarlo todo desde un solo lugar. Cada vez que una función o un flujo de trabajo crea una tarea, esta se muestra aquí. O bien, si un miembro del equipo crea una factura que necesita aprobación, la aplicación agrega una nota para el revisor en el menú Tareas .

Para revisar las tareas abiertas, ve al menú Tareas .
Verás lo que hay que hacer y a quién pertenece cada tarea.

• En el caso de las tareas de aprobación de facturas, el revisor puede seleccionar la factura para obtener más detalles. A continuación, selecciona Aprobar o Rechazar.
  Nota: Para rechazar la factura a clientes, selecciona Acciones y selecciona Rechazar.
• En el caso de las tareas personalizadas, el propietario de la tarea solo tiene que seguir los pasos que indiques en la nota. Cuando finalice la tarea, seleccionaMarcar como finalizada.

Consejo: Si deseas ver las tareas abiertas, que vencen hoy, vencidas, que tienes asignadas o todas las tareas, puedes seleccionar las opciones que se encuentran arriba de la lista. Usar Usa filtros para crear una vista personalizada de tus tareas combinando todo tipo de criterios, como la fecha de vencimiento, las tareas relacionadas con y a quién está asignada.

Crear una tarea personalizada

Crea tareas para cualquier cosa: recordatorios para llamar a un cliente o notas para ayudar a tu equipo a hacer el seguimiento de una venta.

1. Ve a Tareas.
2. Selecciona + Agregar tarea.
3. Introduce el Nombre de la tarea y la Descripción.
4. En el menú desplegable Asignar a ▼, selecciona el propietario de la tarea.
   Nota: El usuario debe tener acceso de administrador.
5. Selecciona un Estado, establece la Fecha de vencimientoy selecciona una Prioridad para la tarea.
6. (Opcional) Si quieres que la tarea se repita, activa Tarea periódica. Puedes configurar la tarea para que se repita determinados días de la semana, el mes o el año. Selecciona la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
   Nota: esta opción solo está disponible si estás suscrito a QuickBooks Online avanzado.
7. También puedes buscar y adjuntar las transacciones de productos (facturas a clientes, facturas a clientes) en la sección Registros y los documentos en la sección Documentos .
8. Selecciona Guardar.

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• Usa flujos de trabajo en QuickBooks Online Advanced para enviar recordatorios