Añade y revisa tareas para tu equipo en QuickBooks Online Advanced

Aprende a crear y revisar tareas en la aplicación.

Puedes añadir tareas para que tu equipo siempre sepa qué trabajo hay que hacer y cuándo. Algunas funciones, como los flujos de trabajo de aprobación de facturas, crean y asignan tareas automáticamente. Puedes crear tareas personalizadas para cualquier cosa, incluso trabajos relacionados fuera de la aplicación.

Revisar tareas abiertas

Todas las tareas aparecen en el menú Tareas para que tu equipo pueda gestionarlo todo desde un solo lugar. Cada vez que una función o un flujo de trabajo crea una tarea, esta se muestra aquí. O bien, si un miembro del equipo crea una factura que necesita aprobación, la aplicación agrega una nota para el revisor en el menú Tareas.

Para revisar las tareas abiertas, ve al menú Tareas . Verás lo que hay que hacer y a quién pertenece cada tarea.

• En el caso de las tareas de aprobación de facturas, el revisor puede seleccionar la factura para obtener más detalles. A continuación, selecciona Aprobar o Rechazar.
  Nota: Para rechazar la factura a clientes, selecciona Acciones y selecciona Rechazar.
• En el caso de las tareas personalizadas, el propietario de la tarea solo tiene que seguir los pasos que indiques en la nota. Cuando finalice la tarea, seleccionaMarcar como finalizada.

Consejo: Si deseas ver todas las tareas pendientes, vencidas hoy, vencidas, próximas y completadas, puedes seleccionar las opciones que se encuentran arriba de la lista. Usa los filtros para crear una vista personalizada de tus tareas combinando todo tipo de criterios, como la fecha de vencimiento, las tareas relacionadas y a quién está asignada.

Crear una tarea personalizada

Crea tareas para cualquier cosa: recordatorios para llamar a un cliente o notas para ayudar a tu equipo a hacer el seguimiento de una venta.

1. Ve a Tareas.
2. Selecciona + Agregar tarea.
3. Introduce el Nombre de la tarea, la Descripcióny establece la Fecha de vencimiento.
4. En el menú desplegable Asignar a ▼, selecciona el propietario de la tarea.
   Nota: El usuario debe tener acceso de administrador.
5. (Opcional) Si quieres que la tarea se repita, activa Tarea periódica. Puedes configurar la tarea para que se repita determinados días de la semana, el mes o el año. Selecciona la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
6. También puedes buscar y adjuntar transacciones de productos (facturas de proveedores, facturas) a la sección Registros y documentos a la sección Documento .
7. A continuación, selecciona Guardar.