Crea una tarea desde el perfil de tu cliente en QuickBooks Online Advanced

Aprende a crear y administrar tareas directamente desde el perfil de tu cliente en QuickBooks Online Advanced.

Las tareas te ayudan a ti y a tu equipo a gestionar mejor a los clientes y a estar siempre al corriente de las tareas pendientes importantes.

Nota: Actualmente, esta opción solo está disponible para clientes de QuickBooks Online Advanced.

Crear una tarea a partir del perfil de un cliente

1. Ve a Clientes y oportunidades potenciales y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona un cliente para el que quieras crear una tarea. A continuación, puedes hacer lo siguiente:
   1. Selecciona el menú desplegable Nuevo ▼ y, luego, selecciona Tarea.
   2. O bien, selecciona la pestaña Tareas y, luego , + Agregar tarea.
3. Introduce un Nombre de la tarea.
4. (Opcional) Introduce una descripción.
5. Selecciona el menú desplegable Asignar a ▼ y, a continuación, selecciona un asignado.
6. (Opcional) Establece una Fecha de vencimiento.
7. (Opcional) Selecciona el menú desplegable Prioridad ▼ y elige una prioridad: Baja, Media, Altao Urgente.
8. (Opcional) Para adjuntar un documento, selecciona Agregar un documento.
9. Selecciona Guardar.

Ver y gestionar una tarea existente desde el perfil de un cliente

1. Ve a Clientes y oportunidades potenciales y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona un cliente cuya tarea quieras gestionar.
3. Selecciona la pestaña Tareas .
4. Para añadir un filtro, selecciona Filtros.
   1. Establece un intervalo de fechas de vencimiento personalizado. O selecciona de la lista desplegable Fecha de vencimiento ▼ .
   2. Selecciona el menú desplegable Estado ▼ y, a continuación, selecciona el estado que desees. Puedes seleccionar varios estados.
   3. Selecciona Aplicar.
5. Para marcar una tarea como completada, en la columna Acciones, selecciona Marcar como completada.
6. Para ver o editar una tarea, selecciónala de la lista. O bien, selecciona la lista desplegable ▼y, a continuación, selecciona Ver/editar tarea.
   1. Realiza los cambios y seleccionaGuardar.
7. Para eliminar una tarea, selecciona el menú desplegable ▼. A continuación, selecciona Eliminar tarea.
   1. Selecciona Eliminar para confirmar.