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Crea una tarea desde el perfil de tu cliente

by Intuit• Actualizado 3 semanas hace

Aprende a crear y gestionar tareas directamente desde el perfil de tu cliente en QuickBooks Online.

Las tareas te ayudan a ti y a tu equipo a gestionar mejor a los clientes y a estar siempre al corriente de las tareas pendientes importantes.

Crear una tarea a partir del perfil de un cliente

Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vĂ­nculo en una ventana nueva

  1. Selecciona un cliente para el que quieras crear una tarea. A continuaciĂłn, puedes hacer lo siguiente:
    1. Selecciona el menĂş desplegable Nuevo â–Ľ y, luego, selecciona Tarea.
      Nota: Esta opción solo está disponible si estás suscrito a QuickBooks Online avanzado.
    2. O bien, selecciona la pestaña Tareas y, luego , + Agregar tarea.
  2. Introduce un Nombre de la tarea.
  3. (Opcional) Introduce una descripciĂłn.
  4. En el menĂş desplegable Asignar a â–Ľ , selecciona un cesionario.
  5. (Opcional) Establece una Fecha de vencimiento.
  6. (Opcional) Selecciona el menĂş desplegable Prioridad â–Ľ y elige una prioridad: Baja, Media, Altao Urgente.
  7. (Opcional) Para adjuntar un documento, selecciona Agregar un documento y sigue los pasos.
  8. Selecciona Guardar.

Ver y gestionar una tarea existente desde el perfil de un cliente

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  1. Selecciona un cliente cuya tarea quieras gestionar.
  2. Selecciona la pestaña Tareas .
  3. Para añadir un filtro, selecciona Primer plano de un cartel verde con una flecha roja. Filtros.
    1. Establece un intervalo de fechas de vencimiento personalizado. O selecciona de la lista desplegable Fecha de vencimiento â–Ľ .
    2. Selecciona el menĂş desplegable Estado â–Ľ y, a continuaciĂłn, selecciona el estado que desees. Puedes seleccionar varios estados.
    3. Selecciona Aplicar.
  4. Para marcar una tarea como completada, en la columna Acciones, selecciona Marcar como completada.
  5. Para ver o editar una tarea:
    1. SelecciĂłnalo de la lista. O selecciona el menĂş desplegable â–Ľ y selecciona Ver/editar tarea.
    2. Realiza los cambios y seleccionaGuardar.
  6. Para eliminar una tarea:
    1. Selecciona el menĂş desplegable â–Ľ y, luego, Eliminar tarea.
    2. Selecciona Eliminar para confirmar.