Usa flujos de trabajo para automatizar tus procesos empresariales para QuickBooks Online Advanced

Aprende a usar los flujos de trabajo automatizados en QuickBooks Online Advanced para que tú y tus clientes no dejéis de trabajar.

Con los flujos de trabajo, puedes automatizar tareas comunes y recordatorios, como revisar facturas, cobrar pagos y aprobar transacciones. Tú estableces las condiciones para decirnos cuándo enviar recordatorios y a quién. Siempre que se cumplan las condiciones, enviaremos un recordatorio a tu equipo o a tus clientes.

Puedes elegir de una lista de flujos de trabajo existentes o crear el tuyo propio. Una vez configurado, puedes gestionar tus flujos de trabajoo desactivar las notificaciones. Así es como se hace.

Usa flujos de trabajo para automatizar tareas y optimizar tu negocio con QuickBooks Online Advanced.

Crear un flujo de trabajo con una plantilla existente

Hay más de 60 plantillas de automatización de flujos de trabajo para facturas, recibos, presupuestos, órdenes de compra, pagos de facturas, etc.

1. Ve aAutomatización del flujo de trabajo y seleccionaPlantillas.
2. Selecciona la plantilla que quieras usar.
3. Asigna un nombre al flujo de trabajo o usa el nombre predeterminado.
4. Establece las acciones (qué quieres que haga QuickBooks) y las condiciones (cuando esto suceda) para tu plantilla.
5. Selecciona+ Agregar otra condiciónsi deseas agregar más condiciones. 
6. SeleccionaGuardar y activarpara activar el flujo de trabajo.

Crear un flujo de trabajo personalizado

Adapta los flujos de trabajo a tus necesidades y optimiza tu negocio con QuickBooks Online Advanced.

1. Ve aAutomatización del flujo de trabajo y seleccionaPlantillas.
2. Selecciona+ Flujo de trabajo personalizado.
3. Selecciona el registro para tu flujo de trabajo y la acción que deseas realizar.
4. SeleccionaSiguiente.
5. Asigna un nombre al flujo de trabajo.
6. Establece las acciones (lo que deseas que haga QuickBooks) y las condiciones (cuando esto suceda) para tu plantilla.
7. Selecciona+ Agregar condiciónsi deseas agregar más condiciones. 
8. SeleccionaGuardaroGuardar y activarpara activar tu flujo de trabajo personalizado.

Gestiona tus flujos de trabajo

Puedes editar, copiar, desactivar o eliminar un flujo de trabajo:

1. Ve a Automatización del flujo de trabajo y selecciona Mis flujos de trabajo.
2. En la columna Acciones , seleccionar menú desplegable y, a continuación, selecciona una acción.

Desactivar flujos de trabajo de recordatorio predeterminados

Importante: Los recordatorios de pagar facturas a clientes y facturas sin enviar ya están configurados para todas las nuevas empresas. Si necesitas cambiarlo:

1. Ve a Automatización del flujo de trabajo y selecciona Mis flujos de trabajo.
2. Desde el ON/OFF columna, selecciona el flujo de trabajo que quieras desactivar. A continuación, selecciona Desactivar.