Qué hacer si no encuentras las transacciones descargadas en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo buscar transacciones faltantes descargadas de tus cuentas bancarias en línea y de tarjetas de crédito.

La primera vez que conectas tus cuentas bancarias en línea y de tarjeta de crédito, QuickBooks Online descarga las transacciones anteriores hasta una fecha determinada. A continuación, QuickBooks descargará automáticamente las transacciones más recientes todas las noches.

Si no encuentras las transacciones que descargaste recientemente o no ves transacciones nuevas, no te preocupes. A continuación, te mostramos cómo comprobar diferentes áreas de tus cuentas para encontrar transacciones faltantes.

Nota: QuickBooks Online no descargará las transacciones pendientes. Solo descarga transacciones cuando ya no están pendientes y se han publicado oficialmente en el sitio del banco.

Paso 1: Obtén las transacciones más recientes

Si no ves una transacción que esperabas ver, descarga manualmente las últimas disponibles.

1. Ir a Transacciones y selecciona Banca
2. Seleccionar Actualizar.

No dudes en seguir trabajando durante la actualización. Cuando finalice, vuelve a comprobar si falta la transacción en el menú Banca. Probablemente se encuentre en la secciónPara revisión .

Si la descarga parece atascada, esto eslo que debes hacer si las transacciones bancarias no se descargan.

Paso 2: Comprueba el menú Banca

Si sigues sin encontrar la transacción, es posible que esté atascada en algún lugar del menú Banca.

1. Ir a Transacciones y selecciona Banca
2. Selecciona el icono de la cuenta bancaria o de tarjeta de crédito desde la que descargaste la transacción.

Hay tres áreas que comprobar:

• Comienza en la pestaña Para revisión . Aquí es donde QuickBooks coloca las transacciones descargadas recientemente. Si encuentras la transacción que falta, clasifícala en una cuenta. Las transacciones no aparecen en los libros hasta que las clasificas.
• A continuación, comprueba la pestañaClasificada . Esto te informa de lo que ocurre con las transacciones que ya has clasificado. En concreto, revisa la columna Añadidos o asociados . Esto te indica en qué cuenta clasificaste la transacción. Si encuentras la transacción que falta, pero está en la cuenta equivocada, sigue estos pasos para anular la asociación y moverla.
• Por último, comprueba la pestaña Excluidos . Si marcas una transacción como personal o duplicada, se incluirá aquí. QuickBooks no añadirá transacciones excluidas a tus cuentas. Si deseas incluirla, seleccionaDeshacer en la columna de acción. A continuación, vuelve a la pestaña Para revisión y clasifícala en la cuenta correcta.

Paso 3: revisa el historial de tu cuenta

Si buscas una transacción anterior, revisa el historial de la cuenta.

1. Ve a Configuración y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca la cuenta bancaria y selecciona Historial de la cuenta.
3. Busca la transacción. Selecciónalo para obtener más detalles.

Esto te proporciona un historial completo de la transacción.

Paso 4: Comprueba las cuentas sin clasificar

Si no clasificas las transacciones en cuentas específicas, QuickBooks las coloca en la cuenta Ingresos sin clasificar o Gastos sin clasificar. Es posible que la transacción que falta esté allí. Para comprobar estas cuentas:

1. Ve a Configuración y selecciona Plan contable (Guía).
2. Busca las cuentas Ingresos sin clasificar o Gastos sin clasificar .
3. Selecciona Ejecutar informe.
4. Busca la transacción que falta en el informe.

Para sacar transacciones de las cuentas Ingresos sin clasificar o Gastos sin clasificar, sigue estos pasos para desemparejarlas y moverlas.