Gestionar clientes potenciales en Aplicación móvil de QuickBooks

Aprende a gestionar clientes potenciales en Aplicación móvil de QuickBooks. Consulta las oportunidades de negocio y las actualizaciones de las consultas de los clientes cuando gestiones tus clientes potenciales. Esto te ayuda a hacer crecer tu negocio de manera eficiente.

Lista de clientes potenciales

Obtén más información sobre tus clientes potenciales. Saca el máximo partido de tus oportunidades de negocio.

• Clientes potenciales abiertos: mostrar información sobre clientes potenciales, clientes potenciales estimacionesy el estado del cliente potencial.
• Abrir estimaciones: muestra el número de estimaciones y estimaciones aceptado.
• Facturas pendientes: muestra el número de facturas y el estado de las facturas.

Ver los clientes potenciales y las oportunidades

A continuación, se explica cómo ver los clientes potenciales y las oportunidades:

1. Desde el menú 𓃑, toca Centro de clientesy, a continuación, toca Clientes potenciales.
2. Toca el cliente potencial que indica "oportunidades".
3. Toca la pestaña Oportunidades .

Crear notas

Puedes hablar por teléfono, que la IA (inteligencia artificial) capturará y resumirá como una nueva nota en tu cliente potencial. A continuación, te mostramos cómo crear tus notas:

1. Desde el menú 𓃑, toca Centro de clientesy, a continuación, toca Clientes potenciales.
2. Toca el ícono del signo más +y, luego, Nota.
3. Toca la oportunidad para la que deseas crear una nota.
4. Toca el ícono del micrófono para comenzar a grabar tus notas.