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Crear y gestionar paneles de control

by Intuit• Actualizado a día hace

Aprende a usar paneles de control en QuickBooks Online avanzado.

Los paneles de control muestran información empresarial clave, como ventas, beneficios y flujo de caja. Utilizan elementos visuales como tablas y gráficos, junto con resúmenes generados por inteligencia artificial que resaltan las ideas clave. Esto te permite revisar tu negocio de un vistazo sin necesidad de consultar varios informes.

Crear un panel de control

Crea un panel de control desde cero para mostrar y realizar un seguimiento de la información clave de tu negocio.

  1. Ir a Informes Imagen del icono del menú Informes. y selecciona Paneles (Guía).
  2. Seleccione Crear panel de control.
  3. Seleccione el icono de edición Imagen del icono de edición.y, a continuación, introduzca un nombre para el panel de control.
  4. Coloca el cursor sobre el elemento visual, selecciona Agregar datosy, a continuación, selecciona los KPI que deseas agregar al panel.
  5. (Opcional) Seleccione Vista previa para revisar el panel de control.
  6. Selecciona Guardar o Guardar y cerrar.
  7. El nuevo panel aparece en la página Paneles.

Los elementos visuales son una parte fundamental de tu panel de control. Muestran la información clave de tu negocio mediante tablas, gráficos y resúmenes.

Nota: Las imágenes se actualizan cada 2 horas. Actualiza tu navegador para ver las últimas novedades.

  1. Ir a Informes Imagen del icono del menú Informes. y selecciona Paneles (Guía).
  2. En el menú desplegable Buscar por nombre del panel ▼, ingrese el nombre del panel y selecciónelo.
  3. Seleccione el icono de más en el panel al que desea agregar elementos visuales y, a continuación, seleccione Editar.
  4. Seleccione un período en el menú desplegable Período ▼.
  5. Seleccione un mes, una semana o un día en el menú desplegable Mostrar por ▼.
  6. Seleccione Datos para agregar KPI a su panel de control.
  7. En el panel Agregar datos a los gráficos, seleccione un KPI para agregarlo al panel de control. Para crear un nuevo KPI, seleccione Crear KPI.
  8. Seleccione el icono de edición Imagen del icono de edición. cuando pase el cursor sobre la imagen. Aparece el panel Editar elementos visuales.
  9. Seleccione la pestaña Configuración. A continuación, seleccione la lista desplegable ▼:
    1. Seleccione el tipo de gráfico en la sección Configuración del gráfico.
    2. Seleccione un valor para la sección Eje X.
    3. Seleccione un valor para la sección Datos.
      Nota: Seleccione + Agregar campo, si es necesario.
    4. Seleccione valores para Comparar y Ordenar el orden de los datos en la visualización.
    5. Seleccione valores para Filtrar datos.
      Nota: Seleccione + Agregar filtro, si es necesario.
  10. Seleccione la pestaña Personalización :
    1. Introduzca el nombre del encabezado .
    2. Ocultar o mostrar los valores y títulos deleje X.
    3. Muestra la etiqueta y selecciona la posición para la Leyenda.
  11. Selecciona Guardar y cerrar.

Nota: Seleccione Generar resumen para revisar un resumen de IA de todos los KPI en su panel. Para actualizar el resumen, seleccione el menú desplegable Refinar ▼. A continuación, seleccione una opción de la lista.

Administrar paneles prediseñados

Tenemos varios paneles prediseñados con los que puede empezar, como por ejemplo:

  • Rentabilidad
  • Flujo de efectivo
  • Cuentas por cobrar
  • Cuentas por pagar
  • Ingresos
  • Balance general
  1. Ir a Informes Imagen del icono del menú Informes. y selecciona Paneles (Guía).
  2. (Opcional) En el menú desplegable Buscar por nombre del panel ▼, ingrese el nombre del panel y luego selecciónelo.
  3. Vea las plantillas de panel disponibles, como Rentabilidad, Flujo de caja, Cuentas por cobrary Ingresos.
  4. Seleccione un panel de control para abrirlo y ver sus detalles.
  1. Ir a Informes Imagen del icono del menú Informes. y selecciona Paneles (Guía).
  2. En el menú desplegable Buscar por nombre del panel ▼, ingrese el nombre del panel y selecciónelo.
  3. Seleccione el icono de más en el panel que desea editar y, a continuación, seleccione Editar.
  4. Seleccione el icono de edición Imagen del icono de edición. cuando pase el cursor sobre el elemento visual que desea editar. Aparece el panel Editar elementos visuales.
  5. Seleccione la pestaña Configuración. Seleccione la lista desplegable ▼ para el elemento que desea editar. Luego, realiza los cambios que desees en:
    1. El tipo de gráfico.
    2. El valor para el eje X.
    3. El valor de los datos.
      Nota: Seleccione + Agregar campo, si es necesario.
    4. Los valores para comparar y ordenar el orden de los datos en la visualización.
    5. Los valores para filtrar los datos.
      Nota: Seleccione + Agregar filtro, si es necesario.
  6. Seleccione la pestaña Personalización y luego realice los cambios que desee:
    1. El nombre del encabezado.
    2. Los valores y títulos que se mostrarán en el eje X.
    3. Los valores y títulos para mostrar los datos.
    4. La etiqueta que se mostrará y la posición de la leyenda.
  7. Selecciona Guardar y cerrar.