Envía facturas con WhatsApp en QuickBooks Online

Aprende a enviar facturas a tus clientes con WhatsApp desde tu ordenador.

Enviar facturas a través de WhatsApp es una excelente manera de llegar a tus clientes y puede ayudarte a cobrar más rápido al reunirte con los clientes dondequiera que estén. Así es como funciona en QuickBooks Online.

Cómo enviar una factura con WhatsApp desde tu ordenador

Sigue estos pasos para compartir una factura con WhatsApp en tu ordenador.

1. En tu ordenador, abre QuickBooks Online y crea una factura.
2. Cuando estés listo para enviar la factura a clientes, selecciona el icono de flecha pequeña junto a Guardar y enviar.
3. Selecciona Guardar y compartir (WhatsApp).
4. Introduce el correo electrónico del cliente si aún no figuraba en la factura. Esto no afecta al destino de la factura, pero es necesario para crearla.
5. Introduce el mensaje que deseas que el cliente vea en WhatsApp.
6. Selecciona Compartir y cerrar. Se abrirá una nueva pestaña para WhatsApp Web. Si tienes que iniciar sesión, verás instrucciones en pantalla sobre cómo usar el dispositivo móvil para ayudarte a iniciar sesión.
7. Selecciona un contacto al que enviar la factura. Si introdujiste un número de teléfono coincidente para tu cliente en QuickBooks, su contacto estará preseleccionado.
8. Toca el ícono de enviar para enviar el mensaje. Incluye un vínculo a la factura que creaste. Cuando un cliente use el vínculo, lo llevará a una página web donde podrá ver la factura.

QuickBooks Mobile (Android)

Sigue estos pasos para compartir una factura a través de WhatsApp en tu aplicación móvil de QuickBooks (Android).

1. En tu móvil, abre la aplicación de QuickBooks Online y selecciona Actividad.
2. Haz clic en y abre la factura de la siguiente lista que deseas enviar.
3. Selecciona Vista previa y enviar.
4. En la pantalla de vista previa, selecciona el botón WhatsApp (abajo a la derecha).
5. En la pantalla Compartir, selecciona Aplicación WhatsApp para abrir la aplicación.
6. Busca y selecciona tu cliente en la aplicación WhatsApp.
7. Agrega tu mensaje en el cuadro de chat.
8. Toca la flecha verde de envío (hacia la derecha) para compartir la factura con el cliente.

Nota: Al compartir con WhatsApp, se envía una imagen digital en formato PNG de la factura del cliente y, en este momento, es solo para facturas. Los recibos de ventas y los presupuestos no están disponibles para compartir a través de WhatsApp.

Actualmente, esta función solo está disponible para Android, no para iOS.