Enviar facturas con WhatsApp en QuickBooks Online

Aprende cómo enviar facturas a clientes por WhatsApp desde tu computadora.

Enviar facturas a clientes por WhatsApp es una excelente manera de llegar a tus clientes y puede ayudarte a recibir los pagos más rápidamente, ya que puedes encontrar a los clientes estén donde estén. Así es como funciona en QuickBooks Online.

Cómo enviar una factura con WhatsApp en tu computadora

Sigue estos pasos para compartir una factura a clientes por WhatsApp desde tu computadora.

1. En la computadora, abre QuickBooks Online y crea una factura a clientes.
2. Cuando estés listo para enviar la factura, selecciona la flecha pequeña junto a Guardar y enviar.
3. Selecciona Guardar y compartir (WhatsApp)
4. Introduce el correo electrónico de tu cliente (si no incluiste ninguno en la factura a clientes). Esto no afecta adónde va la factura a clientes, pero es necesario para crearla.
5. Introduce el mensaje que quieres que el cliente vea en WhatsApp.
6. Selecciona Compartir y cerrar Se abrirá una nueva pestaña de WhatsApp Web. Si tienes que iniciar sesión, verás las instrucciones en pantalla sobre cómo usar tu dispositivo móvil para iniciar sesión.
7. Selecciona el contacto al que quieres enviarle la factura a clientes. Si introdujiste un número de teléfono que coincide con el de un cliente en QuickBooks, se preseleccionará su contacto.
8. Toca el ícono de envío para enviar el mensaje. Este incluye un enlace a la factura a clientes que creaste. Cuando un cliente use el vínculo, lo llevará a una página web donde podrá ver la factura.

QuickBooks Mobile (Android)

Sigue estos pasos para compartir una factura con WhatsApp en tu aplicación móvil (Android) de QuickBooks Mobile.

1. En tu dispositivo móvil, abre la aplicación de QuickBooks Online y selecciona Actividad.
2. Haz clic en y abre la factura de la siguiente lista que deseas enviar.
3. Seleccionar Vista previa y envío.
4. En la pantalla de vista previa, selecciona el botón de WhatsApp (abajo a la derecha).
5. En la pantalla Compartir, seleccione Aplicación de WhatsApp para abrir la aplicación.
6. Busca y selecciona tu cliente en la aplicación WhatsApp.
7. Agrega tu mensaje en el cuadro de chat.
8. Toca la flecha verde de envío (hacia la derecha) para compartir la factura con el cliente.

Nota: Compartir con WhatsApp envía una imagen digital en formato PNG de la factura del cliente y, en este momento, es solo para facturas. Los recibos de ventas y las cotizaciones no están disponibles para compartir a través de WhatsApp.

Actualmente, esta característica solo está disponible para Android, no para iOS.