Crea y edita presupuestos en la sincronización de hojas de cálculo

Aprende a crear y editar tus presupuestos con la sincronización de hojas de cálculo.

Envía de forma segura la información de tu presupuesto entre QuickBooks Online avanzado o Intuit Enterprise Suite y tu hoja de cálculo para obtener información actualizada de la empresa.

Paso 1: Instala e inicia sesión en la sincronización de hojas de cálculo

Asegúrate de haber instalado Spreadsheet Sync en tu sistema. A continuación, inicia sesión en Spreadsheet Sync con tus credenciales. Recuerda que solo los usuarios administradores pueden acceder a la sincronización de hojas de cálculo. 

Selecciona el archivo de la empresa para el que quieres crear presupuestos. También puedes cambiar de empresa más adelante.

Paso 2: Crea tu presupuesto 

Verás las opciones Ejecutar un informe y Administrar presupuestos.

1. En el panel Sincronización de hojas de cálculo, selecciona Crear y sincronizar presupuestosy, a continuación, selecciona Crear nuevo presupuesto.
2. Selecciona la empresa para la que quieres crear un presupuesto.
3. Asigna un nombre a tu presupuesto y, a continuación, selecciona el período en el menú desplegable Seleccionar período ▼.
   Nota: El ejercicio fiscal se basa en el ejercicio fiscal de tu empresa. Si deseas cambiarla, haz los cambios en la aplicación y reinicia la sincronización de hojas de cálculo.
4. Asegúrate de que el Tipo de presupuesto y el Formato del presupuesto estén configurados y, a continuación, selecciona Configurar presupuesto. 

QuickBooks rellena la hoja de cálculo con una plantilla basada en tu selección.

Paso 3: Añade números de Budget en la plantilla 

Lee las instrucciones de la hoja Notas y controles para saber cómo usar la plantilla. 

1. Ve a la hoja Presupuesto consolidado donde se muestra la plantilla.
2. Usa la plantilla como cualquier hoja de cálculo y rellena las cifras de tu presupuesto en las columnas mensuales.
3. Una vez hecho esto, selecciona Sincronizar con QuickBooks para introducir el presupuesto en la aplicación.
   Nota: Si ya no ves el botón de sincronización, selecciona la aplicación Iniciar complemento en la cinta de opciones de la hoja de cálculo.

Puedes seguir editando las cifras en el presupuesto y sincronizar y usar la aplicación.

Edita tu presupuesto

Después de crear el presupuesto, puedes editarlo en cualquier momento. 

1. En el panel Sincronización de hojas de cálculo, inicia sesión en tu empresa y selecciona Crear y sincronizar presupuestos.
2. Selecciona Editar presupuesto existente. 
3. Selecciona la empresa en el menú desplegable y el presupuesto que quieras editar.
4. Selecciona Siguiente.
5. Realiza los cambios y selecciona Sincronizar con QuickBooks cuando hayas terminado.

El presupuesto rellena la hoja de cálculo. Puedes editar las cifras del presupuesto y volver a sincronizarlas con la aplicación.