Crear presupuestos en QuickBooks Online

Muchas empresas utilizan los presupuestos para planificar sus finanzas de forma eficaz.QuickBooks Online te permite crear presupuestos de balance general o de pérdidas y ganancias para el próximo año, mes o trimestre. Al comparar tus ingresos y gastos reales con el presupuesto, obtendrás una visión general clara del rendimiento de tu negocio.

Nota: Puedes crear un presupuesto en cualquier momento, pero es mejor empezar al principio del ejercicio fiscal.

Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de que cumples estos requisitos:

• Inicia sesión con una cuenta que tenga acceso al presupuesto, como administrador o usuario con acceso total estándar.
• Comprueba que todas las cuentas que quieres incluir en el presupuesto aparecen en el plan contable.
• Confirma que la fecha de inicio del ejercicio fiscal es correcta en la pestaña Opciones avanzadas de Cuenta y configuración ( Guía ).

Cómo crear un presupuesto

Sigue estos pasos para crear un presupuesto directamente enQuickBooks Online :

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Presupuestos ( Guía ).
2. Selecciona Crear presupuesto .
   Nota : Si es la primera vez que agregas, selecciona Crear un presupuesto .
3. Selecciona el tipo de presupuesto Pérdidas y ganancias o Balance general .
   Nota : La opción de beneficios y pérdidas es la predeterminada.
4. En el menú desplegable Período ▼, selecciona el ejercicio fiscal para el que vas a crear el presupuesto.
5. Selecciona el formato del presupuesto.
   • Para un presupuesto de Pérdidas y ganancias , selecciona Consolidado o Subdividido .
     Nota : Para los presupuestos subdivididos, selecciona el elemento por el que deseas subdividir en los menús desplegables Subdividir por y Subdividir por ▼.
   • Para un presupuesto de balance general , selecciona Anual , Trimestral o Mensual en la vista predeterminada ▼ menú desplegable.
6. (Opcional). En el menú desplegable Rellenar previamente los datos ▼, selecciona un valor de datos de referencia con el que quieras rellenar automáticamente el presupuesto.
7. Selecciona Siguiente.
8. Introduce el presupuesto de cada cuenta para cada mes.
9. Selecciona Guardar y cerrar .

Si realizas un seguimiento externo de los planes financieros, puedes usar herramientas basadas en IA para importar el presupuesto del proyecto enQuickBooks . Este proceso ayuda a solucionar los desajustes o los duplicados durante la asignación. Ten en cuenta que solo se pueden importar los presupuestos de pérdidas y ganancias.

Prepara el archivo para la importación

• Usa una hoja de cálculo de Excel de 10 MB o menos.
• Selecciona Importar presupuesto .
• Selecciona el período, el formato y rellena automáticamente los datos para descargar el archivo P&L Budget_Template.xlsx .
• Abre la plantilla en Excel u Hojas de cálculo de Google e introduce el presupuesto para cada cuenta.
  Importante : No agregues nuevas columnas o filas para cuentas adicionales.
• Guarda el archivo con un nombre único.

Completar la importación

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Presupuestos ( Guía ).
2. Selecciona Importar presupuesto .
3. En el menú desplegable Seleccionar período ▼, selecciona el año fiscal.
4. Selecciona el formato de presupuesto Consolidado o Subdividido .
   Nota : Si seleccionas presupuestos subdivididos, selecciona criterios como Ubicación o Clase en el menú desplegable Subdividir por ▼ y, a continuación, selecciona los valores adecuados en el menú desplegable Subdividir por ▼.
5. Selecciona Siguiente.
6. Selecciona Cargar presupuesto .
7. Busca y selecciona el archivo de Excel con formato y, a continuación, selecciona Abrir .
8. Selecciona Siguiente.
9. Selecciona Ver presupuesto cuando finalice el proceso.

Revisar y editar un presupuesto

Después de crear o importar el presupuesto, revísalo para asegurarte de que es preciso.

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Presupuestos ( Guía ).
2. Selecciona el presupuesto que quieras revisar o editar.
3. Selecciona el icono de edición✎ e introduce un nombre para el presupuesto.
4. Para usar datos históricos, activa Comparar datos de referencia y selecciona tus puntos de referencia.
5. Para rellenar automáticamente los datos, selecciona la casilla de cada cuenta y, a continuación, selecciona Copiar datos de referencia en el menú desplegable Acciones en lote ▼.
6. Introduce o ajusta los importes del presupuesto para cada cuenta y cambia entre las vistas Anual , Trimestral o Mensual según sea necesario.
7. Selecciona Guardar o Guardar y cerrar.

Gestionar los presupuestos existentes

1. Ir a Informes , selecciona Planificación financiera y, a continuación, selecciona Presupuestos ( Guía ).
2. Una vez que el presupuesto esté activo, podrás realizar las siguientes acciones:
   • Copiar un presupuesto : busca el presupuesto, selecciona el menú desplegable ▼ en la columna Acciones y selecciona Duplicar .
   • Ejecutar un informe de presupuesto : en la columna Acciones, selecciona Ejecutar presupuestos vs. Informe de datos reales o en el menú desplegable ▼, selecciona Ejecutar informe de información general del presupuesto .
   • Editar un presupuesto: selecciona el presupuesto, realiza los cambios y selecciona Guardar o Guardar y cerrar .
   • Eliminar un presupuesto: selecciona la casilla de verificación junto al presupuesto, selecciona el menú desplegable ▼ en la columna Acciones y selecciona Eliminar .
     Nota : Los presupuestos eliminados no se pueden recuperar.

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