Usa la recuperación automática para rellenar previamente las transacciones en QuickBooks Online

Activar la función de recuperación automática para rellenar previamente las transacciones es rápido y sencillo. Sin embargo, al activar la recuperación automática, hay algunos cambios que debes tener en cuenta.

Activa la recuperación automática para rellenar previamente las transacciones

1. Ir a Configuración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona Opciones avanzadas.
3. En la sección Automatización, selecciona el icono de lápiz.
4. Activa la opción Rellenar automáticamente formularios con contenido introducido anteriormentepara habilitar la recuperación automática. Desactiva la opción para desactivar la función de recuperación automática.
5. SeleccionaGuardar en la parte inferior de la sección Automatización y, a continuación, Listopara registrar los cambios.

¿Qué información de una transacción rellena automáticamente la recuperación automática?

Si la recuperación automática está activada, QuickBooks Online rellenará automáticamente el resto de la transacción (excepto la fecha) cuando selecciones un cliente, un proveedor o un empleado al introducir facturas, girar cheques o introducir el saldo de la tarjeta de crédito.

Notas:

• La recuperación automática usa la información del último tipo de transacción guardado para ese cliente, proveedor o empleado específico.
• Si ves recomendaciones de artículos abiertos para agregar a un gasto, la automatización de prerrelleno no se ejecutará. Solo funciona si no hay recomendaciones.

Situaciones de ejemplo:

• Al seleccionar el nombre de un proveedor en un cheque, QuickBooks Online rellena todo el cheque con la misma información que el último que has introducido para ese proveedor específico.
• Si solo han cambiado una o dos cosas, puedes actualizar cualquiera de los campos y guardar la transacción.
• La próxima vez que selecciones a ese cliente, proveedor o empleado, la nueva información se rellenará automáticamente.

¿Qué información rellena la recuperación automática para las facturas y los recibos de venta?

Al seleccionar Recibo de ventaso Factura en el menú Clientes, el único artículo que se recuperará será la Ubicación.

Si deseas tener una transacción de ventas rellenada previamente para usarla con un cliente, puedes configurar una transacción programada ocrear una plantilla de transacción periódica para las transacciones sin un intervalo programado regular.

Ahora entiendes cómo afecta la recuperación automática a tus formularios de transacciones.