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Comienza y ajusta la configuración después de registrarte en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Le damos la bienvenida a QuickBooks Online. Al iniciar sesión por primera vez en tu QuickBooks Online cuenta, se te redirigirá al panel de la página de inicio. El panel muestra información general de tu empresa, una lista de verificación para ayudarte con la configuración y una lista de tareas para cualquier tarea que requiera tu atención.

Familiarízate con tu Panel de inicio

El panel de QuickBooks incluye dos pestañas diferentes: Inicio (Llévame allí) y Flujo de efectivo (Guía). Estas pestañas te ayudan a centrarte en las tareas más importantes de QuickBooks Online para acelerar el trabajo. Puedes configurar y explorar rápidamente el rendimiento de tu negocio.

Además, puedes personalizar la página de inicio para resaltar la información más importante para ti. Selecciona Personalizar diseño para agregar widgets individuales, cambia su tamaño según tus necesidades y arrastra los widgets para reordenarlos. Obtén información valiosa de un vistazo. Puedes realizar el seguimiento del flujo de efectivo, la rentabilidad de tu negocio con widgets de pérdidas y ganancias, gastos, ingresos y ventas, y ver todos los saldos de las cuentas bancarias conectadas en un solo lugar.

Modifica el widget Accesos directos para incluir las transacciones que usas con más frecuencia. Crea una factura, revisa las transacciones bancarias, registra una factura de proveedores sobre la marcha, configura clientes rápidamente y comprueba el estado de tu nómina.

Nota: La vista del panel puede variar de un usuario de empresa a otro. QuickBooks Online determina qué información muestra según los derechos de acceso de cada usuario.

Hay dos formas de iniciar tu QuickBooks configuración:

Opción 1: Revisa la lista de opciones de configuración de la empresa y configúralas de inmediato

  1. Ve aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Navega a cada pestaña y edita la configuración según sea necesario.

Opción 2: configurar los ajustes mientras trabajas

La primera vez que crees un informe, se abrirá una ventana de configuración de entrevista. Cada entrevista de preparación tiene preguntas sencillas y directas sobre lo que quieres hacer y cómo piensas usar la función que estás usando en ese momento.

Al responder a estas preguntas, se establece automáticamente la configuración. Puedes responder algunas o todas las preguntas de la entrevista de inmediato o seleccionar Cancelar. Si cancelas, la próxima vez que inicies sesión en QuickBooks y creas un informe, la entrevista de preparación se abre en el punto donde la dejaste.

Si deseas cambiar una configuración, siempre puedes volver a Configuración Icono de engranaje de configuración. y seleccionaCuenta y configuración.

Los usuarios incluyen el administrador principal y cualquier otro usuario que el administrador haya añadido. Estos usuarios cuentan para el límite de usuarios actual.

Debes ser administrador principal o administrador de la empresa para agregar, eliminar o cambiar el acceso de un usuario. Para gestionar usuarios, selecciona Configuración Icono de engranaje de configuración.y, a continuación, seleccionaAdministrar usuarios.

QuickBooks Online te permite cambiar tu propio nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico e id. de usuario. Si tienes los permisos adecuados, puedes cambiar el nombre, la dirección de correo electrónico y los derechos de acceso de otro usuario.

Para cambiar tu propia información de contacto y de inicio de sesión:

  1. Ve aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona la pestaña Empresa .
  3. En la sección Información de contacto , selecciona Editar ✎.
  4. Edita la información según sea necesario.
  5. SeleccionaGuardary, a continuación,Listo.

Para cambiar la información de contacto y de inicio de sesión de otro usuario, haz lo siguiente:

  1. Ve a ConfiguraciónIcono de engranaje de configuración. y selecciona Administrar usuarios.
  2. Selecciona el usuario que deseas cambiar y, a continuación, Editar.
  3. Actualiza la información según sea necesario.
  4. Selecciona Guardar cambios.
Nota: Debes tener los permisos adecuados para cambiar la información de otro usuario.