Cómo realizar el seguimiento de los beneficios y pérdidas por cliente

Puedes realizar el seguimiento de los beneficios y pérdidas por cliente sin usar la función de seguimiento de clases o de ubicaciones. Esta función solo está disponible en la versión QuickBooks Online Plus.

En primer lugar, tendrás que activar Realizar seguimiento de gastos y artículos por clienteen Cuenta y configuración

1. Selecciona el ícono del engranea continuación, ve a Cuenta y configuracióny, después, a la pestaña Gastos
2. Marca la opción para activar Realizar seguimiento de gastos y artículos por cliente
3. Selecciona Guardary Listo

Cuando registres las transacciones (facturas a clientes y gastos), asegúrate de haber seleccionado el nombre del cliente en la transacción. En el caso de transacciones de gastos, la columna Clienteestá en Detalles de la cuenta En el caso de facturas a clientes, puedes seleccionar el nombre del cliente de la flecha desplegable en la parte superior.

Una vez que hayas registrado la transacción como se indica anteriormente, podrás ejecutar el informe según los siguientes pasos:

1. Ve a Informes (Llévame allí)
2. En el cuadro de búsqueda, escribe Beneficios y pérdidas por cliente
3. Si deseas seleccionar un cliente específico, elige Personalizary, luego, Filtrar
4. En la columna Filtroselecciona la flecha desplegable y elige el cliente al que deseas realizar seguimiento.
5. Selecciona Ejecutar informe