¿Cómo puedo realizar el seguimiento de las pérdidas y ganancias por cliente?

Puedes realizar el seguimiento de los beneficios y pérdidas por cliente sin utilizar la función de seguimiento de clases o ubicaciones. Esta función solo está disponible en QuickBooks Online versión.

En primer lugar, debes activar Realizar el seguimiento de gastos y artículos por cliente en Cuenta y configuración:

1. Selecciona el icono de engranaje, Cuenta y configuración y, a continuación, la pestaña Gastos .
2. Marca para activar Realizar seguimiento de gastos y artículos por cliente.
3. Selecciona Guardar y listo.

Al registrar las transacciones (facturas y gastos), asegúrate de haber seleccionado el nombre del cliente en la transacción. En el caso de la transacción Gasto, la columna Cliente se encuentra en Detalles de la cuenta. Para Factura, puedes seleccionar el nombre del cliente en la flecha desplegable de la parte superior.

Una vez que hayas realizado el registro de transacciones como se indicó anteriormente, podrás ejecutar el informe siguiendo estos pasos:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. En el cuadro de búsqueda, escribe Beneficios y pérdidas por cliente.
3. Si deseas seleccionar un cliente específico, selecciona Personalizary, a continuación, selecciona Filtrar.
4. En la columna Filtro , selecciona la flecha desplegable y elige el cliente del que deseas realizar el seguimiento.
5. Selecciona Ejecutar informe.