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Configurar y enviar facturas progresivas

by Intuit• Actualizado 6 días hace

Aprende a enviar facturas a clientes a lo largo del tiempo una cotización en QuickBooks.

La facturación progresiva te permite dividir una cotización en tantas facturas como necesites. En lugar de solicitar el pago total al principio de un proyecto, puedes facturar a los clientes los pagos parciales. A medida que vayas completando el trabajo, añade artículos del cotización para el progreso de las facturas. Esto mantiene los pagos de los proyectos organizados y conectados de principio a fin.

Requisitos previos para crear una factura progresiva

Para poder crear una factura progresiva:

  • Activa la facturación progresiva.
  • Crearuna cotización .

Una vez activada la facturación progresiva, puedes usar la plantilla de estilo Airy prefabricada o crear la tuya propia .

Cómo activar la facturación progresiva

  1. Ve aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona la pestaña Ventas .
  3. En la sección Facturación progresiva , selecciona el icono de ediciónImagen del icono de edición. .
  4. Activa Crear varias facturas parciales a partir de una únicacotización .
  5. Selecciona Guardar y cierra la ventana.

Ahora puedes crear varias facturas a partir de tuestimaciones .

Consejo: si usas la función Proyectos (QuickBooks Online Plus o QuickBooks Online avanzado) y quieres añadir una cotizacióna un proyecto, añádelo antes de empezar a crear facturas progresivas.

Paso 1: Crea facturas progresivas a partir de una cotización

Puedes usar una cotización para crear una factura progresiva marcada como Aceptada. Esto no cambia el original cotización, que permanece en tus registros. Puedes crear varias facturas progresivas desde el mismo cotización.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Transacciones de ventas ( Guía ).
  2. Buscar el cotización que quieras usar para crear una factura progresiva.
  3. En la columna Acción, selecciona Convertir en factura a clientes .
    Nota : Es posible que la opción Convertir a factura se encuentre en el menú desplegable ▼ de la columna Acción, según el estado de tucotización .
  4. Selecciona una opción de ¿Cuánto quieres facturar?y, a continuación, selecciona Crear factura.
  5. Rellena el resto de la factura.
  6. Selecciona Revisar y enviar, Guardar y crear una nuevao Guardar y cerrar.

Métodos y reglas adicionales :

  • También puedes crear una factura y asignarla a un cliente con uncotización .
  • A continuación, busca elcotización en el panel Transacciones sugeridas y selecciona Agregar .

Paso 2: Agregarcotización de resúmenes a facturas progresivas

Activarcotización resúmenes

  1. Ve a Configuración⚙ ️ y selecciona Estilos de formulario personalizados .
  2. Busca la plantilla de factura progresiva y selecciona Editar .
  3. En la pestaña Contenido , selecciona el icono de ediciónImagen del icono de edición. en la sección tercera.
  4. Selecciona Resumen de cotización .
  5. Selecciona Listo .

Agregarcotización resúmenes a una factura

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Factura .
  3. Selecciona el cliente.
  4. En el panel Transacciones sugeridas , selecciona Agregar para la transacción relevante.cotización .
  5. Selecciona una opción de ¿Cuánto quieres facturar? y, a continuación, selecciona Copiar en la factura.
  6. Seleccionar ⚙️ Gestiona y sigue los siguientes pasos para aplicar la plantilla de factura progresiva.
  7. Selecciona Guardar y cerrar .

Paso 3: Realiza el seguimiento de tus facturas progresivas

Las facturas progresivas incluyen una cotización resumen con el total facturado. También hay enlaces al original cotización y todas las facturas progresivas correspondientes.

Para ver el original cotización de la factura:

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ).
  2. Busca la factura a clientes y selecciona Ver/Editar en la columna Acción.
  3. Selecciona Transacciones vinculadas .
  4. Selecciona el cotización quieres ver.

Una vez que hayas facturado el total cotización, el cotización el estado cambia automáticamente a Cerrado. Si intentas facturar más del 100 % del total cotización, solo podrás añadir lo que quede del saldo restante.

Cómo desvincular una factura progresiva de un cotización

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y recibe pagos y, a continuación, selecciona Facturas ( Guía ).
  2. Selecciona la factura que quieres desvincular.
  3. Selecciona Transacciones vinculadas .
  4. Junto acotización que deseas desconectar, selecciona Eliminar .

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