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Configurar y enviar facturas progresivas

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a enviar facturas a clientes a lo largo del tiempo una cotización en QuickBooks.

La facturación progresiva te permite dividir una cotización en tantas facturas como necesites. En lugar de solicitar el pago total al principio de un proyecto, puedes facturar a los clientes los pagos parciales. A medida que vayas completando el trabajo, añade artículos del cotización para el progreso de las facturas. Esto mantiene los pagos de los proyectos organizados y conectados de principio a fin.

Tu estimaciones o las facturas a clientes tendrán un aspecto diferente en función de si tienes la antigua o la nueva cotización y experiencia en facturas.

Requisitos previos

Para poder crear una factura progresiva:

Una vez activada la facturación progresiva, puedes usar la plantilla de estilo Airy prefabricada o crear la tuya propia.

  1. Ve a Configuración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona la pestaña Ventas .
  3. En la sección Facturación progresiva , selecciona Editar✎.
  4. Activa la opción Crear varias facturas parciales a partir de una única cotización .
  5. En la página ¿Quieres actualizar la plantilla de factura? ventana, selecciona Actualizar.
  6. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Ahora puedes crear varias facturas a partir de tu estimaciones.

Consejo: Si usas la función Proyectos (QuickBooks Online Plus) y deseas agregaruna cotización a un proyecto, agrégala antes de comenzar a crear facturas progresivas.

Paso 1: Crea facturas progresivas a partir de una cotización

Puedes usar una cotización para crear una factura progresiva marcada como Aceptada. Esto no cambia el original cotización, que permanece en tus registros. Puedes crear varias facturas progresivas desde el mismo cotización.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el cotización que quieras usar para crear una factura progresiva.
  3. En Acción, selecciona Convertir en factura a clientes.
  4. Rellena el resto de la factura.
  5. Selecciona Revisar y enviar, Guardar y crear una nueva o Guardar y cerrar.

Nota: También puedes crear una factura y asignarla a un cliente con una factura pendiente. cotización. A continuación, busca el cotización en la barra lateral Agregar a factura a clientes o Transacciones sugeridas y selecciona Agregar.

Paso 2: Realiza el seguimiento de tus facturas progresivas

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Seleccionar la factura
  3. Seleccionar (número) vinculado Cotización.
  4. Selecciona para la cotización quieres ver.

Una vez que hayas facturado el total cotización, el cotización el estado cambia automáticamente a Convertido. Si intentas facturar más del 100 % del total cotización, solo podrás añadir lo que quede del saldo restante.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Seleccionar (número) vinculado Cotización.
  3. Junto a cotización que deseas desconectar, selecciona Eliminar.