QuickBooksAyudaIntuitConfigurar y enviar facturas progresivas
by Intuit• Actualizado acerca de 6 horas hace
Aprende a enviar facturas a clientes a lo largo del tiempo una cotización en QuickBooks.
La facturación progresiva te permite dividir una cotización en tantas facturas como necesites. En lugar de solicitar el pago total al principio de un proyecto, puedes facturar a los clientes los pagos parciales. A medida que vayas completando el trabajo, añade artículos del cotización para el progreso de las facturas. Esto mantiene los pagos de los proyectos organizados y conectados de principio a fin.
| Tu estimaciones o las facturas a clientes tendrán un aspecto diferente en función de si tienes la antigua o la nueva cotización y experiencia en facturas. |
Requisitos previos
Para poder crear una factura progresiva:
Una vez activada la facturación progresiva, puedes usar la plantilla de estilo Airy prefabricada o crear la tuya propia.
y selecciona Cuenta y configuración.
.| Consejo: si usas la función Proyectos (QuickBooks Online Plus o QuickBooks Online avanzado) y quieres añadir una cotizacióna un proyecto, añádelo antes de empezar a crear facturas progresivas. |
Paso 1: Crea facturas progresivas a partir de una cotización
Puedes usar una cotización para crear una factura progresiva marcada como Aceptada. Esto no cambia el original cotización, que permanece en tus registros. Puedes crear varias facturas progresivas desde el mismo cotización.
- Sigue este enlace para completar los pasos del producto
- Buscar el cotización que quieras usar para crear una factura progresiva.
- En la columna Acción , selecciona Convertir en factura a clientes.
Nota: Es posible que la opción Convertir a factura se encuentre en el menú desplegable ▼ de la columna Acción , según el estado de tu cotización. - Selecciona una opción de ¿Cuánto quieres facturar?y, a continuación, selecciona Crear factura.
- Rellena el resto de la factura.
- Selecciona Revisar y enviar, Guardar y crear una nuevao Guardar y cerrar.
Nota: Si estás usando el diseño de factura antiguo, selecciona Guardar y enviar, Guardar y nuevoo Guardar y cerrar.
Nota: También puedes crear una factura y asignarla a un cliente con una factura pendiente. cotización. A continuación, busca el cotización en la barra lateral Agregar a factura a clientes o Transacciones sugeridas y selecciona Agregar.
Paso 2: Realiza el seguimiento de tus facturas progresivas
Las facturas progresivas incluyen una cotización resumen con el total facturado. También hay enlaces al original cotización y todas las facturas progresivas correspondientes.
Para ver el original cotización de la factura:
- Sigue este enlace para completar los pasos del producto
- Busca la factura a clientes y selecciona Ver/Editar en la columna Acción .
- Selecciona Transacciones vinculadas.
Nota: Si estás en el antiguo diseño de factura, selecciona (número) vinculado Cotización. - Selecciona el cotización quieres ver.
Una vez que hayas facturado el total cotización, el cotización el estado cambia automáticamente a Cerrado. Si intentas facturar más del 100 % del total cotización, solo podrás añadir lo que quede del saldo restante.