Añade órdenes de compra a gastos, facturas de proveedores o cheques en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo agregar una orden de compra aceptada a una transacción para tu proveedor.

Después de que un proveedor acepte una orden de compra y envíe los productos, regístrala como factura o gasto en QuickBooks. Puedes añadir fácilmente la orden de compra como un artículo de línea. De este modo, se cierra la orden de compra original, se conecta a la factura de proveedores o al gasto y se registra la contabilidad con precisión.

Activar desglose en las facturas de proveedores

En primer lugar, asegúrate de que las facturas de proveedores estén configuradas para mostrar la tabla de artículos y poder detallar tus productos y servicios.

1. Ve a Configuración y, después, selecciona Cuenta y configuración
2. Selecciona Gastos.
3. En Facturas y gastos, selecciona Editar ✎.
4. Activa lo siguiente:
   • Mostrar la tabla de artículos en los formularios de compras y gastos
   • Mostrar campo Etiquetas en los formularios de compras y gastos
   • Realizar el seguimiento de los gastos y los artículos por cliente
   • Permitir la facturación de gastos y artículos
5. Selecciona Guardar y, después, Listo.

Añadir una orden de compra a un gasto, una factura de proveedores o un cheque

Sigue estos pasos después de que tu proveedor haya aceptado la orden de compra:

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Gasto, ChequeoFactura de proveedores. Obtén información sobre cuándo usar gastos o facturas de proveedores.
3. En el menú desplegable Beneficiario ▼, selecciona el proveedor. Se abrirá una ventana con sus órdenes de compra abiertas.
4. Selecciona Agregarpara la orden de compra correcta. Esto añade los artículos de la orden de compra. Aparecen en la sección Detalles del artículo .
5. Si tienes previsto facturar a un cliente un artículo específico, selecciona la casilla de verificación Facturable. A continuación, añade el cliente al que tienes previsto facturar en la columna Cliente .
6. SeleccionaGuardar y cerrar.

Añadir parte de una orden de compra a un gasto, una factura de proveedores o un cheque

Si recibes solo una parte de una orden de compra o realizas un pago parcial, puedes agregar solo esas partes a una factura de proveedores o un gasto. Esto vincula varias transacciones a la misma orden de compra:

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Gasto, ChequeoFactura de proveedores. Obtén más información sobre cuándo usar los gastos o las facturas de proveedores.
3. En el menú desplegable Beneficiario ▼, selecciona el proveedor. Se abrirá una ventana con sus órdenes de compra abiertas.
4. Selecciona Agregarpara la orden de compra correcta. Esto añade los artículos de la orden de compra. Aparecen en la sección Detalles del artículo .
5. Ajusta la cantidad o el importe de cada artículo de línea para reflejar la parte que has recibido o por la que tienes previsto pagar.
6. SeleccionaGuardar y cerrar.