Copiar una cotización en una orden de compra en QuickBooks Online

Aprende a copiar una cotización en una orden de compra en QuickBooks Online.

Para agilizar el proceso una vez que el cliente apruebe tu cotización puedes copiarlo fácilmente en una orden de compra. En este artículo, te mostraremos cómo hacerlo.

Paso 1: Activar la característica de orden de compra

1. Ve a Configuración y, después, selecciona Cuenta y configuración
2. Ve a Gastos.
3. Seleccionar el lápiz ✎ en la secciónÓrdenes de compra.
4. Activa la opción Usar órdenes de compra .
5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Paso 2: copiar cotización a una orden de compra

1. Selecciona + Nuevoy, a continuación, selecciona Cotización.
2. Introduce los detalles del cliente y del producto o servicio . A continuación, seleccionaGuardar.
3. Junto al importe aparecerá la opción Crear factura en el menú desplegable.
4. SeleccionaCopiar en orden de compra en el menú desplegable Crear factura .
5. Selecciona un proveedor.
6. En la sección Detalles del artículo , selecciona el mismo cliente mencionado en la orden de compra.
7. Selecciona Guardar y cerrar.

¿Por qué algunos de mis artículos no se han copiado en la orden de compra?

Solo los artículos marcados como comprados a proveedores se copian en las órdenes de compra. Verifica que tus productos o servicios estén marcados como corresponde.

1. Ve a Configuración ⚙y, a continuación, selecciona Productos y servicios (Llévame allí).
2. Busca el producto o servicio. A continuación, seleccionaEditar.
3. En la secciónInformación de compras, selecciona la casillaCompro este producto o servicio a un proveedor.
4. Selecciona Guardar y cerrar.