Filtra, busca y ordena con campos personalizados en QuickBooks Online Advanced

Aprende a usar los campos personalizados para organizar y realizar el seguimiento de los datos en QuickBooks Online avanzado.

Los campos personalizados te permiten realizar el seguimiento de datos específicos en tus formularios de ventas, órdenes de compra y perfiles de clientes. Puedes crear campos personalizados para realizar el seguimiento de todo, desde los representantes de ventas hasta la información especial del cliente.

También puedes usar los campos personalizados para organizar listas, restringir los resultados de búsqueda y filtrar informes financieros. Esto te ayuda a realizar el seguimiento de detalles específicos que son importantes para tu negocio.

Nota: ¿Deseas utilizar esta característica? Puedes actualizar a QuickBooks Online Advanced.

Ordenar las listas por campo personalizado

Organiza tus listas de facturas, clientes y gastos para que sean más fáciles de leer. Por ejemplo, puedes ordenar las facturas a clientes por representante de ventas para ver en qué transacciones ha trabajado cada uno.

1. Selecciona una de las opciones siguientes:
   • Para facturas: Sigue este enlace para completar los pasos del producto
   • Para clientes: Sigue este enlace para completar los pasos del producto
   • Para transacciones de gastos: Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Seleccionar la marcha icono de la lista.
3. Selecciona la casilla de verificación junto a un campo personalizado para agregarlo como columna.
4. Seleccionar la marcha de nuevo o selecciona cualquier lugar fuera de la ventana para cerrarla.
5. Selecciona el encabezado de la columna Campo personalizado para ordenar la lista según el tipo de datos del campo personalizado, por ejemplo, por orden alfabético o numérico.

Buscar transacciones con un campo personalizado específico

Consulta cada transacción con un campo personalizado específico. Por ejemplo, si creas un campo personalizado para un programa de fidelización de clientes, puedes buscar todas las transacciones que lo utilicen.

1. Selecciona la búsqueda icono.
   1. Escribe el valor del campo personalizado.
   2. Selecciona una transacción de los resultados de búsqueda.
2. Para filtrar una transacción, seleccionaBuscary, a continuación, seleccionaIr a la búsqueda de transacciones.
   1. Selecciona el tipo de transacción y el campo personalizado en el menú desplegable.
   2. Introduce el valor del campo personalizado en el campo junto al campo Contiene o es igual a .
   3. Selecciona Buscar.

Usa campos personalizados en tus informes

Al ejecutar informes, aprovecha los campos personalizados para obtener información más detallada sobre tu negocio. Por ejemplo, puedes filtrar un informe para mostrar solo los datos que te interesan. Aprende a usar los campos personalizados en los informes.