Campos personalizados y etiquetado en QuickBooks

Campos y etiquetas personalizados en QuickBooks te permiten realizar el seguimiento de datos específicos en formularios de ventas y gastos mediante listas desplegables, campos de texto o etiquetas flexibles. A partir del 17 de marzo de 2025, estas funcionalidades admiten formularios de ventas y gastos en la mayoría de los planes con mayores tipos de datos y límites de valor.

¿Qué son las etiquetas en QuickBooks?

Las etiquetas son etiquetas de seguimiento personalizables que se utilizan para supervisar áreas específicas de tu negocio sin afectar a tus libros de contabilidad (libro mayor). En QuickBooks Online, puedes añadir hasta 60 etiquetas existentes como valores a un único menú desplegable de campo personalizado para clasificar transacciones para su revisión.

A diferencia de las clases o las ubicaciones, las etiquetas son muy flexibles y no afectan a los informes de beneficios y pérdidas o del balance general a menos que ejecutes específicamente un informe de beneficios y pérdidas por grupo de etiquetas .

Límites del plan y tipos de datos

Si bien todos QuickBooks Online los planes admiten listas desplegables, la cantidad de campos disponibles y los formatos de datos varían según el nivel de suscripción. Cada campo personalizado admite un máximo de 100 valores.

Ejemplo:

• Si tienes Simple Start, tienes 1 campo personalizado que contiene 100 valores.
• Si tienes Essentials, tienes 4 menús desplegables con 100 valores cada uno.
• Si tienes 60 etiquetas que realizan el seguimiento de diferentes áreas de tu negocio, puedes agregarlas como valores a un único campo personalizado.

Formularios y tipos de transacciones admitidos

Tanto los formularios de ventas como los de gastos admiten campos personalizados. La disponibilidad específica depende de tu plan.

Nota: solo QuickBooks Online Plus y Campos personalizados de soporte avanzado en órdenes de compra.

¿Puedo agregar y eliminar campos personalizados como hago con las etiquetas?

Sí. Por ejemplo, si deseas anotar una transacción para su revisión, puedes hacerlo con un campo personalizado. Una vez revisada la transacción, puedes eliminar el campo personalizado.

¿Qué formularios admiten campos personalizados?

Tanto los formularios de ventas como los de gastos admiten campos personalizados. QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online avanzado son los únicos planes que admiten órdenes de compra.

Informes que admiten campos personalizados

Los siguientes informes están organizados según el plan mínimo necesario para ver los campos personalizados.

Informes disponibles en todos los planes

• Quién te debe : detalles del saldo del cliente, informe de cobros, facturas pendientes, lista de facturas.
• Informes de ventas y clientes : lista de contactos de clientes, resumen de ventas por clase, ventas por cliente (resumen/detalle)Presupuestos por cliente, Resumen de ventas por ubicación, Ventas por producto/servicio (resumen/detalle) y Detalle de ventas por tipo de cliente.
• Lo que debes : facturas sin pagar.
• Gastos y proveedores : lista de transacciones por proveedor, lista de contactos de proveedores.
• Para mi contable : Detalles de transacciones por cuenta, Lista de transacciones con divisiones, Lista de transacciones por fecha, Transacciones recientes.

Informes disponibles en QuickBooks Online Essentials y superior

• Quién te debe : detalle de la antigüedad de las cuentas por cobrar.
• Informes de ventas y clientes : lista de transacciones por cliente.

Informes disponibles en QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online avanzado

• Informes de inventario : detalles de valoración del inventario, lista de órdenes de compra abiertas.

Informes disponibles en QuickBooks Online avanzado solo

• Informes de ventas y clientes : Detalle de ventas por clase, Detalle de ventas por ubicación.
• Impuesto sobre las ventas : informe de responsabilidad fiscal.

Gestiona campos y etiquetas personalizados

Puedes añadir, editar o eliminar campos y etiquetas personalizados a medida que cambien las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, puedes etiquetar una transacción para una campaña de marketing temporal y eliminar la etiqueta una vez finalizada la campaña sin alterar los totales financieros históricos.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear un informe de pérdidas y ganancias por campo personalizado?

No. Esta función no existe.

¿Puedo añadir campos personalizados en reglas y fuentes bancarias?

No. Sin embargo, puedes agregarlos manualmente a tus formularios de transacciones y ventas y gastos.