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Reclasificar o mover varias transacciones

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Puedes volver a clasificar la mayoría de las transacciones, pero no todas. Algunas están vinculadas a cuentas o características específicas.

  • No puedes cambiar la cuenta de pago (banco o tarjeta de crédito) para los gastos.
  • No puedes cambiar la cuenta o la clase de los ajustes de inventario, ya que están conectadas a tus cuentas de activos y mermas de inventario.
  • Puedes cambiar la clase de las facturas a clientes, los recibos de ventas, los cheques o las facturas de proveedores que contengan artículos (productos o servicios). Sin embargo, no puedes cambiar las cuentas.
  • Puedes cambiar la cuenta de gastos para los gastos facturables, pero no la cuenta de ingresos para las transacciones de ingresos relacionadas.

Requisitos previos

En primer lugar, asegúrate de saber qué transacciones quieres volver a clasificar. Hay algunos informes que puedes usar para encontrar esta información, como el informe Beneficios y pérdidas .

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Si deseas cambiar la ubicación de tus transacciones, configura ubicaciones para tu cuenta.

Reclasificar y mover transacciones

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  1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Reclasificar transacciones.
  2. Selecciona Tipos de cuenta ▼en el menú desplegable.
    • Selecciona Beneficios y pérdidas para ver las cuentas de ingresos y gastos. 
    • Selecciona Balance general para ver las cuentas de activos, pasivos y fondos propios.
  3. Selecciona Buscar transacciones.
  4. Selecciona la casilla de verificación junto a cada transacción que quieras cambiar.
  5. Selecciona Reclasificar.
  6. Para las transacciones que vas a cambiar, selecciona una nueva cuenta, clase o ubicación.
    Importante: Antes de mover transacciones a Cuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P), asegúrate de que haya un cliente o un proveedor. No dejes estos campos en blanco.
  7. Cuando estés listo, selecciona Aplicar.

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