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Reclasificar o mover varias transacciones

by Intuit• Actualizado 2 días hace

Reclasificar o mover varias transacciones a QuickBooks Online avanzado y QuickBooks Online para contadores.

Vuelve a clasificar varias transacciones a la vez con la herramienta de reclasificación de transacciones y muévelas de manera eficiente a otra cuenta, clase o ubicación. Esto te ayuda a corregir o cambiar las transacciones registradas.

Consejo: Contadorestá usando QuickBooks Online para contadores puede volver a clasificar transacciones para clientes en cualquier QuickBooks Online suscripción.

Toma nota de los requisitos previos

Ejecuta un informe de pérdidas y ganancias para identificar y volver a clasificar las transacciones que lo necesiten. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva

Nota: Para volver a clasificar transacciones por ubicaciĂłn, primero debes configurar tus ubicaciones .

Algunas transacciones se vinculan a determinadas cuentas o caracterĂ­sticas, por lo que no puedes volver a clasificarlas.

  • Cuentas de pago: no puedes cambiar la cuenta de pago (bancaria o tarjeta de crĂ©dito) para los gastos.
  • Ajustes de inventario: no puedes cambiar la cuenta o la clase de los ajustes de inventario. Están conectadas a tus cuentas de activos y mermas de inventario.
  • Transacciones con artĂ­culos: no puedes cambiar la cuenta de facturas a clientes, recibos de ventas, cheques o facturas de proveedores que incluyan productos o servicios. Solo puedes cambiar la clase.
  • Gastos facturables: no puedes cambiar la cuenta de ingresos de la transacciĂłn de ingresos relacionada, pero puedes cambiar la cuenta de gastos de un gasto facturable.
  1. Ve a ConfiguraciĂłn âš™ y selecciona Reclasificar transacciones.
    Nota: Actualmente, en el nuevo diseño, la opción Reclasificar transacciones no se muestra para todos los clientes en Configuración. ⚙. Se encuentra en Herramientas de contable, en la sección Herramientas .
  2. En el menĂş desplegable Tipos de cuentaâ–Ľ,
    • Selecciona Beneficios y pĂ©rdidas para acceder a las cuentas de ingresos y gastos.
    • Selecciona Balance general para acceder a tus cuentas de activos, pasivos y fondos propios.
  3. Selecciona Buscar transacciones.
  4. Revisa la lista de transacciones y selecciona la casilla de cada una de las que quieras mover.
    Consejo: También puedes escribir la transacción o establecer una fecha para filtrar la lista y encontrar lo que necesitas más rápido.
  5. Selecciona Reclasificar.
  6. En la ventana Reclasificar transacciones , selecciona una nueva cuenta, clase o ubicaciĂłn para aplicarlas a las transacciones seleccionadas.
    Nota: Asigna un cliente o proveedor antes de mover una transacciĂłn a Cuentas por cobrar (C/C) o Cuentas por pagar (C/P).
  7. Selecciona Aplicar.