Crea transacciones periódicas en QuickBooks Online

Aprende a crear plantillas para transacciones periódicas en QuickBooks Online Essentials, Plus y Advanced.

En QuickBooks Online, puedes crear plantillas para transacciones periódicas, como gastos periódicos. Puedes hacer esto para cualquier transacción, incluidas facturas y cotizaciones, excepto para pagos de facturas de proveedores y actividades de horas trabajadas.

Nota: Puedes automatizar los pagos con tarjeta de crédito con un recibo de ventas periódico.

Requisitos previos

Estas instrucciones se aplican a la nueva experiencia de QuickBooks Online.

Crea una nueva transacción periódica desde cero

A continuación, te mostramos cómo puedes crear una nueva transacción periódica desde cero.

1. Ve a Transacciones y selecciona Transacciones periódicas (Referencias).
2. Selecciona Nuevo.
3. Selecciona el tipo de transacción que deseas crear y, a continuación, selecciona Aceptar.
4. Introduce un Nombre de la plantilla.
5. Selecciona un Tipo: Programado, Recordatorioo Sin programar.
   1. Usa Transacciones programadas cuando desees enviar las transacciones automáticamente. Se utiliza cuando los importes de pagos y programaciones no cambian, como pagos de alquileres, pagos de préstamos y depreciación.
   2. Usa Recordatorio cuando desees programar transacciones, pero enviarlas manualmente. Se usa para transacciones con una programación fija que deben editarse antes de crearse, como las facturas de servicios públicos.
   3. Usa Sin programar cuando desees crear transacciones, pero no programarlas para un punto específico. Utilízalo cuando hayas creado una transacción complicada que no quieras volver a escribir, pero que no se emita en una programación concreta. 
6. Si creas un tipo de plantilla periódica programada o de recordatorio y usas Servicios comerciales, decide si tu cliente puede pagarte en línea. Para ello, selecciona o desmarca las casillas de Tarjetas y Transferencia bancaria en la sección Pago en línea.
7. Si creas una transacción periódica de factura de recordatorio o programada , verifica si estas facturas deben incluir cargos no facturados y envía correos electrónicos automáticamente.
8. Rellena los campos y selecciona Guardar plantilla.

Nota: Las facturas creadas por una transacción periódica se guardan primero como borradores de facturas. Una vez que los hayas revisado, podrás finalizarlos.

Convierte cualquier transacción en una plantilla base para una transacción periódica

Duplicar una plantilla existente

Crea plantillas más rápidamente duplicando las plantillas existentes.

1. Ve a Configuración .
2. En la columna Listas , selecciona Transacciones periódicas.
3. En la columna Acción , selecciona Duplicar en el menú desplegable Editar ▼ . Todos los ajustes, excepto el título, estarán en la copia duplicada.

Editar una plantilla periódica

Puedes editar las plantillas periódicas para cualquier cambio en las facturas, los gastos y otras tareas que realices con regularidad.

Enlaces relacionados

• Editar una plantilla periódica en QuickBooks Online
• Configura un recibo de ventas periódico en QuickBooks Online