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Crea facturas periódicas y otras transacciones en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 4 días hace

Aprende a crear plantillas para transacciones periódicas en QuickBooks Online Essentials, Plus y Advanced.

En QuickBooks Online, puedes crear plantillas para facturas periódicas, estimacionesy otras transacciones ‌como gastos periódicos. No puedes crear pagos de facturas de proveedores periódicos ni actividades horarias.

Nota: Puedes automatizar los pagos con tarjeta de crédito con un recibo de ventas periódico.

Requisitos previos

Estas instrucciones se aplican al nuevo QuickBooks Online experiencia.

Crea una nueva transacción periódica desde cero

A continuación, te mostramos cómo puedes crear una nueva transacción periódica desde cero.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona Nuevo.
  3. Selecciona el tipo de transacción que deseas crear y, a continuación, selecciona Aceptar.
  4. Introduce un Nombre de la plantilla.
  5. Selecciona un Tipo: Programado, Recordatorioo Sin programar.
    1. Usa Transacciones programadas cuando desees enviar las transacciones automáticamente. Se utiliza cuando los importes de pagos y programaciones no cambian, como pagos de alquileres, pagos de préstamos y depreciación.
    2. Usa Recordatorio cuando desees programar transacciones, pero enviarlas manualmente. Se usa para transacciones con una programación fija que deben editarse antes de crearse, como las facturas de servicios públicos.
    3. Usa Sin programar cuando desees crear transacciones, pero no programarlas para un punto específico. Utilízalo cuando hayas creado una transacción complicada que no quieras volver a escribir, pero que no se emita en una programación concreta. 
  6. Si creas un tipo de plantilla periódica programada o de recordatorio y usas Servicios comerciales, decide si tu cliente puede pagarte en línea. Para ello, selecciona o desmarca las casillas de Tarjetas y Transferencia bancaria en la sección Pago en línea.
  7. Si creas una transacción periódica de factura de recordatorio o programada , verifica si estas facturas deben incluir cargos no facturados y envía correos electrónicos automáticamente.
  8. Rellena los campos y selecciona Guardar plantilla.

Nota: Guardamos cada factura de transacción periódica como un borrador. Debes revisarlas y finalizarlas tú mismo.

Crea transacciones sin programar cuando las necesites.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Para la plantilla que deseas usar, en la columna Acción , selecciona Usar.
  3. Rellena el resto de la transacción normalmente.
  4. Selecciona Guardar o Guardar y cerrar.

Para copiar una transacción periódica excepto el título:

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. En la columna Acción , selecciona Duplicar en el menú desplegable Editar ▼. Se copian todos los ajustes excepto el título.
  3. Selecciona Guardar plantilla. 

Convertir una transacción existente en periódica

Al crear o editar una factura, un recibo, un depósito bancario, una nota de abono o un extracto de crédito, puedes convertirlos en periódicos.

  • Para convertir una factura en periódica, abre una factura existente y selecciona Gestionar ⚙y, a continuación, selecciona Programación ▼ en el menú desplegable. Activa Hacer que la factura sea periódica y selecciona Aceptar. Rellena los detalles y selecciona Guardar plantilla.
    Nota: Si estás usando el diseño de factura anterior, selecciona Convertir en periódica. Rellena los campos y selecciona Guardar plantilla. 
  • Para convertir un recibo, un depósito bancario, una nota de abono o un extracto de crédito en periódicos, selecciona Convertir en periódico.

Nota: No puedes convertir una cuenta existente cotización en un periódico cotización. Crear una nueva cotización desde cero, como se ha descrito anteriormente.

Tu estimaciones o las facturas a clientes tendrán un aspecto diferente en función de si tienes la antigua o la nueva cotización y experiencia en facturas.

Editar una plantilla periódica

Puedes editar las plantillas periódicas para cualquier cambio en las facturas, los gastos y otras tareas que realices con regularidad.

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