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Crea facturas periódicas y otras transacciones en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Aprende a crear plantillas para transacciones periódicas en QuickBooks Online Essentials, Plus y Advanced.

En QuickBooks Online, puedes crear plantillas para facturas periódicas, estimacionesy otras transacciones ‌como gastos periódicos. No puedes crear pagos de facturas de proveedores periódicos ni actividades horarias.

Nota : Puedes automatizar los pagos con tarjeta de crédito con un recibo de ventas periódico .

Requisitos previos

Estas instrucciones se aplican al nuevo QuickBooks Online experiencia.

Crea una nueva transacción periódica desde cero

Puedes crear plantillas para una variedad de transacciones repetidas a fin de ahorrar tiempo y reducir los errores.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones periódicas ( Guía ).
  2. Selecciona Nuevo.
  3. Selecciona el tipo de transacción que deseas crear y, a continuación, selecciona Aceptar.
  4. Introduce un Nombre de la plantilla.
  5. Selecciona un Tipo: Programado, Recordatorioo Sin programar.
    1. Usa Transacciones programadas cuando desees enviar las transacciones automáticamente. Se utiliza cuando los importes de pagos y programaciones no cambian, como pagos de alquileres, pagos de préstamos y depreciación.
    2. Usa Recordatorio cuando desees programar transacciones, pero enviarlas manualmente. Se usa para transacciones con una programación fija que deben editarse antes de crearse, como las facturas de servicios públicos.
    3. Usa Sin programar cuando desees crear transacciones, pero no programarlas para un momento específico. Usa esta opción cuando hayas creado una transacción complicada que no quieras volver a escribir, pero que no emitas según una programación concreta.
  6. Si creas un tipo de plantilla periódica programada o de recordatorio y usas Servicios comerciales, decide si tu cliente puede pagarte en línea. Para ello, selecciona o desmarca las casillas de Tarjetas y Transferencia bancaria en la sección Pago en línea.
  7. Si creas una transacción periódica de factura de recordatorio o programada , verifica si estas facturas deben incluir cargos no facturados y envía correos electrónicos automáticamente.
  8. Rellena los campos y selecciona Guardar plantilla.

Nota: Guardamos cada factura de transacción periódica como un borrador. Debes revisarlas y finalizarlas tú mismo.

Crea transacciones sin programar cuando las necesites.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones periódicas ( Guía ).
  2. Para la plantilla que deseas usar, en la columna Acción , selecciona Usar.
  3. Rellena el resto de la transacción normalmente.
  4. Selecciona Guardar o Guardar y cerrar.

Puedes duplicar una plantilla existente para crear rápidamente una nueva con la misma configuración.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones periódicas ( Guía ).
  2. En la columna Acción , selecciona Duplicar en el menú desplegable Editar ▼. Se copian todos los parámetros de configuración excepto el título.
  3. Selecciona Guardar plantilla .

Convertir una transacción existente en periódica

La mayoría de las transacciones activas se pueden convertir en una plantilla periódica mientras las editas.

Nota: No puedes convertir una cuenta existente cotización en un periódico cotización. Crear una nueva cotización desde cero, como se ha descrito anteriormente.

Editar una plantilla periódica

Puedes editar las plantillas periódicas para cualquier cambio en las facturas, los gastos y otras tareas que realices con regularidad.

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