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Editar una plantilla periódica en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Aprende a cambiar una plantilla de transacciones periódicas en QuickBooks Online.

Las plantillas periódicas pueden ayudarte a ahorrar tiempo. Puedes crear plantillas periódicas para crear automáticamente facturas, gastos y otras tareas que realizas con regularidad.

Editar una plantilla periódica

  1. Ir aConfiguración Icono de engranaje de configuración. y, a continuación, selecciona Transacciones periódicas.
  2. En la columna Acción , selecciona Editar para la transacción que deseas editar.
  3. Edita el nombre de la plantilla, el tipo y el nombre del cliente o beneficiario según sea necesario.
  4. Si estás editando una plantilla de tipo Programada o Recordatorio , puedes ajustar la antelación con la que QuickBooks crea la plantilla o te envía un recordatorio. También puedes establecer la frecuencia en la sección Intervalo .
  5. Añade o elimina detalles de productos, servicios o categorías en la sección de detalles . 
  6. Cuando termines, seleccionaGuardar plantilla.

Nota: Estos cambios solo se aplican a la plantilla periódica y a las transacciones que usan la plantilla. No se aplica a otras transacciones en QuickBooks. Para cambiar otra transacción, tendrás que ir a la transacción específica para realizar las actualizaciones directamente.

Cómo cambiar la fecha de servicio en transacciones periódicas

Las plantillas de transacciones periódicas no rellenan automáticamente el campo de fecha del servicio en las transacciones. Deberás buscar cada transacción e introducir manualmente la fecha de servicio correcta.

Para buscar transacciones creadas recientemente por una plantilla periódica, haz lo siguiente:

  1. Ir a Informes (Llévame allí)
  2. Busca y ejecuta el informe Transacciones automáticas recientes .
  3. Establece las fechas del informe.
  4. SeleccionaEjecutar informe.
  5. Selecciona la transacción individual para mostrarla.
  6. Actualiza manualmente el campo Fecha del servicio a la fecha en que se realizó realmente el servicio.
  7. SeleccionaGuardar.

Descubre qué sucede si actualizas artículos, clientes o la configuración que usan las plantillas periódicas

Si editas un artículo o un cliente que usa una plantilla periódica, QuickBooks te notificará si los cambios pueden afectar a alguna plantilla periódica. En este caso, puedes hacer lo siguiente:

  • Selecciona Actualizar para todospara guardar los cambios en el artículo o el cliente. Esto también aplica las actualizaciones a todas las plantillas relevantes.
  • Selecciona Una sola vez para guardar los cambios solo de la transacción para la que realizaste el cambio.

El cambio de los siguientes campos también afecta a las plantillas periódicas:

  • Método de pago
  • Condiciones
  • Estado sujeto a impuestos
  • Fechas de transacciones
  • Número de transacción
  • Importe de la transacción
  • Ubicación y clase

Si editas la configuración de la empresa que usa una plantilla periódica, no verás ningún mensaje de advertencia. Sin embargo, los cambios en los siguientes campos afectarán a las plantillas periódicas:

  • Mensaje de cotizaciones del cliente
  • Mensaje de formularios de ventas al cliente
  • Tasa de impuesto sobre las ventas
  • Cuenta para impuestos
  • Cuenta para envío
  • Cuenta para descuento
  • Cuenta de depósito de MAS
  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. En Listas, selecciona Transacciones periódicas.
  3. Busca el nombre de la plantilla y selecciona ▼.
  4. Selecciona Eliminar en la columna Acción .
  5. Selecciona Sí para confirmar que quieres eliminar la plantilla.

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