Revisa tus transacciones periódicas en QuickBooks Online

Obtén información sobre cómo obtener una lista de todas tus transacciones periódicas y las cuentas a las que están vinculadas en QuickBooks Online.

¿Has creado transacciones periódicaspara registrar automáticamente las ventas y los gastos frecuentes, como el alquiler mensual? Para ver todas las transacciones periódicas en un solo lugar, abre un informe Lista de plantillas periódicas. Esto te indica a qué cuentas están vinculadas en tu plan contable.

Obtener una lista de plantillas de transacciones periódicas

1. Ve a Informes (Llévame allí).
2. Busca y abre la Lista de plantillas periódicas.
3. Selecciona Personalizar para personalizar el informe.
4. Selecciona para expandir la secciónFiltro .
5. Selecciona la casilla Cuenta de distribución . También puedes seleccionar cuentas específicas en el menú desplegable.
6. Selecciona Ejecutar informe.

Ahora tienes una lista de tus plantillas de transacciones periódicas, los importes de cada una y las cuentas a las que están vinculadas.

Cómo eliminar una cuenta vinculada a una transacción periódica

Si tienes que eliminar una cuenta de tu plan contable, asegúrate de que no tenga transacciones periódicas vinculadas.

1. Sigue los pasos anteriores para obtener el informe Lista de plantillas periódicas.
2. En el menú desplegableCuenta de distribución▼, selecciona la cuenta que deseas eliminar.
3. Revisa el informe y la columnaNombre de la plantilla .
4. Toma nota de las plantillas de transacciones periódicas que usen la cuenta que deseas eliminar. Verás las cuentas enumeradas en la columnaCuenta .

Sigue los pasos según lo que veas en la columna Cuenta:

Si solo ves un nombre de cuenta en la columna Cuenta

1. Ir a Configuración y, a continuación, selecciona Transacciones periódicas.
2. Busca la plantilla de transacciones periódicas vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
3. Selecciona Editar en la columna Acción .
4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción periódica. Suele ser el menú desplegable Cuenta oCategoría▼.

   Nota: También puedes seleccionar la flecha pequeña ▼ del menú desplegable en la pestaña Transacciones periódicas y, luego, seleccionar Eliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedeseliminar tu cuenta del plan contable.

Si ves "Dividir" en la columna Cuenta

Esto significa que también hay productos o servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar. No puedes eliminar la cuenta hasta que la desvincules.

Abre el informe Lista de plantillas periódicas y comprueba el tipo de cuenta de la plantilla de transacciones periódicas:

1. Sigue los pasos para obtener una lista de plantillas de transacciones periódicas si necesitas volver a ejecutar el informe.
2. Busca la plantilla de transacciones periódicas que quieras eliminar.
3. En la columnaCuenta , toma nota del tipo de cuenta.

A continuación, identifica los productos o servicios vinculados a la plantilla de transacciones periódicas:

1. Ir a Configuración y selecciona Transacciones periódicas.
2. Busca y abre la plantilla de transacciones periódicas que deseas eliminar.
3. Toma nota de los productos y servicios enumerados.

Ahora, desvincula esos productos y servicios:

1. Ir a Ventasy, a continuación, selecciona Productos y servicios (Llévame allí)
2. Seleccionar configuración ⚙ en la parte superior de la lista. A continuación, marca las casillas Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos.
3. Para ordenar la lista, selecciona los encabezados de la cuenta de ingresos o de la cuenta de gastos .
4. Busca los productos y servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar.
5. Selecciona Editar para editar el producto o servicio.
6. Selecciona diferentes cuentas de los menús desplegables Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos . No puede usar la cuenta que intentas eliminar.
7. Cuando hayas terminado, seleccionaGuardar y cerrar.

Esto desvinculará el producto o servicio de la cuenta que deseas eliminar. Ahora puedes eliminar la plantilla de transacciones periódicas:

1. Ir a Configuración y selecciona Transacciones periódicas.
2. Busca la plantilla de transacciones periódicas vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
3. Selecciona Editar en la columna Acción .
4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción periódica. Suele ser el menú desplegable Cuenta oCategoría ▼.

   Nota: También puedes seleccionar la flecha pequeña ▼ del menú desplegable en la pestaña Transacciones periódicas y, luego, seleccionarEliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedeseliminar tu cuenta del plan contable.