Revisar transacciones periódicas en QuickBooks

Obtén información sobre cómo obtener una lista de todas las transacciones periódicas y las cuentas a las que están vinculadas enQuickBooks Online .

¿Has creado transacciones periódicas para registrar automáticamente las ventas y los gastos frecuentes, como el alquiler mensual? Para ver todas las transacciones periódicas en un solo lugar, abre un informe Lista de plantillas periódicas . Esto te indica a qué cuentas están vinculadas en tu plan contable.

Obtener una lista de plantillas de transacciones periódicas

1. Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).
2. Busca y abre el informe Lista de plantillas periódicas .
3. Selecciona Personalizar para personalizar el informe.
4. Selecciona el filtro para expandir la sección.
5. Selecciona la casilla Cuenta de distribución . También puedes seleccionar las casillas de verificación de cuentas específicas en el menú desplegable ▼.
6. Selecciona Ejecutar informe.

Ahora tienes una lista de tus plantillas de transacciones periódicas, los importes de cada una y las cuentas a las que están vinculadas.

Cómo eliminar una cuenta vinculada a una transacción periódica

Si tienes que eliminar una cuenta de tu plan contable , asegúrate de que no tenga transacciones periódicas vinculadas.

1. Sigue los pasos anteriores para obtener el informe Lista de plantillas periódicas .
2. En el menú desplegable Cuenta de distribución ▼, selecciona la casilla de verificación de la cuenta que deseas eliminar.
3. Revisa el informe y la columna Nombre de la plantilla .
4. Toma nota de las plantillas de transacciones periódicas que usen la cuenta que deseas eliminar. Verás las cuentas enumeradas en la columnaCuenta .

Sigue los pasos según lo que veas en la columna Cuenta .

Si solo ves un nombre de cuenta en la columna Cuenta

1. Ir a Configuración y selecciona Transacciones periódicas.
2. Busca la plantilla de transacciones periódicas vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
3. Selecciona Editar en la columna Acción.
4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción periódica. Suele ser el menú desplegable Cuenta o Categoría ▼.
5. Selecciona Guardar plantilla .
   Nota : También puedes seleccionar el menú desplegable ▼ en la columna Acción de la página Transacciones periódicas y, a continuación, seleccionar Eliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedes eliminar tu cuenta del plan contable .

Si ves "Dividir" en la columna Cuenta

Esto significa que también hay productos o servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar. No puedes eliminar la cuenta hasta que la desvincules.

Abre el informe Lista de plantillas periódicas y comprueba el tipo de cuenta de la plantilla de transacciones periódicas:

1. Sigue los pasos de la sección Obtener una lista de plantilla de transacciones periódicas si necesitas volver a ejecutar el informe.
2. Busca la plantilla de transacciones periódicas que quieras eliminar.
3. En la columnaCuenta , toma nota del tipo de cuenta.

A continuación, identifica los productos o servicios vinculados a la plantilla de transacciones periódicas:

1. Ir a Configuración y selecciona Transacciones periódicas.
2. Busca y abre la plantilla de transacciones periódicas que deseas eliminar.
3. Toma nota de los productos y servicios enumerados.

Ahora, desvincula esos productos y servicios:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. Selecciona el icono de configuración⚙ en la parte superior de la lista.
3. Selecciona Mostrar más para expandir la sección y, a continuación, selecciona las casillas Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos .
4. Para ordenar la lista, selecciona las columnas Cuenta de ingresos o Cuenta de gastos .
5. Busca los productos y servicios vinculados a la cuenta que deseas eliminar.
6. Selecciona Editar en la columna Acción para editar el producto o servicio.
7. Selecciona diferentes cuentas de los menús desplegables Cuenta de ingresos y Cuenta de gastos . No puede usar la cuenta que intentas eliminar.
8. Cuando termines, selecciona Guardar .

Esto desvinculará el producto o servicio de la cuenta que deseas eliminar. Ahora puedes eliminar la plantilla de transacciones periódicas:

1. Ir a Configuración y selecciona Transacciones periódicas.
2. Busca la plantilla de transacciones periódicas vinculada a la cuenta que deseas eliminar.
3. Selecciona Editar en la columna Acción.
4. Cambia la cuenta a la que está vinculada la transacción periódica. Suele ser el menú desplegable Cuenta o Categoría ▼.
5. Selecciona Guardar plantilla .
   Nota : También puedes seleccionar el menú desplegable ▼ en la columna Acción de la página Transacciones periódicas y, a continuación, seleccionar Eliminar para eliminar la plantilla.

Ahora puedes eliminar tu cuenta del plan contable . Si necesitas ayuda,ponte en contacto con nuestro equipo de soporte y te ayudaremos a hacerlo.