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Corregir un pago con tarjeta de crédito procesado dos veces en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 3 semanas hace

Cuando el pago con tarjeta de crédito de un cliente se procesa dos veces, el comerciante puede anular el cargo adicional antes de las 15:00 h (hora del Pacífico) de la hora límite para la liquidación. Después de la hora límite, el comerciante puede procesar un reembolso. A continuación se explica cómo procesar el reembolso.

Paso 1. Reembolsar en la tarjeta de crédito del cliente

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. En Clientes, seleccionaRecibo de reembolso.
  3. Selecciona el nombre del cliente.
  4. En el menú desplegable Método de pago ▼ , selecciona el tipo de tarjeta de crédito que usa tu cliente.
  5. En la columna PRODUCTO/SERVICIO , selecciona el artículo de producto/servicio que usarás para los reembolsos. Selecciona Agregar nuevo si no tienes ninguno.
  6. Introduce el importe. Debe ser un número positivo.
  7. Introduce otra información que quieras guardar con el reembolso.
  8. Selecciona Guardar y cerrar.

Vuelve a introducir un pago adicional anulado

Puedes anular el pago si la hora límite para la liquidación aún no ha pasado. Si anulaste el pago adicional, tendrás que volver a introducirlo.

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. A continuación, selecciona Recibir pago.
  3. Introduce el nombre del cliente y el importe recibido.
  4. Si hay facturas a clientes con saldos pendientes, borra las marcas que se encuentren junto a ellas para eliminar el pago.
  5. En el menú desplegable Método de pago ▼ , selecciona Tarjeta de crédito.
  6. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 2. Crear una factura

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Factura.
  3. Introduce el nombre del cliente.
  4. En la columna PRODUCTO/SERVICIO , selecciona el artículo de producto/servicio que usarás para los reembolsos.
    Nota: Debe ser el mismo artículo de producto/servicio que usaste cuando introdujiste el reembolso en el paso 1.
  5. Introduce el importe que figuraba en el pago duplicado.
  6. Selecciona Guardar y enviar.

Paso 3. Vincular la factura al pago

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. A continuación, selecciona Recibir pago.
  3. Introduce el nombre del cliente y deja el resto de campos en blanco.
  4. En la sección Transacciones pendientes , selecciona la casilla de verificación de la factura que creaste en el paso 2.
  5. Selecciona Guardar y cerrar.