Diferencias entre los informes de listas y los informes de saldos (totalizados)

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

Descubre las diferencias entre los informes de listas y los informes de saldos (totalizados).

Los informes de lista y saldo (o totalizados) son útiles; sin embargo, tienen algunas diferencias. Disponer de información básica sobre sus diferencias resulta útil a la hora de decidir cuál es el adecuado.

Informe de listas e informe de saldos

El informe de lista muestra los artículos sin mostrar la columna de saldo o el total.

Los informes Saldo o Total te proporcionan los saldos restantes o el total de ventas, los importes adeudados, entre otros.

Por ejemplo:

• El informe de la lista de proveedores o contactos muestra el nombre, la dirección y el número de teléfono del cliente, pero no proporciona una columna de saldo ni un total del cliente.
• La lista de transacciones por fecha tiene "lista" en el título y muestra números, pero no proporciona un total.

Obtener un total en un informe de lista con importes

• Si ejecutas un informe y no tiene una columna de saldo o un total, vuelve a comprobar el título del informe. Es muy probable que el título del informe incluya "Lista".
• Un informe de lista con importes se puede exportar y personalizar en Excel para proporcionar un total. Para ello, selecciona Más accionesy, luego, Exportar a Excel.

Mostrar la columna Total en los informes

Las columnas de visualización solo aparecen en los informes de saldos (totalizados) porque los informes de listas no muestran los totales.

1. En tu cuenta de QuickBooks Online, ve a Informes (Guía para guiarme).
2. Busca y selecciona el informe que prefieras.
3. Selecciona Mostrar.
4. Selecciona la categoría que deseas ver en el menú desplegable Mostrar columnas por ▼. El informe siempre muestra el total, a menos que se seleccione otro filtro. Puedes seleccionar Borrar/Borrar todo para volver a mostrar el total.

Nota: ¿Deseas guardar los cambios? Puedes memorizar el informe para tener una copia guardada.

Ahora conoces la diferencia entre los informes de lista y los informes de saldo (totalizados).