Ejecutar un informe de ventas y contribuciones de los miembros

Aprende a ejecutar un informe personalizado de tus ventas y contribuciones de los miembros en QuickBooks Online.

En QuickBooks Online, puedes ejecutar un informe que muestre el desglose de las ventas o las contribuciones de cada cliente, donante o miembro. Este informe puede ayudar a tu empresa a realizar el seguimiento de las ventas.

Ejecutar un informe de ventas y contribuciones de miembros

Para crear un informe personalizado de ventas y contribuciones de los miembros, sigue estos pasos:

1. Ve a Informes (Guía).
2. Selecciona Buscar informe por nombre y, a continuación, selecciona Detalles de la transacción por cuenta.
3. Selecciona el período del informe y, a continuación, selecciona el intervalo de fechas que prefieras.
4. Selecciona el método de contabilidad y, a continuación, selecciona Efectivo.
5. Para filtrar tus datos:
   1. Selecciona Agrupar por.
   2. Selecciona Agrupar por y selecciona Cliente, Cliente (jerarquía)o equivalente.
   3. Selecciona Filtrar.
   4. Selecciona Filtrar por menú desplegable y, a continuación, selecciona Cuenta.
   5. Selecciona las opciones menú desplegable y, a continuación, selecciona igual a.
   6. Seleccionar el valor y selecciona todas tus cuentas de ingresos.
      Nota: Puedes seleccionar varios artículos en el menú desplegable Valor.
6. Envía por correo electrónico, exporta/imprime o guarda el informe.
   1. Para enviar el informe por correo electrónico, selecciona la opción Más acciones y, a continuación, selecciona Enviar informe por correo electrónico. Introduce toda la información necesaria y, a continuación, selecciona Enviar correo electrónico.
   2. Para exportar/imprimir, selecciona Exportar/Imprimir menú desplegable. A continuación, selecciona Exportar a Excel, Exportar como CSVo Imprimir/Guardar como PDF.
      Nota: Puedes agregar un salto de página entre cada cliente si deseas obtener el total de cada cliente en una página independiente de Excel. Para conocer los pasos para agregar saltos de línea, consulta las opciones de ayuda en Excel.
   3. Para guardar el informe una vez personalizado, selecciona Guardar como. Esto guardará el informe como un informe personalizado. Para sustituir cualquier cambio nuevo en el mismo informe personalizado, selecciona Guardar.