Ejecutar un informe de ventas y contribuciones de los miembros

Aprende a ejecutar un informe personalizado de tus ventas y contribuciones de miembros en QuickBooks Online.

En QuickBooks Online, puedes ejecutar un informe que muestre el desglose de las ventas o las contribuciones de cada cliente, donante o miembro. Este informe puede ayudar a tu empresa a realizar el seguimiento de las ventas.

Ejecutar un informe de ventas y contribuciones de miembros

Para crear un informe personalizado de ventas y contribuciones de los miembros, sigue estos pasos.

Paso 1: Generar el informe

1. Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).
2. En la sección Para mi contable , selecciona Detalles de las transacciones por cuenta .
   Consejo : También puedes buscar detalles de las transacciones por cuenta en el nombre del informe Tipo aquí. y selecciónalo de la lista.
3. Selecciona el período del informe y selecciona el intervalo de fechas que prefieras.
   Consejo : también puedes usar los campos De y Hasta si deseas establecer un intervalo de fechas específico.
4. Selecciona Efectivo en el Método de contabilidad y, a continuación, Personaliza . Esto abrirá el panel Personalizar.
5. Selecciona Filtros y, a continuación , Filtrar por menú desplegable. Selecciona Cuenta de la lista.
6. Seleccionar la condición menú desplegable y, a continuación, selecciona Igual a .
7. Seleccionar el valor y, a continuación, selecciona todas tus cuentas de ingresos.
   Nota : Puedes seleccionar varios artículos de la lista.
8. Selecciona Varios para cerrar la lista cuando hayas terminado.
9. Seleccionar los grupos y selecciona la opción Agrupar por menú desplegable.
10. Selecciona Cliente o Cliente (con clientes secundarios) si quieres mostrar los clientes secundarios en el informe.
11. Selecciona Aplicar cambios .

Paso 2: Envía por correo electrónico, imprime o exporta el informe

• Enviar el informe por correo electrónico a :
  1. Selecciona el icono Correo electrónico . Se abrirá la ventana Enviar detalles de transacciones por cuenta .
  2. Rellena los campos Para , Cc (opcional) y Asunto .
  3. En el campo Formato , selecciona el tipo de archivo (Excel, CSV o PDF) para el informe.
  4. Introduce tu mensaje en el campo Mensaje .
  5. Introduce el nombre de archivo que prefieras en el campo Nombre de archivo .
  6. Selecciona Enviar correo electrónico .
• Imprimir el informe :
  1. Selecciona el icono Imprimir . Se abrirá la ventana Imprimir o guardar como PDF .
  2. Selecciona la configuración de impresión que prefieras en las listas desplegables y, a continuación, selecciona cualquier otro campo según sea necesario.
  3. Selecciona Guardar como PDF si quieres guardar una copia en tu ordenador. De lo contrario, selecciona Imprimir si quieres imprimirlo de inmediato.
• Exporta el informe :
  1. Selecciona el icono Exportar .
  2. Selecciona Exportar a Excel , Exportar a PDF o Exportar como CSV . Esta acción descargará y guardará automáticamente una copia del informe en tu ordenador.