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Ejecutar un informe

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a ejecutar un informe en QuickBooks Online.

Los informes financieros ofrecen una visión general rápida de tu negocio. En QuickBooks Online, puedes ejecutar informes que te ayuden a realizar el seguimiento del rendimiento de tu negocio y a tomar decisiones al respecto.

Configurar preferencias generales de informes

Antes de comenzar, configura las preferencias generales del informe:

  1. Ve aConfiguraciónIcono de engranaje de configuración.y seleccionaCuenta y configuración.
  2. Selecciona Opciones avanzadas.
  3. En la sección Contabilidad, selecciona el icono de lápiz ✎.
  4. Selecciona el método de contabilidad Icono de flecha desplegable. y selecciona Devengo o Efectivo.
    Nota: Los informes utilizan de forma predeterminada el método de contabilidad que establezcas aquí.
  5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Ejecutar un informe financiero básico

Para ejecutar un informe financiero básico, sigue estos pasos:

Sigue este vínculo para completar los pasos del producto. Abrir este vínculo en una ventana nueva

  1. Selecciona la opción Escriba aquí el nombre del informe Icono de flecha desplegable. desplegable para buscar un informe por nombre. También puedes examinar la lista.
  2. Selecciona el informe para abrirlo.
    Nota: Puedes personalizar tus informes en QuickBooks Online.

Ejecutar un informe para una cuenta específica

También puedes centrarte en una cuenta específica en lugar de ejecutar informes para todo.

  1. Ve a Configuración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Plan contable (Guía).
  2. Busca la cuenta.
  3. Selecciona Ejecutar informe en la columna ACCIÓN o en la Historial de la cuenta Icono de flecha desplegable. menú desplegable.

Gestiona tus informes

Cuando tengas un informe abierto:

  1. Selecciona Más acciones Icono de puntos suspensivos verticales. a continuación, selecciona Enviar informe por correo electrónico.
  2. Introduce o actualiza la dirección de correo electrónico, el asunto, el cuerpo del correo electrónico y el nombre de archivo del destinatario.
    Nota: Para enviar un informe a varios destinatarios de correo electrónico, separa las direcciones de correo electrónico con comas.
  3. Selecciona Excel, CSVo PDF como formato de archivo.
  4. Selecciona Enviar correo electrónico.

Cuando tengas un informe abierto:

  1. Seleccionar exportar Imagen del icono Exportar a Excel..
  2. Selecciona Exportar a Excel, Exportar a PDF o Exportar como CSV.
  3. Guarda el archivo.

Nota: Exporta tu informe a Excel para cambiar la fuente, el color o personalizar aún más la apariencia visual de tu informe.

Cuando tengas un informe abierto:

  1. Seleccionar Imprimir Imagen del icono de imprimir..
  2. Selecciona Imprimir o Guardar como PDF.
  3. Ajusta la configuración de impresión del informe según sea necesario.
  4. Selecciona Imprimir.

Dar formato a un informe

Puedes ajustar el diseño del informe antes de imprimirlo.

  1. Seleccionar Imprimir Imagen del icono de imprimir..
  2. Seleccionar la orientación Icono de flecha desplegable. menú desplegable.
  3. Selecciona Vertical u Horizontal.
  4. Selecciona Imprimir o Guardar como PDF.

Si las columnas siguen sin caber:

  • Cambiar el tamaño de las columnas de un informe.
  • Elimina las columnas innecesarias.
  • Reduce los márgenes.
  • Cambia la orientación a horizontal.
  • Imprime en papel de tamaño Legal.
  • Escala la página según un porcentaje.
  • Comprueba las propiedades de configuración de la impresora para ver si el controlador de impresora admite el escalado.

Usar la opción de salto de página inteligente

Selecciona Salto de página inteligente en el menú desplegable Escala . Esta acción interrumpe automáticamente la página en áreas lógicas para facilitar la lectura al imprimir un informe.

Nota: La opción de imprimir con saltos de página inteligentes varía según el informe en el que te encuentres.

Usar la opción de repetir encabezado

Selecciona la casilla Mostrar encabezados de informe en todas las páginas para que el encabezado aparezca en todas las páginas del informe que estás imprimiendo.

Actualizar el encabezado y el pie de página de un informe

Ve a la configuración del navegador para eliminar la QuickBooks Online URL y otra información en la parte superior e inferior de un informe. Puedes consultar los artículos proporcionados por Chrome, Firefoxy Safari para obtener instrucciones.

Saca más partido a los informes en QuickBooks

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