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Ejecutar un informe en QuickBooks Online

by Intuit Actualizado 1 semana hace

Aprende a ejecutar un informe en QuickBooks Online.

Los informes financieros te ofrecen una visión general de tu negocio. Con docenas de informes disponibles, puedes examinar las ventas, los gastos e incluso una combinación de ambos para obtener una perspectiva completa de tu negocio.

Consejo: Si deseas agregar más información a tus informes, consulta nuestra guía para personalizar informes en QuickBooks Online.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtenga más información acerca de la nueva experiencia mejorada.

Configurar preferencias generales de informes

Antes de comenzar, configura las preferencias generales del informe:

  1. Ve a Configuración Settings gear icon. y selecciona Cuenta y configuración
  2. Selecciona Opciones avanzadas.
  3. En la sección Contabilidad, selecciona el lápiz ✎ icono.
  4. Selecciona el método de contabilidad Icono de flecha desplegable. y selecciona Devengo o Efectivo.
    Nota: Los informes utilizan de forma predeterminada el método de contabilidad que establezcas aquí.
  5. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Ejecutar informes financieros básicos

  1. Ve a Informes (Llévame allí).
  2. Usar el informe Buscar por nombre desplegable para buscar informes por nombre. También puedes examinar la lista.
  3. Selecciona el informe para abrirlo.

Nota: Si cambias las fechas o agregas filtros personalizados al informe, seleccionaEjecutar informe para aplicarlas. Puedes personalizar tus informes en QuickBooks Online.

Ejecutar un informe para una cuenta específica

También puedes centrarte en una cuenta específica en lugar de ejecutar informes para todo.

  1. Ir a Configuración Icono de engranaje de configuración.y, a continuación, selecciona Plan contable (Guía).
  2. Busca la cuenta.
  3. Selecciona Ejecutar informe en la columna ACCIÓN o en la Historial de la cuenta Icono de flecha desplegable. menú desplegable.

Gestiona tus informes

Cuando tengas un informe abierto:

  1. Selecciona Más acciones Icono de flecha desplegable. y, a continuación, selecciona Enviar informe por correo electrónico.
  2. Introduce o actualiza la dirección de correo electrónico, el asunto, el cuerpo del correo electrónico y el nombre de archivo del destinatario.
    Nota: Para enviar un informe a varios destinatarios de correo electrónico, separa las direcciones de correo electrónico con comas.
  3. Selecciona Excel, CSVo PDF como formato de archivo.
  4. Selecciona Enviar correo electrónico.

Cuando tengas un informe abierto:

  1. Selecciona Exportar/Imprimir Icono de flecha desplegable. menú desplegable.
  2. Selecciona Exportar a Excel o Exportar como CSV.
  3. Guarda el archivo.

Nota: Exporta tu informe a Excel para cambiar la fuente, el color o personalizar aún más la apariencia visual de tu informe.

Consejo: Si tus datos superan el límite de exportación de Excel, te recomendamos que los exportes en partes más pequeñas usando filtros como el período del informe.

Cuando tengas un informe abierto:

  1. Selecciona Exportar/Imprimir Icono de flecha desplegable. menú desplegable.
  2. Selecciona Imprimir/Guardar como PDF.
  3. Ajusta la configuración de impresión del informe según sea necesario.
  4. Selecciona Imprimir.

Dar formato a un informe

Puedes ajustar el diseño del informe antes de imprimirlo.

  1. Selecciona Exportar/Imprimir Icono de flecha desplegable. menú desplegable.
  2. Selecciona Imprimir/Guardar como PDF.
  3. Seleccionar la orientación Icono de flecha desplegable. menú desplegable.
  4. Selecciona Vertical u Horizontal.

Si las columnas siguen sin caber:

  • Cambiar el tamaño de las columnas de un informe.
  • Elimina las columnas innecesarias.
  • Reduce los márgenes.
  • Cambia la orientación a horizontal.
  • Imprime en papel de tamaño Legal.
  • Escala la página según un porcentaje.
  • Comprueba las propiedades de configuración de la impresora para ver si el controlador de impresora admite el escalado.

Usar la opción de salto de página inteligente

Selecciona la casilla Salto de página inteligente para agrupar elementos relacionados. Esta acción interrumpe automáticamente la página en áreas lógicas para facilitar la lectura al imprimir un informe.

Nota: La opción de imprimir con saltos de página inteligentes varía según el informe en el que te encuentres.

Usar la opción de repetir encabezado

Selecciona la casilla de verificación Repetir encabezado para que el encabezado aparezca en todas las páginas del informe que estás imprimiendo.

Actualizar el encabezado y el pie de página de un informe

Ve a la configuración del navegador para eliminar la URL de QuickBooks Online y otra información de la parte superior e inferior de un informe. Puedes consultar los artículos proporcionados por Chrome, Firefoxy Safari para obtener instrucciones.

Saca más partido a los informes de QuickBooks

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