Establece un intervalo de fechas predeterminado y una base de informes/contabilidad por cliente en QuickBooks Online Accountant

Obtén información sobre cómo establecer un intervalo de fechas predeterminado para ver los archivos de empresa de los clientes.

En QuickBooks Online Accountant, puedes establecer un intervalo de fechas predeterminado para ver los datos de contabilidad de los clientes. Esto facilita un poco la revisión de períodos de tiempo específicos, como el cierre del ejercicio y las conciliaciones. Al abrir el archivo de la empresa, QuickBooks establece automáticamente los informes y las herramientas en el intervalo de fechas predeterminado. Esto solo cambia tu visión de las cosas, no lo que ve tu cliente.

Establecer un intervalo de fechas predeterminado

Si aún no lo has hecho, pídele a tu cliente quete invite a ser su contable. Cuando estés listo para establecer un intervalo de fechas para un cliente específico, haz lo siguiente:

1. En QuickBooks Online Accountant, selecciona IR A QUICKBOOKS y, a continuación, el archivo de la empresa del cliente.
2. SeleccionaHerramientas contables y, a continuación,Opciones de informes.
3. Selecciona un período de tiempo en el campo Fechay un intervalo de fechas en los camposDesde yHasta. También puedes establecer el método contable en el campoBase .

Ahora, todos los informes y herramientas de tu cliente están configurados para este intervalo de fechas.