Informes personalizados comunes

Ejecuta y agrega filtros al informe Lista de transacciones por fecha para ver las transacciones con tus clientes o proveedores.

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona Lista de transacciones por fecha.
2. En el menú desplegable Período del informe ▼, selecciona el intervalo de fechas.
3. En el menú desplegable Agrupar por ▼, selecciona Cliente, Proveedoro Empleado.
4. Selecciona Personalizar.
5. En el menú desplegable Filtro  ▼, selecciona la transacción que quieres ver en el informe.
   Nota: Si quieres ver clientes o proveedores específicos, selecciona su nombre en el menú desplegable Nombre ▼.
6. Selecciona Ejecutar informe.

Ejecuta un informe de pérdidas y ganancias para ver los ingresos y los gastos de tus clientes o proveedores.

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona Beneficios y pérdidas.
2. Selecciona Personalizar.
3. En el menú desplegable Columnas ▼, selecciona Clientes o Proveedores.
4. Selecciona Ejecutar informe.

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona el informe que deseas abrir.
2. Selecciona Personalizar.
3. En el menú desplegable Columnas ▼, selecciona Clientes o Proveedores.
4. Selecciona el menú desplegable Filtro ▼.
5. Selecciona el menú desplegable Nombre ▼ y, a continuación, selecciona el nombre del cliente o proveedor que quieres ver en el informe.
6. Selecciona Ejecutar informe.

Ejecutar Presupuesto vs. Real para comparar el presupuesto y el gasto real.
Nota: Si no lo has hecho, crea primero tu presupuesto .

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona Presupuesto vs. Informes estadísticos.
2. Selecciona Personalizar para agregar los filtros necesarios.
3. Selecciona Ejecutar informe.

Puedes personalizar las columnas del informe para que muestren diferentes períodos del informe.

En este ejemplo, vamos a comparar diferentes años en un informe de pérdidas y ganancias. Puedes usar estos pasos para otros informes y períodos de tiempo:

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona Beneficios y pérdidas.
2. Selecciona Personalizar.
3. Selecciona el menú desplegable Filas/columnas ▼.
4. En el menú desplegable Columnas ▼, selecciona Años, Añosfiscales o Años naturales. También puedes seleccionar Días, Semanaso Trimestres para obtener otros períodos de tiempo.
5. Selecciona la casilla Año anterior .
6. Si deseas ver las cifras como porcentajes de los totales de tu cuenta, selecciona una de las opciones de porcentaje.
7. Selecciona Ejecutar informe.

Esto te permite ver rápidamente qué productos o servicios tienen un mayor impacto en tu negocio.

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona el informe que deseas abrir.
2. Selecciona Personalizar.
3. Selecciona el menú desplegable Filas/columnas ▼.
4. Marca la casilla % de ingresos .
   Nota: El % de los ingresos solo se incluye en el caso del informe de pérdidas y ganancias.
5. Selecciona Ejecutar informe.

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona el informe que deseas abrir.
2. Selecciona Personalizar.
3. En el menú desplegable General ▼, marca la casilla Mostrar en rojo .
4. Selecciona Ejecutar informe.

Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).

1. En el menú desplegable Buscar informe por nombre ▼, selecciona el informe que deseas abrir.
2. Selecciona Personalizar.
3. Selecciona el menú desplegable Encabezado/Pie de página ▼.
4. Desmarca la casilla de verificación de la información que ya no quieres incluir en el informe.
   Nota: Puedes cambiar el nombre de la empresa en el campo Nombre de la empresa o eliminarlo. También puedes hacer lo mismo con el título del informe.
5. Selecciona Ejecutar informe.