Personaliza informes y crea informes de resumen personalizados en QuickBooks Online Accountant

Aprende a personalizar informes para tu empresa y tus clientes en QuickBooks Online para contadores.

Crea informes personalizados para tu empresa, personaliza el diseño, agrega filas o columnas, o filtra datos específicos según tus necesidades.

Algunos de los informes tendrán un aspecto diferente en función de si están en la vista clásica o nueva experiencia mejorada. Obtén más información sobre la nueva experiencia mejorada.

A continuación, te mostramos cómo personalizar los informes para tu equipo de contabilidad en QuickBooks Online para contadores.

Consejo: También puedes ir a la empresa de tu cliente para personalizar sus informes.

Personaliza un informe para tu empresa

Modifica los informes existentes para empezar.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. En el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼, introduce el nombre de un informe o selecciónalo de la lista.

A continuación se muestra una descripción general de lo que puedes personalizar:

• Mostrar: selecciona si deseas que el cliente, la fecha, el producto/servicio o el proveedor aparezcan en el informe.
• Comparar: selecciona el período de tiempo y cómo quieres comparar la diferencia.
• Filtrar: selecciona qué clientes, cuentas de distribución, proveedores y productos aparecerán en el informe.
• Opciones generales: cambia elementos como el formato del número, los valores activos o distintos de cero y el formato del encabezado o pie de página.

Después de personalizar el informe, selecciona Actualizar informe.

Crea un informe de resumen personalizado para tu empresa

Crea un nuevo informe desde cero sin datos. Solo puedes crear este informe para tu empresa, no para tus clientes.

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

1. En el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼, introduce "Informe de resumen personalizado" o búscalo y selecciónalo de la lista.
2. Selecciona Personalizar.

En la ventana de personalización, puedes personalizar el período del informe, el método contable y mucho más.

• Establece el formato y el método de contabilidad en la sección General .
• Agrega o elimina filas y columnas en la sección Filas/columnas .
• Añade o elimina puntos de datos en la sección Filtro .

Selecciona Ejecutar informe después de personalizarlo.

Gestiona y comparte informes personalizados

Gestiona los informes de tu empresa para poder compartirlos con el público adecuado.