Crear, ver o editar un informe de gestión

Informes de gestión en QuickBooks Online avanzado te permiten crear paquetes de informes de marca listos para presentar que combinan finanzas, KPI y gráficos. Estas herramientas te permiten crear documentos narrativos para clientes o partes interesadas utilizando datos en tiempo real, marcas personalizadas e información basada en IA.

Crear un informe de gestión

Crea un documento de varias páginas desde cero o usa plantillas para combinar portadas, resúmenes ejecutivos y paneles.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Puedes empezar con una plantilla prediseñada o seleccionar + Informe de gestión para crear un borrador desde cero.
3. Asigna un nombre al informe y agrega o actualiza otros campos según sea necesario.
4. Cuando hayas terminado de crear el informe, selecciona Guardar y cerrar.

Nota: Para encontrar rápidamente los informes que más utilizas, márcalos como favoritos para que aparezcan en la parte superior de la página Informes.

Ver informes de gestión

QuickBooks Online proporciona compilaciones automáticas de informes, como información general de la empresa, rendimiento de ventas y rendimiento de gastos.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona cuál de las siguientes compilaciones de informes deseas ver:
   • Información general de la empresa: contiene los informes de pérdidas y ganancias y balance general.
   • Rendimiento de ventas: contiene los informes Beneficios y pérdidas, Detalle de antigüedad de C/C y Resumen de ventas por cliente.
   • Rendimiento de gastos: contiene los informes Pérdidas y ganancias, Detalle de antigüedad de C/P y Resumen de gastos por proveedor.
3. En el período del informe, selecciona un intervalo de tiempo o un intervalo de fechas personalizado.
4. Selecciona Vista previa del informe para obtener una vista previa del documento PDF. Desde la vista previa:
   • Selecciona Imprimir y sigue los pasos si deseas imprimir una copia física del informe.
   • O selecciona Guardar como PDF y sigue los pasos para guardar el informe.
   • O bien, selecciona el icono de cierre X para cerrar el informe.
5. O bien, selecciona el menú desplegable junto a Vista previa para realizar una de las siguientes acciones:
   • Editar 
   • Enviar
   • Exportar como PDF
   • Exportar como DOCX
   • Duplicado
   • Eliminar (no disponible para compilaciones predeterminadas proporcionadas por QuickBooks.)

Consejo: Los informes se imprimen con mayor precisión enGoogle Chrome. El uso de otros navegadores puede provocar diferencias de diseño o formato.

Añadir componentes y objetos visuales a un informe

Mejora tus paquetes agregando informes estándar e informes personalizados.

Agregar un informe estándar

1. ​Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el informe que deseas agregar y selecciona más opciones y, a continuación, selecciona Agregar a informes de gestión.
3. Selecciona Crear un nuevo informe de gestión o Agregar a un informe de gestión existente.
4. Introduce el nombre del nuevo informe de gestión o selecciona un informe de gestión existente.
5. Selecciona Agregar.

Agregar un informe personalizado

Nota: Los informes personalizados están disponibles para QuickBooks Online avanzado.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el informe que deseas agregar y selecciona el menú desplegable en la columna Acción y, a continuación, selecciona Agregar a informes de gestión.
3. Selecciona Crear un nuevo informe de gestión o Agregar a un informe de gestión existente.
4. Introduce el nombre del nuevo informe de gestión o selecciona un informe de gestión existente.
5. Selecciona Agregar.

Personalizar el contenido del informe

En el editor de informes, puedes hacer lo siguiente:

• Agrega bloques de texto para comentarios o resúmenes ejecutivos.
• Aplica marcas como logotipos, fuentes y colores para que coincidan con el estilo de tu empresa.
• Inserta chips inteligentes para KPI e intervalos de fechas que se actualizan automáticamente con datos en tiempo real.
• Arrastra y suelta elementos (informes, gráficos, KPI, texto) en diferentes secciones.

Exportar y compartir informes

Cuando el informe esté listo, puedes exportarlo como archivo PDF o DOCX, o enviarlo por correo electrónico a ejecutivos o clientes.

Editar informes de gestión

Puedes editar cualquiera de los informes de gestión y guardar una copia para compartirla. A continuación, se incluye una descripción general de lo que puedes editar:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el informe que deseas editar y selecciona el menú desplegable en la columna Acción y, a continuación, selecciona Editar.

Nombre de la plantilla

• Puedes cambiar el nombre de la plantilla o el período del informe en el menú desplegable ▼ de la pantalla que aparece.
• Hay otras opciones en diferentes secciones que puedes seleccionar en el panel lateral.

Portada

Puedes editar lo siguiente:

• Plantilla: selecciona un estilo de portada prediseñado para tu página de portada.
• Logotipo: elige si deseas mostrar el logotipo de tu empresa.
• Título de la portada: edita el título del informe de hasta 100 caracteres.
• Subtítulo: muestra el nombre de tu empresa.
• Período del informe: muestra la fecha de finalización del informe.
• Preparado el: muestra la fecha en la que se creó el informe.
• Preparado por: introduce el nombre de la persona que ha preparado este informe.
• Descargo de responsabilidad: muestra "Solo para uso de la administración". Se puede editar hasta 90 caracteres.

Tabla de contenidos

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar la tabla de contenido: selecciona o anula la selección de Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar una tabla de contenido en este informe.
• Título de la página: edita el título de esta página.

Páginas preliminares

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página preliminar en este informe.
• Título de la página: edita el título de esta página.
• Contenido de la página: introduce y da formato al texto del párrafo en este campo.
• Agregar nueva página: selecciona esta opción para agregar otra página preliminar a este informe.

Informes y gráficos

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página en este informe.
• Selecciona el icono de edición en un informe para cambiar el Tipo de informe , el Título del informey el Período del informe.
• Selecciona el ícono de eliminar para eliminar un informe.
• Para reordenar un informe de este documento, selecciona el icono Reordenar y arrástralo hasta el pedido que desees.
• Agregar : selecciona esta opción para agregar un nuevo tipo de informe al documento. Puedes seleccionar el tipo de informe , el título del informey el período del informe. Si eres un QuickBooks Online avanzado usuario, puedes seleccionar Gráfico para agregar datos visualizados a tu informe de gestión. Los gráficos que ves aquí proceden de tus informes personalizados.

Notas finales

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página en este informe.
• Incluir desglose de cuentas secundarias: crea una programación que desglosa las cuentas secundarias de los artículos de línea. Puedes verlos al obtener una vista previa del informe.
• Título de la página: introduce un título para la página de notas finales.
• Contenido de la página: introduce y da formato al texto del párrafo en este campo.

Más opciones

Puedes editar lo siguiente:

• Campos: muestra el {Company name} y {Report end date} variables. La variable de nombre de la empresa se puede cambiar aquí.
• Encabezado: introduce el texto del encabezado de la página o selecciona una de las variables de los campos.
• Pie de página: introduce el texto del pie de página o selecciona una de las variables de Campos.
• Mostrar solo filas y columnas distintas de cero: selecciona esta opción si deseas ocultar los elementos de línea y las columnas que no contengan datos.

3. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.