Ver y editar informes de gestión en QuickBooks Online

Con los informes de gestión, puedes crear informes dignos de presentación que aúnen informes que antes eran dispares. A continuación, podrás verlos y editarlos según tus necesidades.

Ver los diferentes informes de gestión

QuickBooks Online reúne varios informes en una práctica recopilación de informes de gestión que tu empresa y tus compañeros pueden ver y compartir.

A continuación, se explica cómo ver cada informe:

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona Informes de gestión.
2. Selecciona cuál de las siguientes compilaciones de informes deseas ver:
   • Información general de la empresa: contiene los informes de pérdidas y ganancias y balance general.
   • Rendimiento de ventas: contiene los informes Beneficios y pérdidas, Detalle de antigüedad de C/C y Resumen de ventas por cliente.
   • Rendimiento de gastos: contiene los informes Pérdidas y ganancias, Detalle de antigüedad de C/P y Resumen de gastos por proveedor.
3. En el menú desplegable Período del informe ▼, selecciona un intervalo de tiempo para los informes o selecciona un intervalo de fechas personalizado.
4. Selecciona Vista previa para obtener una vista previa del documento PDF.
5. Selecciona Imprimir si deseas imprimir una copia física del informe o selecciona Cerrar.

Descargar, enviar o copiar informes de gestión

1. En Informes de gestión, selecciona la acción ▼ del menú desplegable para uno de los informes.
2. Selecciona una de las siguientes opciones:
   • Enviar: se abre una ventana en la que puedes editar los destinatarios, el asunto y el mensaje antes de enviar el informe en PDF por correo electrónico.
   • Exportar como PDF: descarga una versión en PDF del informe en tu dispositivo.
   • Exportar como DOCX: descarga una versión DOCX del informe en tu dispositivo.
   • Duplicar: crea una copia del informe en la página Informes de gestión . Para eliminar la copia de un informe, selecciona el menú desplegable Acción ▼, selecciona Eliminary, a continuación, selecciona Sí para confirmar.

Editar informes de gestión

Puedes editar cualquiera de los informes de gestión y guardar una copia para compartirla. A continuación se muestra un vistazo rápido de lo que puedes editar:

1. En Informes de gestión, selecciona el menú desplegable Acción ▼ de un informe y, luego, selecciona Editar.
2. Puedes cambiar el nombre de la plantilla o el período del informe en el menú desplegable ▼ de la pantalla que aparece. Hay otras opciones en diferentes secciones, que puedes seleccionar en el panel lateral.
3. En la página de portada, puedes editar lo siguiente:
   • Plantilla: selecciona un estilo de portada prediseñado para tu página de portada.
   • Logotipo: elige si deseas mostrar el logotipo de tu empresa.
   • Título de la portada: edita el título del informe de hasta 100 caracteres.
   • Subtítulo: muestra el nombre de tu empresa.
   • Período del informe: muestra la fecha de finalización del informe.
   • Preparado el: muestra la fecha en la que se creó el informe.
   • Preparado por: introduce el nombre de la persona que ha preparado este informe.
   • Descargo de responsabilidad: muestra "Solo para uso de la administración". Se puede editar hasta 90 caracteres.
4. En la tabla de contenido, puedes editar lo siguiente:
   • Ocultar o mostrar la tabla de contenido: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar una tabla de contenido en este informe.
   • Título: edita el título de esta página.
5. En las páginas preliminares, puedes editar lo siguiente:
   • Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página preliminar en este informe.
   • Título de la página: edita el título de esta página.
   • Contenido de la página: introduce y da formato al texto del párrafo en este campo.
   • Agregar nueva página: selecciona esta opción para agregar otra página preliminar a este informe.
6. En Informes y gráficos, puedes editar lo siguiente:
   • Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página en este informe.
   • Selecciona Editar en un informe para cambiar el Tipo de informe , el Título del informey el Período del informe, y selecciona si deseas comparar el año o período anterior.
   • Selecciona Eliminar para eliminar un informe.
   • Para reordenar un informe en este documento, selecciona Reordenar y arrástralo hasta el pedido que desees.
   • Agregar : selecciona esta opción para agregar un nuevo tipo de informe al documento. Puedes seleccionar el tipo de informe , el título del informey el período del informe.
7. En Notas finales, puedes editar lo siguiente:
   • Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página en este informe.
   • Incluir desglose de cuentas secundarias: crea una programación que desglosa las cuentas secundarias de los artículos de línea. Puedes verlos al obtener una vista previa del informe.
   • Título de la página: introduce un título para la página de notas finales.
   • Contenido de la página: introduce y da formato al texto del párrafo en este campo.
8. En Más opciones, puedes editar lo siguiente:
   • Campos: muestra las variables {Fecha de finalización del informe} y {Nombre de la empresa} . La variable de nombre de la empresa se puede cambiar aquí.
   • Encabezado: introduce el texto del encabezado de la página o selecciona una de las variables de los campos.
   • Pie de página: introduce el texto del pie de página o selecciona una de las variables de Campos.
   • Mostrar solo filas y columnas distintas de cero: elige si quieres ocultar los elementos de línea y las columnas que no contengan datos.
9. Cuando termines, selecciona Guardar y cerrar.

Añade informes estándar o personalizados a los informes de gestión

Puedes añadir tus informes estándar y personalizados a los informes de gestión directamente desde la Informes (Llévame allí) página.

1. Ir a Informes (Llévame allí) y selecciona la pestaña Informes estándar o personalizados.
2. Busca el informe que deseas agregar y selecciona más opciones y, a continuación, selecciona Agregar a informes de gestión.
3. Selecciona Crear un nuevo informe de gestión o Agregar a un informe de gestión existente.
4. Introduce el nombre del nuevo informe de gestión o selecciona un informe de gestión existente.
5. Selecciona Agregar.