Crear, ver o editar un informe de gestión

Aprende a crear, ver y enviar informes de gestión en QuickBooks Online. Crea paquetes de informes de marca listos para presentar que combinen finanzas, KPI y gráficos para compartirlos con tus clientes u otras partes interesadas.

La experiencia de informes de gestión te ayuda a crear plantillas de informes de gestión atractivas y de aspecto profesional en QuickBooks Online. Usa esta herramienta para agregar gráficos, tablas, imágenes, texto y chips inteligentes a tus informes.

Ver los diferentes informes de gestión

QuickBooks Online crea automáticamente recopilaciones de informes de gestión que contienen varios informes para que puedas verlos y compartirlos fácilmente con tu empresa o tus asociados.

A continuación, se explica cómo ver cada informe:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona cuál de las siguientes compilaciones de informes deseas ver:
   • Información general de la empresa: contiene los informes de pérdidas y ganancias y balance general.
   • Rendimiento de ventas: contiene los informes Beneficios y pérdidas, Detalle de antigüedad de C/C y Resumen de ventas por cliente.
   • Rendimiento de gastos: contiene los informes Pérdidas y ganancias, Detalle de antigüedad de C/P y Resumen de gastos por proveedor.
3. En el menú desplegable Período del informe ▼, selecciona un intervalo de tiempo para los informes o selecciona un intervalo de fechas personalizado.
4. Selecciona Vista previa para obtener una vista previa del documento PDF. Desde la vista previa:
   • Selecciona Imprimir y sigue los pasos si deseas imprimir una copia física del informe.
   • O selecciona Guardar como PDF y sigue los pasos para guardar el informe.
   • O bien, selecciona el icono de cierre X para cerrar el informe.
5. O bien, selecciona el menú desplegable junto a Vista previa para realizar una de las siguientes acciones:
   • Editar 
   • Enviar
   • Exportar como PDF
   • Exportar como DOCX
   • Duplicado
   • Eliminar (no disponible para compilaciones predeterminadas proporcionadas por QuickBooks.)

Consejo: Los informes se imprimen con mayor precisión enGoogle Chrome. El uso de otros navegadores puede provocar diferencias de diseño o formato.

Añadir un informe estándar a un informe de gestión

1. ​Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el informe que deseas agregar y selecciona más opciones y, a continuación, selecciona Agregar a informes de gestión.
3. Selecciona Crear un nuevo informe de gestión o Agregar a un informe de gestión existente.
4. Introduce el nombre del nuevo informe de gestión o selecciona un informe de gestión existente.
5. Selecciona Agregar.

Añadir un informe personalizado a un informe de gestión

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el informe que deseas agregar y selecciona el menú desplegable en la columna Acción y, a continuación, selecciona Agregar a informes de gestión.
3. Selecciona Crear un nuevo informe de gestión o Agregar a un informe de gestión existente.
4. Introduce el nombre del nuevo informe de gestión o selecciona un informe de gestión existente.
5. Selecciona Agregar.

Crear un informe de gestión

Los informes de gestión van más allá de las tablas y crean paquetes de informes basados en descripciones.

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Puedes empezar con una plantilla prediseñada o seleccionar + Informe de gestión para crear un borrador desde cero.
3. Asigna un nombre al informe y agrega o actualiza otros campos según sea necesario.
4. Cuando hayas terminado de crear el informe, selecciona Guardar y cerrar.

Combina portadas, resúmenes ejecutivos, widgets de KPI, paneles e informes financieros en un único documento de varias páginas.

Personalizar el contenido del informe

En el editor de informes, puedes hacer lo siguiente:

• Agrega bloques de texto para comentarios o resúmenes ejecutivos.
• Aplica marcas como logotipos, fuentes y colores para que coincidan con el estilo de tu empresa.
• Inserta chips inteligentes para KPI e intervalos de fechas que se actualizan automáticamente con datos en tiempo real.
• Arrastra y suelta elementos (informes, gráficos, KPI, texto) en diferentes secciones.

Comparte y exporta tu informe

Cuando el informe esté listo, puedes exportarlo como archivo PDF o DOCX, o enviarlo por correo electrónico a ejecutivos o clientes.

Editar informes de gestión

Puedes editar cualquiera de los informes de gestión y guardar una copia para compartirla. A continuación, se incluye una descripción general de lo que puedes editar:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Busca el informe que deseas editar y selecciona el menú desplegable en la columna Acción y, a continuación, selecciona Editar.

Nombre de la plantilla

• Puedes cambiar el nombre de la plantilla o el período del informe en el menú desplegable ▼ de la pantalla que aparece.
• Hay otras opciones en diferentes secciones que puedes seleccionar en el panel lateral.

Portada

Puedes editar lo siguiente:

• Plantilla: selecciona un estilo de portada prediseñado para tu página de portada.
• Logotipo: elige si deseas mostrar el logotipo de tu empresa.
• Título de la portada: edita el título del informe de hasta 100 caracteres.
• Subtítulo: muestra el nombre de tu empresa.
• Período del informe: muestra la fecha de finalización del informe.
• Preparado el: muestra la fecha en la que se creó el informe.
• Preparado por: introduce el nombre de la persona que ha preparado este informe.
• Descargo de responsabilidad: muestra "Solo para uso de la administración". Se puede editar hasta 90 caracteres.

Tabla de contenidos

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar la tabla de contenido: selecciona o anula la selección de Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar una tabla de contenido en este informe.
• Título de la página: edita el título de esta página.

Páginas preliminares

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página preliminar en este informe.
• Título de la página: edita el título de esta página.
• Contenido de la página: introduce y da formato al texto del párrafo en este campo.
• Agregar nueva página: selecciona esta opción para agregar otra página preliminar a este informe.

Informes y gráficos

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página en este informe.
• Selecciona el icono de edición en un informe para cambiar el Tipo de informe , el Título del informey el Período del informe.
• Selecciona el ícono de eliminar para eliminar un informe.
• Para reordenar un informe de este documento, selecciona el icono Reordenar y arrástralo hasta el pedido que desees.
• Agregar : selecciona esta opción para agregar un nuevo tipo de informe al documento. Puedes seleccionar el tipo de informe , el título del informey el período del informe. Si eres un QuickBooks Online avanzado usuario, puedes seleccionar Gráfico para agregar datos visualizados a tu informe de gestión. Los gráficos que ves aquí proceden de tus informes personalizados.

Notas finales

Puedes editar lo siguiente:

• Ocultar o mostrar esta página: selecciona o anula la selección de la Icono en el panel lateral si deseas ocultar o mostrar esta página en este informe.
• Incluir desglose de cuentas secundarias: crea una programación que desglosa las cuentas secundarias de los artículos de línea. Puedes verlos al obtener una vista previa del informe.
• Título de la página: introduce un título para la página de notas finales.
• Contenido de la página: introduce y da formato al texto del párrafo en este campo.

Más opciones

Puedes editar lo siguiente:

• Campos: muestra el {Company name} y {Report end date} variables. La variable de nombre de la empresa se puede cambiar aquí.
• Encabezado: introduce el texto del encabezado de la página o selecciona una de las variables de los campos.
• Pie de página: introduce el texto del pie de página o selecciona una de las variables de Campos.
• Mostrar solo filas y columnas distintas de cero: elige si quieres ocultar los elementos de línea y las columnas que no contengan datos.

3. Cuando hayas terminado, selecciona Guardar y cerrar.