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Migrar a la nuevaQuickBooks Online conectores de comercio electrónico

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

QuickBooks reconstruyó sus integraciones de comercio electrónico desde cero. Los nuevos conectores reemplazan las aplicaciones de OneSaas y reúnen la contabilidad de tu comercio electrónico en una experiencia única y moderna dentro deQuickBooks Online .

Si necesitas ayuda durante o después de la migración:

  1. Chat en directo : Selecciona el ícono de chat en el mosaico de la aplicación en Transacciones de integración .
  2. Correo electrónico : qbo-integrationsupport@intuit.com
  3. Enviar comentarios : utiliza la opción Enviar comentarios en las transacciones de integración .
CaracterísticaOneSaas (heredado)Nuevos conectores
Regiones admitidasEn todo el mundoEn todo el mundo
Conciliación de pagosParcialSí
Importación detallada de pedidosSíSí
Seguimiento de productosSíSí
Seguimiento de clientesSíSí
Gestión de impuestosAsignación manualAsignación
Gestión unificadaInterfaz independiente de OneSaasDentro de QuickBooks Online

Qué necesitarás

Deberás migrar si usas alguno de estos conectores de comercio electrónico:

  • Shopify
  • Central de vendedores de Amazon
  • eBay
  • Etsy
  • Wix
  • WooCommerce
  • BigCommerce
  • Squarespace 

Antes de empezar, finaliza las revisiones o conciliaciones de transacciones pendientes en la aplicación actual. Toma nota de la configuración actual, incluidas las asignaciones de cuentas y la fecha de la última transacción.

Motivos de este cambio

Los nuevos conectores te ofrecen una experiencia más fiable y mejoras continuas más rápidas.

  • Obtienes una experiencia uniforme al conectar cualquier plataforma de pago o comercio electrónico compatible aQuickBooks Online . La configuración, la revisión de transacciones y la conciliación funcionan de la misma manera en todas las plataformas, como Square, Paypal y Stripe.
  • Los nuevos conectores se basan en una canalización de procesamiento moderna que reduce significativamente el riesgo de perder transacciones o pagos. Las transacciones se importan con una lógica de reintento integrada para evitar duplicidades y el sistema gestiona grandes volúmenes sin interrupciones.
  • Obtienes detalles más detallados de las transacciones, incluidos desgloses de comisiones a nivel de línea, gestión de impuestos, seguimiento de productos y clientes, y un flujo de trabajo de conciliación estructurado que mantiene tus libros en orden.
  • La consolidación en una sola plataforma permite al equipo realizar mejoras más rápidamente. Las nuevas características y correcciones benefician a todos los conectores de pago y comercio electrónico al mismo tiempo, en lugar de requerir un trabajo separado en varios sistemas heredados.

Completar la migración

Usar el banner de migración desde el producto

Si ves el banner de migración, puedes migrar directamente desde él. Moveremos tu configuración y tus datos históricos automáticamente. 

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones de integración ( Guía ).
  2. Busca el banner en la parte superior de la página y selecciona Actualizar ahora .
  3. Sigue las indicaciones para autorizar la nueva aplicación.QuickBooks migra la configuración y los datos relevantes.
  4. Revisa la configuración y la fecha de inicio de la sincronización y, luego, selecciona Sincronizar ahora para comenzar a importar los datos.
    Importante : Selecciona una fecha de inicio de la transacción que no se superponga con los datos importados anteriormente.
  5. Para revisar los datos importados, sigue estos pasos:
    Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones de integración ( Guía ). Esta es tu base de operaciones para gestionar los datos importados desde tu plataforma de comercio electrónico.

Desconectar y volver a instalar manualmente 

Si no ves el banner de migración o quieres configurar el nuevo conector tú mismo, puedes hacerlo manualmente. 

  1. Ir a IntegracionesEl icono Mis integraciones de QuickBooks Online. y selecciona Administrar integraciones ( Guía ).
  2. Busca tu OneSaas actual, selecciona el másde menú de tres puntos ícono y selecciona Desconectar .
  3. Completa el breve cuestionario y selecciona Desconectar .
  4. Ir a IntegracionesEl icono Mis integraciones de QuickBooks Online. y selecciona Buscar integraciones ( Guía ). Busca el nuevo conector que necesitas (por ejemplo, Shopify Connector byQuickBooks ).
  5. Introduce las credenciales de tu tienda, autoriza el acceso y revisa la configuración de la aplicación.
    Importante : Selecciona una fecha de inicio de la transacción que no se superponga con los datos importados anteriormente.
  6. Selecciona la cuenta de depósito y la cuenta de pago y, a continuación, revisa la configuración avanzada de comisiones, ajustes y otras categorías.
  7. Activa Seguimiento de productos y Seguimiento de clientes si las deseas.
  8. Selecciona Sincronizar ahora y espera a que finalice la importación inicial.

Después de la migración

  1. Sigue estos pasos para revisar las transacciones importadas:
    Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Contabilidad y, a continuación, Transacciones de integración ( Guía ).
  2. Confirma ventas, reembolsos y pagos.
  3. Asocia los depósitos de pago en tu fuente bancaria.
  4. Compara las cuentas predeterminadas con tu plan contable .

Para conectar cada aplicación, haz clic en los siguientes enlaces.

Resultados

TuQuickBooks Se ha migrado la conexión a tu plataforma de comercio electrónico. Algunas cosas que debes tener en cuenta durante y después de la migración.

  • Los nuevos conectores aún no ofrecen sincronización bidireccional del inventario entre tu plataforma de comercio electrónico yQuickBooks . Hasta que finalice, deberás actualizar los niveles de inventario en ambosQuickBooks y tu plataforma de comercio electrónico.
  • Actualmente, los nuevos conectores se sincronizan cada pocas horas
  • Los nuevos conectores no pueden importar pedidos como sin pagar. Si tu flujo de trabajo lo requiere, ponte en contacto con el equipo de soporte para que te ayuden a encontrar un enfoque alternativo.
  • Los nuevos conectores importan el nivel de transacciones individuales en lugar de importar un resumen de recibos de venta por período de pago.

Los conectores de Shopify y Amazon admiten la conciliación completa basada en pagos.

  • Importación automática de ventas, reembolsos, comisiones y pagos de Shopify o Amazon aQuickBooks Online .
  • Conciliación estructurada: revisa cada transacción para cada pago antes de confirmar el pago. El pago crea un depósito bancario y vincula automáticamente todos los pedidos, reembolsos y comisiones para que coincidan.
  • El seguimiento de productos asocia tus productos conQuickBooks artículos del inventario por SKU y nombre. Las coincidencias cercanas aparecen para su revisión y tú eliges las que se agregan.
  • Compatibilidad con el prefijo del número de pedido para ayudar a distinguir las transacciones de diferentes canales de venta.
  • Las cuentas predeterminadas se crean automáticamente para las comisiones, los ajustes, las reservas, las propinas, las tarjetas regalo y las reclamaciones. Puedes personalizar cada una de ellas en la configuración.
  • Las pestañas Revisión de transacciones ( En revisión , Clasificada y Excluida ) te ofrecen un control total sobre los elementos que se introducen en los libros de contabilidad.

Estos conectores se centran en la importación detallada de pedidos con seguimiento de inventario opcional. La conciliación del nivel de pago está prevista para una versión futura.

  • Importación automática de pedidos individuales como recibos de venta o facturas.
  • Asociación de productos por SKU o nombre de producto, con la opción de crear nuevos artículos enQuickBooks .
  • Creación y seguimiento de clientes con detalles sincronizados de tus pedidos de comercio electrónico.
  • Asignación de impuestos en la configuración para alinear los códigos de impuestos de comercio electrónico con tusQuickBooks configuración de impuestos.
  • Compatibilidad con el prefijo del número de pedido para ayudar a distinguir las transacciones de diferentes canales de venta.
  • Filtros de estado de pedidos configurables para que puedas controlar qué pedidos se importan.
  • Asignación de métodos de pago para enrutar las transacciones a las cuentas correctas.

Preguntas frecuentes

No. Cualquier dato histórico que hayas añadido aQuickBooks se ha migrado, a menos que estuviera pendiente de revisión. Al desconectarte de la aplicación heredada, no se elimina ninguna transacción ya registrada enQuickBooks .

Sí. Al configurar el nuevo conector, puedes elegir una fecha de inicio de hasta 12 meses antes. Para evitar duplicados, ten en cuenta que no se superponen con datos importados previamente.

Es posible que tengas que volver a establecer las asignaciones de productos y clientes durante la primera sincronización. Los nuevos conectores intentan emparejar los productos por SKU y nombre con los artículos existentes enQuickBooks . 

Las coincidencias cercanas aparecen en la pestaña Para revisión .

Sí. Cada plataforma de comercio electrónico tiene su propia aplicación de conector. Puedes gestionarlas todas desde la misma página Gestionar integraciones enQuickBooks Online para una experiencia unificada.

Puedes tener más de un conector para el mismo servicio. Por ejemplo, si tienes 5 tiendas Shopify, cada una tendrá su propia conexión única.

El equipo está desarrollando activamente funciones adicionales, como una mayor frecuencia de sincronización, sincronización de inventario para Shopify y soporte de pagos para más plataformas. Usa la opción Enviar comentarios en Transacciones de integración para compartir lo que más necesitas.