Añade clientes potenciales en el Aplicación móvil de QuickBooks

Descubre cómo añadir clientes potenciales en el Aplicación móvil de QuickBooks.

Obtén sugerencias de clientes potenciales con la ayuda de IA del cliente. Confirme y agregue manualmente oportunidades potenciales.

Conectar a Gmail

Conecta tu QuickBooks a tu cuenta de Gmail para recibir sugerencias de clientes potenciales con IA del cliente.

1. Toca el menú 𓃑 y toca Centro de clientes.
2. Toca Conectar a Gmail.
3. Toca Iniciar sesión en Gmail y, a continuación, Continuar.
4. Toca Continuar.

Confirmar clientes potenciales

Confirmar clientes potenciales sugeridos por IA del cliente.

1. Toca el menú 𓃑 y toca Centro de clientes.
2. En la pestaña Clientes potenciales , toca Confirmar clientes potenciales.
3. Toca Revisar todo.
4. Toca Agregar a clientes potenciales para confirmar el cliente potencial o toca No es un cliente potencial.
5. Redacta un correo electrónico para el cliente potencial que hayas elegido y, a continuación, toca Enviar. Puedes repetir los pasos 4 y 5 para cada cliente potencial IA del cliente ha sugerido.

Añadir clientes potenciales

Añade clientes potenciales manualmente.

1. Toca el menú 𓃑 y toca Centro de clientes.
2. Toca el ícono + .
3. Toca Oportunidad.
4. Toca el cliente potencial o el cliente ▼ y, a continuación, selecciona un cliente potencial o un cliente de la lista. 
5. Introduce la información y toca Guardar.