Añade clientes potenciales en el Aplicación móvil de QuickBooks

Obtén sugerencias de clientes potenciales con la ayuda de IA del cliente. Confirme y agregue manualmente oportunidades potenciales.

Puedes añadir y gestionar oportunidades de ventas potenciales como clientes potenciales directamente en la aplicación móvil de QuickBooks. Usa la IA del cliente para obtener sugerencias automáticas de clientes potenciales conectando tu cuenta de Gmail o agrega manualmente oportunidades potenciales en el Centro de clientes.

Conectar a Gmail

Conecta tu QuickBooks a tu cuenta de Gmail para recibir sugerencias de clientes potenciales con IA del cliente.

1. Toca el menú 𓃑 y toca Centro de clientes.
2. Toca Conectar a Gmail.
3. Toca Iniciar sesión en Gmail y, a continuación, Continuar.
4. Toca Continuar.

Confirmar clientes potenciales

Confirmar clientes potenciales sugeridos porIA del cliente después de conectar tu cuenta de Gmail.

1. Toca el menú 𓃑 y toca Centro de clientes.
2. En la pestaña Clientes potenciales , toca Confirmar clientes potenciales.
3. Toca Revisar todo.
4. Toca Agregar a clientes potenciales para confirmar el cliente potencial o toca No es un cliente potencial.
5. Redacta un correo electrónico para el cliente potencial que hayas elegido y, a continuación, toca Enviar. Puedes repetir los pasos 4 y 5 para cada cliente potencial IA del cliente ha sugerido.

Añadir clientes potenciales

Agrega manualmente clientes potenciales directamente en el Centro de clientes sin usar la IA del cliente.

1. Toca el menú 𓃑 y toca Centro de clientes.
2. Toca el ícono + .
3. Toca Oportunidad.
4. Toca el cliente potencial o el cliente ▼ desplegable y, a continuación, selecciona un cliente potencial o un cliente de la lista.
5. Introduce la información y toca Guardar.