Crear y enviar estimaciones

Aprende a configurar estimaciones en QuickBooks Online.

Crear una cotización cuando desees enviar al cliente un presupuesto, una puja o una propuesta para el trabajo que tienes previsto realizar. El formulario tiene un aspecto similar a una factura, pero en lugar de cobrar al cliente, le proporcionas información sobre tu propuesta y lo que puede esperar que pague. A continuación, cuando hayas terminado el trabajo y estés listo para facturar a tu cliente, puedes convertir el cotización a una factura para que no tengas que introducirla dos veces.

Crea y personaliza una cotización

Puedes personalizaruna cotización para mostrar solo información específica a tu cliente. 

Crear una cotización

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. SeleccionarCotización .
3. Selecciona Agregar cliente . A continuación, selecciona un cliente del menú desplegable ▼. O bien, para agregar un nuevo cliente, selecciona + Agregar nuevo , introduce la información del cliente y selecciona Guardar .
4. Selecciona la lista desplegable ▼ del campo Producto/servicio y agrega los productos o servicios alcotización . O bien, para agregar un nuevo producto o servicio, selecciona + Agregar nuevo , introduce la información del producto o servicio y selecciona Guardar y cerrar .
5. Si guardaste una tasa para tu producto o servicio, esta se muestra automáticamente en la columna Importe . Agrega o ajusta la cantidad o el importe según sea necesario.
6. El estado predeterminado de un nuevocotización está en "Pendiente". Si necesitas editar el estado, selecciona⚙ Administrar y, a continuación, selecciona el menú desplegable Pendiente ▼ y selecciona un estado diferente.
7. Para personalizar elcotización , selecciona⚙ Administrar . A continuación, selecciona el menú desplegable ▼ en la sección que necesitas personalizar para ampliar los detalles. Elige la información que se mostrará en el formulario y activa o desactiva los interruptores de cada sección.
   Nota : A medida que realices cambios, aparecerá una vista previa en el formulario.
8. Cuando estés listo, selecciona Guardar.
9. Para enviar un correo electrónico acotización a tu cliente, selecciona Revisar y enviar . A continuación, edita el mensaje de correo electrónico, si es necesario, y selecciona Enviar cotización .

Actualizaruna cotización estado de

QuickBooks Online se actualiza automáticamenteuna cotización de si un cliente la acepta o rechaza directamente desde su correo electrónico. También puedes actualizar manualmente el estado para mantener la precisión de tus registros.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, seleccionaPresupuestos ( Llévame allí ).
2. Buscar el cotización.
3. En la columna Acción , selecciona el menú desplegable ▼ y, a continuación, Actualizar estado.
4. Selecciona Aceptado u otro estado. A continuación, selecciona Aceptar.

Convertiruna cotización a una factura

Presupuestos son transacciones sin contabilización y no afectan a los libros hasta que se convierten en facturas.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, seleccionaPresupuestos ( Llévame allí ).
2. Buscar el cotización.
3. En la columna Acción , selecciona la lista desplegable ▼ y, a continuación, Convertir en factura a clientes .
4. Selecciona la opción de ¿ Cuánto quieres facturar? y selecciona Crear factura a clientes.
5. Realiza las ediciones necesarias en la factura a clientes.
6. Si necesitas personalizar algún campo de la factura, selecciona ⚙Administra y selecciona el menú desplegable ▼ en la sección que necesitas personalizar. Luego, activa o desactiva los interruptores para cambiar lo que se muestra en la factura. A medida que realizas cambios, se muestra una vista previa en el formulario.
7. Cuando estés listo, selecciona Guardar para guardar la factura o selecciona Revisar y enviar para enviar la factura por correo electrónico a tu cliente.

Revisar e informar sobre estimaciones

Ejecuta informes para ver el estado de todas tus propuestas e identificar cuáles se han convertido en facturas.

Ver lista

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, seleccionaPresupuestos ( Llévame allí ).
2. Encuentra tucotización .
   Consejo : Puedes ordenar por encabezados de columna de fecha, n.º, cliente, importe o estado.

Generar informe

También puedes ejecutar un informe para obtener más detalles:

1. Ir a Informes y selecciona Informes estándar ( Guía ).
2. Busca y abre el informe Presupuestos por cliente .
3. Selecciona el intervalo de fechas.

Esto te proporciona el nombre del cliente, el cotización el número, el estado y el número de factura, si se ha convertido.

Eliminar o rechazar una cotización

Si el cliente decide que no quiere que te encargues del trabajo, es mejor cambiar elcotización estado a Rechazado en lugar de eliminarlo. (Ver Actualizaruna cotización estado de ). Esto mantiene un registro de loscotización en tus cuentas para una buena teneduría de libros.

Para eliminar uncotización creado por error

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Centro de clientes y, a continuación, seleccionaPresupuestos ( Llévame allí ).
2. Buscar el cotización.
3. En la columna Acción , selecciona el menú desplegable ▼ y, a continuación, selecciona Eliminar.
4. Selecciona Eliminar para confirmar.