Preguntas frecuentes sobre la sincronización de hojas de cálculo

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La sincronización de hojas de cálculo te permite sincronizar Excel con tu QuickBooks Online avanzado o Cuenta de contable. Estos son algunos de los beneficios:

• Extrae los datos en una hoja de cálculo de Excel, edítalos y, a continuación, vuelve a publicarlos en QuickBooks Online avanzado.
• Crear nuevos datos para publicar en QuickBooks Online avanzado mediante registros de sincronización de hojas de cálculo y plantillas de transacciones.
• Crea informes personalizados o tablas dinámicas y actualízalos con las últimas QuickBooks Online datos.

En este momento, la sincronización de hojas de cálculo solo está disponible para QuickBooks Online avanzado o QuickBooks Online para contadores clientes. Si usas Simple Start, Essentials o Plus y quieres cambiar de plan a QuickBooks Online avanzado, puedes hacerlo siguiendo los pasos para Actualizar o cambiar a una versión anterior de la edición de QuickBooks Online.

En primer lugar, asegúrate de haber iniciado sesión como administrador en tu QuickBooks Online avanzado cuenta. (Consulta Cambiar el usuario administrador principal en QuickBooks Online para obtener más información). A continuación, sigue las instrucciones de Cómo instalar y abrir Spreadsheet Sync.

• La sincronización de hojas de cálculo funciona con la edición Office 365 de Excel y con Hojas de cálculo de Google. No funcionará con versiones anteriores de Excel. 
• Si el navegador predeterminado de tu equipo es Internet Explorer 11, instala este archivo para actualizar tu navegador a Microsoft Edge.

La sincronización de hojas de cálculo está incluida en el coste de QuickBooks Online avanzado o Suscripción de contable. Si actualmente no tienes QuickBooks Online avanzado, puedes actualizar tu suscripción siguiendo los pasos para Actualizar o cambiar a una versión anterior de la edición de QuickBooks Online.

La función de registro de Spreadsheet Sync te permite editar transacciones de la empresa en bloque y volver a publicar la información en QuickBooks Online Advanced o Accountant. Así es como se hace: 

1. Selecciona Crear o editar registros en la barra de herramientas.
2. En Registros para crear o editar, selecciona la plantilla Facturas y facturas de proveedores .
3. En el menú desplegable Seleccionar empresa▼, selecciona los datos de la empresa que deseas agregar o editar.
4. En el menú desplegable Seleccionar un tipo de registro ▼ , selecciona la plantilla Facturas a clientes .
5. Para descargar datos de tu cuenta de QuickBooks Online Advance, selecciona Editar registro de QuickBooks y Volver a sincronizar. A continuación, filtra los datos de la empresa que quieras extraer en la hoja de cálculo.
6. (Opcional) Para crear y editar transacciones y sus campos personalizados, selecciona Seleccionar columnasde campos personalizados . Esto también te permitirá agregar la transacción a la plantilla.
7. Una vez que hayas agregado toda la información, selecciona Obtener plantilla para ver la plantilla y agregar o editar los datos.
8. ¿En el correo? selecciona Sí en las transacciones que deseas importar.
9. Selecciona Sincronizar con QuickBooks en el panel de tareas. A continuación, selecciona Sincronizar para confirmar.
10. Selecciona Ver detalles de sincronización para ver el número de artículos de línea que se han importado correctamente, así como los errores.

Obtén más información sobrecómo registrar datos en QuickBooks Online Advanced.

Con la sincronización de hojas de cálculo, puedes generar informes generales e informes de transacciones rutinarias. 

Las plantillas avanzadas incluyen informes de pérdidas y ganancias, balance de comprobación y balance general. Entre los ejemplos de otros informes financieros se incluyen el estado de flujos de efectivo, el resumen de antigüedad de C/P, los informes de ventas, etc.

Para ejecutar un informe:

1. Selecciona Ejecutar informe en el panel de tareas Sincronización de hoja de cálculo.
2. Selecciona tu empresa de QuickBooks Online Advanced o Accountant en el menú desplegable Seleccionar empresa▼.
3. Selecciona Seleccionar informe ▼ para elegir el informe o la plantilla que deseas usar.
4. Selecciona los filtros que deseas aplicar en el informe.
   • En Intervalo de fechas, selecciona si deseas ver los datos semanales, mensuales, trimestrales o anuales y las fechas de inicio y finalización del período de datos. (Para los informes de varios períodos, selecciona filtros por período total y períodos de tiempo comparativos).
5. Selecciona Ejecutar informe para generar el informe en la hoja de cálculo.

Consulta Cómo crear y editar informes en Spreadsheet Sync para obtener más información.

Puedes sincronizar datos entre Spreadsheet Sync y QuickBooks en cualquier momento seleccionando Actualización rápida.

Elige cómo deseas actualizar una hoja de cálculo abierta:

• La actualización rápida actualiza la hoja de cálculo abierta de acuerdo con los filtros de datos establecidos anteriormente.
• La opción Editar filtros actualiza la hoja de cálculo abierta con los filtros que elijas.
• La actualización automática actualiza un libro de trabajo o una hoja individual cada vez que abres el libro de trabajo o inicias sesión en la sincronización de hojas de cálculo.

Actualiza tu informe actual de sincronización de la hoja de cálculo antes del:

1. Abre el archivo de Excel.
2. Abre e inicia sesión en la sincronización de hojas de cálculo.
3. Verás los detalles del informe, incluida la fecha de su última actualización. Selecciona Actualización rápida para obtener los datos más recientes en QuickBooks.