Ver transacciones de ventas en QuickBooks Online

La página Ventas te ofrece una excelente vista rápida del estado de las transacciones de ventas, las facturas pendientes y las facturas pagadas. También puedes ver, crear y editar transacciones de ventas desde la página.

Para acceder a esta página, ve a Ventas y, a continuación, selecciona Todas las ventas (Llevame allí).

Consulta el estado de las transacciones y las facturas de un vistazo

Una vez en el Todas las ventas (Llevame allí) verás la barra de dinero, que es una parte clave de la página. Te muestra el estado y los importes de las transacciones de ventas de un vistazo y te ofrece una vista instantánea de las facturas pendientes y pagadas recientemente. También te muestra si tienes artículos sin facturar, como presupuestos, horas trabajadas, cargos o costes.

Puedes ver detalles sobre transacciones individuales en la lista, que puede mostrar:

• Estimaciones
• Facturas
• Recibos de ventas
• Pagos
• Notas de abono
• Cargos atrasados (solo QuickBooks Online Plus y Essentials)
• Horas de actividad (solo QuickBooks Online Plus)

La lista facilita ver el estado de cualquier transacción y ver si una transacción específica está Pendiente, Cerrada, Pagada, Parcialmente pagadao Vencida.

Puedes personalizar fácilmente la lista para ver la información que necesitas:

• Filtra la lista para ver solo los artículos que te interesan.
• Cambia las columnas para ver solo los datos que necesitas.
• Exporta listas a Microsoft Excel para que puedas trabajar con los datos que contienen de otras formas.

Nota: La vista predeterminada de todas las transacciones es de 365 días. La página Facturas no se mostrará a menos que se haya creado una factura en los últimos 365 días.

Gestiona fácilmente las transacciones de ventas

En la página Ventas, puedes hacer lo siguiente fácilmente:

• Crear nuevas facturas, pagos, recibos de venta, cotizaciones, notas de abono, cargos atrasados y horas trabajadas en el menú desplegableNueva transacción .
• Lleva a cabo acciones en una transacción. Por ejemplo, puedes recibir el pago de una factura directamente desde la lista seleccionando Recibir pago en la columna Acción.
• Imprime transacciones o albaranes (para facturas y recibos de venta) de forma individual o para el grupo que especifiques.
• Copia, elimina o anula transacciones.
• Envía transacciones y, cuando envíes una sola transacción, personaliza el mensaje que enviarás con ella.
• Cambiar el estado de cotizaciones.
• Crea entradas de clientes adicionales, como cargos, horas trabajadas y créditos (solo QuickBooks Online Plus y Essentials).

Ahora puedes hacer que la página Ventas trabaje para ti.