Configura un recibo de ventas periódico en QuickBooks Online

Aprende a crear un recibo de ventas periódico en QuickBooks Online.

¿Tienes que cobrar los pagos de tus clientes cada mes? No se preocupe. QuickBooks te permite programar recibos de ventas periódicos para que no tengas que crear uno cada vez. Así es como se hace.

Crear un recibo de ventas periódico

Los recibos de ventas periódicos cobran automáticamente a un cliente en un intervalo determinado.

1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Transacciones periódicas.
2. Selecciona Nuevo.
3. En el menú desplegable Tipo de transacción ▼, selecciona Recibo de ventasy, luego, Aceptar.
4. Introduce un nombre de plantilla. Esto no aparecerá en la transacción.
5. En el menú desplegable Tipo ▼, selecciona Programado.
6. Selecciona el nombre del cliente en el menú desplegable Cliente ▼. A continuación, verifica el correo electrónico.
   Nota: Puedes seleccionar Enviar correos electrónicos automáticamente para enviar notificaciones a tu cliente cuando proceses su pago.
7. Establece el intervalo. Por ejemplo, si necesitas un recibo de ventas cada primer día de cada mes, el intervalo es Mensual el día 1 de cada mes .
8. Introduce las fechas de inicio y finalización.
   Nota: En caso de que no haya una fecha de finalización, selecciona Ninguna en el menú desplegable Finalización ▼.
9. En el menú desplegable Método de pago ▼, selecciona una opción de pago adecuada.
10. Introduce todos los detalles obligatorios del producto o servicio.
11. Selecciona Guardar plantilla. 
    Nota: Si deseas personalizar tu plantilla, selecciona Personalizar.