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Realizar el seguimiento de las ventas totales de cada vendedor sin seguimiento de clase/ubicación

by Intuit• Actualizado 3 días hace

Puede que desees realizar el seguimiento de las ventas de tu vendedor durante el mes para el pago de comisiones, pero ya has utilizado el seguimiento de Clase/Ubicación para otros fines.

Estas instrucciones solo se aplican si has utilizado el seguimiento de ubicación o clase de un vendedor para otro fin.

Requisitos previos

Para poder realizar el seguimiento de estas ventas, debes añadir un nuevo campo para el vendedor responsable de una factura determinada.

  1. Ve a Configuración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Campos personalizados.
  2. Selecciona Agregar campo.
    Nota: Si es la primera vez que creas un campo personalizado, selecciona Agregar campo personalizado.
  3. Introduce el vendedor en el campo Nombre .
  4. Selecciona el menú desplegable Tipo de datos ▼ para el tipo de campo personalizado.
  5. Para la categoría, selecciona Transacción.
  6. Selecciona la casilla de verificación junto a Factura, pero desactiva Imprimir en formulario.
  7. Selecciona Guardar.

Registrar el vendedor responsable de la factura

Para registrar las ventas del vendedor sin seguimiento de clase/ubicación:

  1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
  2. Selecciona Factura.
  3. Completa la factura con normalidad. 
  4. Introduce el nombre del vendedor responsable de la factura en el campo Vendedor . 
  5. Selecciona Guardar y cerrar.

Haz el seguimiento de las ventas totales de cada vendedor

Para generar las ventas totales realizadas por el vendedor durante un período concreto, haz lo siguiente:

Ir a InformesImagen del icono del menú Informes. y selecciona Informes estándar ( Guía ).

  1. Selecciona Lista de facturas a clientes.
  2. Selecciona Columnasy, a continuación, Más columnas.
  3. En Campos personalizados, selecciona la casilla de verificación junto a Vendedor.
  4. Para filtrar el nombre del vendedor individual, selecciona Primer plano de un cartel verde con una flecha roja. Filtrar.
  5. En la sección Filtro, selecciona la primera ▼ y, a continuación, selecciona Vendedor e introduce el nombre del vendedor.
  6. Repite el paso 6 para recuperar los registros de otro vendedor.

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