Añadir artículos de productos y servicios

Puedes realizar el seguimiento de los ingresos y gastos de cada producto o servicio en QuickBooks Online. Introduce los productos y servicios que vendes como artículos para que se puedan añadir rápidamente a los formularios de ventas. Este proceso proporciona informes financieros más detallados y te ayuda a completar las transacciones más rápidamente.

Este artículo se centra en la configuración de artículos de productos y servicios de los que no realizas seguimiento como parte del inventario. Si tienes previsto realizar el seguimiento de las cantidades de productos, agrégalos como artículos de inventario .

Descripción de los tipos de productos y servicios

QuickBooks ofrece diferentes tipos de artículos para el seguimiento:

• Artículo de inventario: productos que vendes y cuyas cantidades realizas el seguimiento. Las funciones de inventario están disponibles en QuickBooks Online Plus y Advanced.
• Artículo que no está en el inventario: productos o artículos que compras o vendes, pero de cuyas cantidades no es necesario realizar el seguimiento. Por ejemplo, tuercas y tornillos utilizados para un trabajo de instalación pero que no se venden directamente.
• Servicio: los servicios que proporcionas a los clientes.
• Lote: varios productos o servicios vendidos juntos como un solo artículo, como una cesta de regalo.

Paso 1: Añade un nuevo artículo de producto o servicio

Solo tienes que crear un producto o servicio una vez. Después de crearlos, puedes agregarlos a los formularios de ventas tantas veces como sea necesario.

Consejo: Si ya realizas el seguimiento de tus productos y servicios en una hoja de cálculo, puedes ahorrar tiempo e importarlos todos a la vez.

Cómo configurar los detalles del artículo

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. En el menú desplegable Nuevo producto/servicio ▼ , selecciona Servicioo artículo que no está en el inventario .
3. Introduce un Nombre para el producto o servicio y una SKU si realizas el seguimiento.
4. (Opcional) En el menú desplegable Categoría ▼ , selecciona la categoría que mejor describa tu artículo. Obtén más información sobre las categorías de artículos.
5. (Opcional) En el menú desplegable Clase ▼ , selecciona o agrega una clase para realizar el seguimiento.

Cómo añadir información de ventas (si vendes el artículo)

Si estás suscrito a QuickBooks Online Plus o Advanced:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. Si vendes el producto o servicio a los clientes, selecciona la casilla de verificación.
   • Nota: Si no vendes el artículo, continúa con el paso 2.
3. En el campo Descripción , introduce una descripción que los clientes verán en sus formularios de ventas.
4. Introduce un importe en el campo Precio/tasa .
   Nota: Si cobras una tarifa variable por los servicios, puedes dejar este campo en blanco y agregar el precio cuando rellenes la factura o el recibo de ventas.
5. Si el precio incluye impuesto, selecciona la casilla.
6. Usa el menú desplegable Cuenta de ingresos ▼ para seleccionar la cuenta de la que deseas realizar el seguimiento de las ventas. Puedes usar un QuickBooks cuenta de ingresos o selecciona + Agregar nuevo para crear una nueva cuenta de ingresos. Obtén más información sobre cómo agregar cuentas a tu plan contable.
   Nota: El cambio de una asignación de cuenta de ingresos no es retroactivo. Solo afecta a las transacciones futuras.
7. Si necesitas realizar el seguimiento impuesto, selecciona el impuesto en el menú desplegable Impuesto sobre las ventas ▼.
   Nota: Si no ves este menú desplegable, sigue los pasos para configurar impuesto en QuickBooks.
8. Selecciona Guardar y cerrar.

Si estás suscrito a QuickBooks Online Simple Start o Essentials:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. En el campo Descripción , introduce una descripción que verán tus clientes.
3. Introduce un importe en el campo Precio/tasa .
4. Usa el menú desplegable Cuenta de ingresos ▼ para seleccionar la cuenta desde la que deseas realizar el seguimiento de la venta. Puedes usar un QuickBooks cuenta de ingresos o selecciona + Agregar nuevo para crear una nueva cuenta de ingresos. Obtén más información sobre cómo agregar cuentas a tu plan contable
   • Nota: El cambio de una asignación de cuenta de ingresos no es retroactivo. Solo afecta a las transacciones futuras.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Ahora puedes agregar el producto y el servicio a facturas, recibos de ventas, gastos y otros formularios de ventas. También puedes realizar el seguimiento en tus informes financieros.

Paso 2: Añade la información de compra de un servicio o producto

Si deseas realizar el seguimiento de cuánto gastas en un producto o servicio, haz lo siguiente:

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. Busca el producto o servicio en la lista y seleccionaEditar en la columnaAcción .
3. Selecciona Compro este servicio a un proveedor.
4. Agrega una descripción de la compra. Esto se muestra en las facturas de proveedores, las órdenes de compra y otros formularios que envías a los proveedores.
5. Agrega el Costo de compra. Si el precio cambia, no te preocupes. Puedes seguir introduciendo el precio actualizado cuando llegue el momento de comprar suministros.
6. Si el coste incluye el impuesto sobre las compras, selecciona la casilla de verificación.
7. Selecciona la cuenta que usas para realizar el seguimiento del coste de los artículos que vendes en el menú desplegable Cuenta de gastos ▼.
8. Si necesitas realizar el seguimiento de los impuestos sobre tus compras, selecciona un impuesto adecuado en el menú desplegable Impuesto sobre las compras ▼.
9. Selecciona tu proveedor preferido.
10. Cuando termines, selecciona Guardar.

Paso 3: Gestionar los artículos de productos y servicios

Una vez que hayas configurado todo, puedes hacer un seguimiento de lo que compras o vendes. Para empezar, haz lo siguiente:

• Si necesitas más consumibles, solicita ayuda a los proveedores para pedirlos.
• Obtén información sobre las ventascon estos informes.

Editar un artículo de producto o servicio

Puedes revisar y realizar cambios en el menú Productos y servicios .

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. Busca el producto o servicio que quieras cambiar.
3. Selecciona Editar en la columna Acción .
4. Realiza los cambios.
5. Selecciona Guardar.

Cambiar un tipo de artículo de producto o servicio

Si agregaste por error un artículo de inventario como que no está en el inventario o un artículo de servicio como artículo de inventario, puedes cambiar el tipo de artículo.

Desactivar un artículo

Puedes establecer artículos como inactivos para que ya no aparezcan en formularios de ventas, listas o informes financieros. Esta acción oculta el artículo, pero no lo elimina.

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. Busca el producto o servicio que quieras cambiar.
3. En el menú desplegable ▼ de la columna Acción , selecciona Desactivar.
4. Selecciona Desactivar para confirmar.

Cómo reactivar un artículo

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
2. Selecciona el menú desplegable Filtro ▼.
3. En el menú desplegable Estado ▼, selecciona Todoy, luego, selecciona Aplicar. Esto te muestra todos los artículos activos e inactivos.
4. Busca el producto o servicio que quieras reactivar.
5. En la columna Acción, selecciona Activar.
6. Selecciona Activar para confirmar.

Enlaces relacionados

• Agrupa los productos y servicios en diferentes categorías en QuickBooks Online
• Usa los informes para ver el estado de las ventas y el inventario
• Cómo activar y utilizar las funciones de inventario
• Introducción al seguimiento de clases