Solo QuickBooks Online avanzado o QuickBooks Online para contadores los administradores pueden acceder inicialmente a la sincronización de hojas de cálculo y conceder acceso a los usuarios. Descubre cómo cambiar el usuario administrador principal en QuickBooks Onlinepara obtener más información.

Los siguientes roles pueden utilizarla:

• Admin. principal
• Administrador de la empresa
• Estándar (acceso total)

Para QuickBooks Online para contadores usuarios:

• Debes tener acceso de cliente.
• Solo se puede usar la sincronización de hojas de cálculo con clientes con SKU de Advanced.
• Los usuarios contables se consideran administradores de la empresa en la cuenta de Advanced de un cliente.

Para Excel

1. Abre QuickBooks Online Advanced.
2. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Sincronización de hoja de cálculo.
3. Sigue los pasos para descargar e instalar el complemento.
4. Asegúrate de que estás usando Office 365 Excel.
5. Si tu navegador predeterminado es Internet Explorer 11, actualiza a Microsoft Edge antes de la instalación.
6. Cuando se te solicite, selecciona Confiar en este complemento para completar la instalación.

Otras formas de instalar en Excel:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Desde Crear nuevo informe menú desplegable, selecciónalo en la hoja de cálculo.
3. Selecciona Siguientey sigue los pasos para descargar e instalar el complemento.

O bien

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. Selecciona Ejecutar informe en Excel.
3. Selecciona Siguientey sigue los pasos para descargar e instalar el complemento.

Para Hojas de cálculo de Google

1. Abre Hojas de cálculo de Google.
2. Selecciona Extensiones en el menú.
3. Selecciona Complementosy, a continuación, Obtener complementos.
4. En la barra de búsqueda, escribe Sincronización de hoja de cálculo y selecciónala.
5. Sigue las indicaciones para instalar y completar la configuración.

Iniciar sesión

1. Abre Excel u Hojas de cálculo de Google.
2. Ve a la pestaña o al menú Sincronización de hoja de cálculo .
3. Selecciona Comenzar.
4. Introduce tu QuickBooks credenciales y sigue los pasos para iniciar sesión.
5. Si tienes acceso a varias empresas, selecciona la que quieras usar.

Cerrar sesión

1. Abre Excel u Hojas de cálculo de Google.
2. Ve a la pestaña o al menú Sincronización de hoja de cálculo .
3. Selecciona Cerrar sesión.

1. Abre la sincronización de hojas de cálculo en Excel u Hojas de cálculo de Google.
2. Selecciona Ejecutar informe.
3. Selecciona una empresa.
4. Selecciona un tipo de informe.
5. Aplica los filtros según sea necesario.
6. Selecciona Ejecutar informe para extraer datos en la hoja de cálculo.
7. Usa las herramientas de hojas de cálculo para crear diagramas y gráficos.

Categorías de informes

• Información general de la empresa: flujos de efectivo, valoración del inventario, presupuestos y información financiera general.
• Para mi contable: preparación de fin de ejercicio e informes centrados en los impuestos.
• Lo que debes: cuentas por pagar, saldos de proveedores y facturas de proveedores pendientes.
• Quién te debe: cuentas por cobrar, resumen de antigüedad de C/C y facturas pendientes.
• Ventas y clientes: ventas por producto o servicio, tendencias de ingresos y detalles del cliente.
• Transacciones bancarias: pagos, transferencias y conciliaciones.
• Informes de empleados: actividades de horas trabajadas.

Explicación de las plantillas avanzadas

• Informe de gestión: incluye el balance de comprobación, el balance general y las hojas de beneficios y pérdidas para el análisis de varios períodos.

• Usa filtros para refinar tus datos, incluidos intervalos de fechas, clases o ubicaciones.
• Aplica varios filtros de intervalo de fechas para periodos comparativos y análisis de tendencias.
• Agrega o elimina filas y columnas para obtener un diseño personalizado.
  Nota: Las filas eliminadas no se pueden recuperar.

1. EnSincronización de hoja de cálculo, seleccionaCrear o editar registros.
2. Selecciona una empresa en el menúdesplegable Seleccionar empresa ▼.
3. Selecciona una plantilla del menú desplegableSeleccionar un tipo de registro ▼.

Para agregar nuevos datos, haz lo siguiente:

1. Selecciona Agregar nuevos registros a QuickBooks.
2. Selecciona Obtener plantilla para crear una hoja de entrada de datos.

Para editar datos existentes:

1. Selecciona Editar QuickBooks registros y volver a sincronizarlos.
2. Aplica filtros para descargar los registros que desees.
3. Selecciona Obtener plantilla para rellenar la hoja.
4. Realiza los cambios y marca la casilla ¿Publicar? columna como Sí.
5. Selecciona Sincronizar con. QuickBooksy selecciona Sincronizar para confirmar.

La sincronización de hojas de cálculo te permite actualizar por lotes datos como facturas o transacciones de manera eficiente.

1. En Sincronización de hoja de cálculo, selecciona Crear o editar registros.
2. Selecciona una empresa y un tipo de registro (por ejemplo, facturas a clientes y facturas de proveedores).
3. Selecciona Editar QuickBooks y vuelve a sincronizarlos para descargar los datos.
4. Aplica filtros o selecciona cualquier campo obligatorio según corresponda.
5. Selecciona Obtener plantilla para generar una hoja.
6. Agregar o editar información y marcar filas como Sí en ¿Contabilizar?.
7. Selecciona Sincronizar con. QuickBooksy selecciona Sincronizar para confirmar.
8. Usa Ver detalles de sincronización para comprobar las actualizaciones y corregir errores.

Puedes agrupar empresas para crear informes consolidados.

1. En Sincronización de hoja de cálculo, selecciona Grupo.
2. Selecciona + Crear grupo.
3. Introduce un nombre de grupo y una divisa.
4. Añade empresas al grupo.
   Nota: puedes incluir QuickBooks Online Simple Start, QuickBooks Online Essentialso QuickBooks Online Plus empresas.
5. Selecciona Guardar.
6. En el menú desplegable Seleccionar informe ▼, selecciona un informe y aplica los filtros.
7. Selecciona Ejecutar informe para generar los datos consolidados.