Comienza a usar la sincronización de hojas de cálculo para QuickBooks Online Advanced y Accountant

La sincronización de hojas de cálculo te permite enviar y recibir datos de forma segura entre QuickBooks Online Advanced o Accountant y tu hoja de cálculo de Microsoft Office Excel para obtener datos actualizados e información personalizada.

Con la sincronización de hojas de cálculo, puedes hacer lo siguiente:

• Crea informes como quieras.
  • Usa hojas de cálculo para crear tablas y gráficos personalizados con datos de QuickBooks.
• Mantén tus datos sincronizados.
  • Añade y edita grandes lotes de datos en tu hoja de cálculo y sincronízalos de nuevo con QuickBooks.
• Ejecuta informes multiempresa en hojas de cálculo.
  • Agrupa empresas y elabora informes consolidados en hojas de cálculo.

Nota: Solo los usuarios administradores de QuickBooks Online Advanced o Accountant pueden abrir y gestionar la sincronización de hojas de cálculo.

Consejos para empezar a usar la sincronización de hojas de cálculo

1. Para iniciar sesión en la sincronización de hojas de cálculo desde el panel de QuickBooks Advanced, haz lo siguiente:
   1. Ve a Configuración ⚙ y selecciona Sincronización de hoja de cálculo. (Nota: Para usar la sincronización de hojas de cálculo, necesitas la edición Office 365 de Excel. Sigue los pasos que aparecen en pantalla para abrir Excel y acceder a la sincronización de hojas de cálculo.
   2. En Excel, selecciona Sincronización de hoja de cálculo en la cinta de la pestaña Inicio .
   3. Selecciona Comenzary, a continuación, Iniciar sesióne introduce tus credenciales de QuickBooks para iniciar sesión en la herramienta.
   4. Si tienes varias empresas, busca o selecciona una de la lista.
2. Para crear un informe de hoja de cálculo:
   1. Selecciona Ejecutar informe en el panel Sincronización de hojas de cálculo.
   2. Selecciona la empresa en el menú desplegable Seleccionar empresa ▼.
   3. En el menú desplegable Seleccionar informe ▼, selecciona un informe del que vas a añadir datos.
   4. Selecciona los filtros según los datos que desees.
      Nota: Los filtros varían según el tipo de informe.
   5. Selecciona Ejecutar informe para obtener los datos en la hoja de cálculo.
      Nota: Puedes usar las funciones nativas de la hoja de cálculo para crear tablas y gráficos personalizados con tus datos de QuickBooks.
3. Para añadir o editar datos en tu empresa de QuickBooks Online Advanced, haz lo siguiente:
   1. Selecciona Crear o editar registros en el panel Sincronización de hojas de cálculo.
   2. Si tienes varias empresas, selecciona una del menú desplegable Seleccionar empresa ▼.
   3. Selecciona una plantilla del menú desplegable Seleccionar un tipo de registro ▼.
   4. Seleccionar una opción
      1. Para añadir datos:
         1. Selecciona Añadir nuevos registros a QuickBooks.
         2. Selecciona Obtener plantilla. Verá un mensaje de que se ha creado la plantilla.
      2. Para editar datos:
         1. Selecciona Editar registros de QuickBooks y volver a sincronizarlos si quieres importar los registros existentes de QuickBooks.
         2. Selecciona los filtros para descargar los datos que desees.
         3. Selecciona Obtener plantilla.
         4. Introduce la información sobre las transacciones en cada línea de la hoja según sea necesario y márcala en la casilla ¿Contabilizar? columna como "Sí" si quieres volver a sincronizarla con QuickBooks.
         5. Cuando hayas terminado de añadir o editar registros en la hoja, selecciona Sincronizar con QuickBooks.
         6. Selecciona Sincronizar para confirmar.

Para obtener más información, consulta cómo puedes crear y editar presupuestos con la sincronización de hojas de cálculo.

Accediendo a la sincronización de la hoja de cálculo

Los siguientes tipos de usuarios pueden acceder a la sincronización de hojas de cálculo en QuickBooks Online Advanced:

• Admin. principal
• Administrador de la empresa
• Estándar (acceso completo)

Los siguientes parámetros se aplican a los usuarios de contable:

• Los miembros del equipo deben tener acceso de cliente
• Solo los clientes con SKU Advanced pueden usar la sincronización de hojas de cálculo
• Un usuario contable se considera administrador de la empresa de su cliente, por lo que todos los usuarios contables deberían poder acceder a la sincronización de hojas de cálculo en el archivo de Advanced del cliente.