Solo QuickBooks Online avanzado o QuickBooks Online para contadores los administradores pueden acceder inicialmente a la sincronización de hojas de cálculo y conceder acceso a los usuarios. Descubre cómo cambiar el usuario administrador principal en QuickBooks Onlinepara obtener más información.

Los siguientes roles pueden utilizarla:

• Administrador principal
• Administrador de la empresa
• Acceso completo estándar

Para QuickBooks Online para contadores usuarios:

• Debes tener acceso de cliente.
• Solo se puede usar la sincronización de hojas de cálculo con clientes con SKU de Advanced.
• Los usuarios contables se consideran administradores de la empresa en la cuenta de Advanced de un cliente.

Para Excel

1. Abrir QuickBooks Online avanzado.
2. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
3. SeleccionaEjecutar informe en Excel.
4. Sigue los pasos para descargar e instalar el complemento.
5. Asegúrate de que estás usando Office 365 Excel.
6. Si tu navegador predeterminado es Internet Explorer 11, actualiza a Microsoft Edge antes de la instalación.
7. Cuando se te solicite, selecciona Confiar en este complemento para completar la instalación.

Otras formas de instalar en Excel:

1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto
2. En el menú desplegable Crear nuevo informe ▼, selecciona en hoja de cálculo.
3. Selecciona Siguientey sigue los pasos para descargar e instalar el complemento.

Para Hojas de cálculo de Google

1. Abre Hojas de cálculo de Google.
2. Selecciona Extensiones en el menú.
3. Selecciona Complementosy, a continuación, selecciona Obtener complementos.
4. En la barra de búsqueda, escribe Sincronización de hoja de cálculo y selecciónala.
5. Sigue las indicaciones para instalar y completar la configuración.

Iniciar sesión en la hoja de Excel:

1. Abrir hoja de Excel.
2. Selecciona Sincronización de hoja de cálculo en el menú.
3. Selecciona Comenzar.
4. Introduce tu QuickBooks credenciales y sigue los pasos para iniciar sesión.
5. Si tienes acceso a varias empresas, selecciona la que quieras usar.

Cerrar sesión en la hoja de Excel:

1. Abre Excel u Hojas de cálculo de Google.
2. Selecciona Sincronización de hoja de cálculo en el menú.
3. Selecciona el ícono de persona y, luego, Cerrar sesión.

Iniciar sesión en Hoja de cálculo de Google:

1. Abre Hoja de cálculo de Google.
2. En la pestaña Extensiones , selecciona Sincronización de hoja de cálculoy, a continuación, selecciona Iniciar complemento.
3. Selecciona Comenzar.
4. Introduce tu QuickBooks credenciales y sigue los pasos para iniciar sesión.
5. Si tienes acceso a varias empresas, selecciona la que quieras usar.

Cerrar sesión en Hoja de cálculo de Google:

1. Abre Hoja de cálculo de Google.
2. En la pestaña Extensiones , selecciona Sincronización de hoja de cálculoy, a continuación, selecciona Iniciar complemento.
3. Selecciona el ícono de persona y, luego, Cerrar sesión.

1. Abre la sincronización de hojas de cálculo en Excel u Hojas de cálculo de Google.
2. Selecciona Ejecutar informe.
3. Selecciona la empresa en el menú desplegable Seleccionar empresa ▼ .
4. Selecciona el menú desplegable Seleccionar informe ▼ para seleccionar el informe desde el que vas a añadir datos.
5. Selecciona los filtros según los datos que quieras ver. Los filtros varían según el tipo de informe o tabla de datos.
6. Selecciona Ejecutar informe para obtener los datos en la hoja de cálculo.
7. Usa las herramientas de hojas de cálculo para crear diagramas y gráficos.

Categorías de informes

• Información general de la empresa: flujos de efectivo, valoración del inventario, presupuestos y información financiera general.
• Para mi contable: preparación de fin de ejercicio e informes centrados en los impuestos.
• Lo que debes: cuentas por pagar, saldos de proveedores y facturas de proveedores pendientes.
• Quién te debe: cuentas por cobrar, resumen de antigüedad de C/C y facturas pendientes.
• Ventas y clientes: ventas por producto o servicio, tendencias de ingresos y detalles del cliente.
• Transacciones bancarias: pagos, transferencias y conciliaciones.
• Informes de empleados: actividades de horas trabajadas.

Explicación de las plantillas avanzadas

• Informe de gestión: incluye el balance de comprobación, el balance general y las hojas de beneficios y pérdidas para el análisis de varios períodos.

• Usa filtros para refinar tus datos, incluidos intervalos de fechas, clases o ubicaciones.
• Aplica varios filtros de intervalo de fechas para periodos comparativos y análisis de tendencias.
• Agrega o elimina filas y columnas para obtener un diseño personalizado.
  Nota: Las filas eliminadas no se pueden recuperar.

1. EnSincronización de hoja de cálculo, seleccionaCrear o editar registros.
2. Selecciona una empresa en el menúdesplegable Seleccionar empresa ▼.
3. Selecciona una plantilla del menú desplegableSeleccionar un tipo de registro ▼.

Para agregar nuevos datos, haz lo siguiente:

1. Selecciona Agregar nuevos registros a QuickBooks.
2. Selecciona Obtener plantilla para crear una hoja de entrada de datos.

Para editar datos existentes:

1. Selecciona Editar QuickBooks registros y volver a sincronizarlos.
2. Aplica filtros para descargar los registros que desees.
3. Selecciona Obtener plantilla para rellenar la hoja.
4. Realiza los cambios y marca la casilla ¿Publicar? columna como Sí.
5. Selecciona Sincronizar con. QuickBooksy selecciona Sincronizar para confirmar.

La sincronización de hojas de cálculo te permite actualizar por lotes datos como facturas o transacciones de manera eficiente.

1. En Sincronización de hoja de cálculo, selecciona Crear o editar registros.
2. Selecciona una empresa y un tipo de registro (por ejemplo, facturas a clientes y facturas de proveedores).
3. Selecciona Editar QuickBooks y vuelve a sincronizarlos para descargar los datos.
4. Aplica filtros o selecciona cualquier campo obligatorio según corresponda.
5. Selecciona Obtener plantilla para generar una hoja.
6. Agregar o editar información y marcar filas como Sí en ¿Contabilizar?.
7. Selecciona Sincronizar con. QuickBooksy selecciona Sincronizar para confirmar.
8. Selecciona Ver detalles de sincronización para comprobar las actualizaciones y corregir errores.

Puedes agrupar empresas para crear informes consolidados.

1. SeleccionaSincronización de hoja de cálculo en el menú y, a continuación, selecciona Grupo.
2. Selecciona + Crear grupo.
3. Introduce un nombre para el grupo en el campoNombre del grupo.
4. Selecciona una divisa del menú desplegableDivisa ▼para el grupo.
5. Añade empresas al grupo.
   Nota: puedes incluir QuickBooks Online Simple Start, QuickBooks Online Essentialso QuickBooks Online Plus empresas.
6. Selecciona Guardar.
7. En el menú desplegable Seleccionar informe ▼, selecciona un informe y aplica los filtros.
8. Selecciona Ejecutar informe para generar los datos consolidados.