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Agrupa los productos y servicios en diferentes categorías en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Aprende a organizar tus productos y servicios en QuickBooks Online.

Cuando usas categorías en QuickBooks Online, te ayuda a organizar tus productos y servicios. Esto proporciona información útil sobre las ventas y el inventario al ejecutar informes. Usa categorías y subcategorías para agrupar artículos similares, obtener información sobre tus ventas y detectar tipos de productos o servicios populares.

Si deseas que las categorías se muestren en los formularios de los clientes, puedes personalizar tus formularios de ventas.

Crear una categoría o subcategoría

Usa categorías para agrupar artículos del mismo tipo. Si quieres ser más específico al agrupar artículos, también puedes crear subcategorías.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
  2. Selecciona Más ▼ y, a continuación, selecciona Administrar categorías.
  3. Selecciona Crear nueva categoríay, a continuación, introduce el nombre de la categoría.
  4. Opcional: para convertirla en una categoría secundaria, selecciona la casilla Esta categoría es una categoría secundaria y, a continuación, selecciona la categoría principal.
  5. Selecciona Guardar.

Nota: Las funciones de inventario están disponibles para QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online avanzado. Si no tienes Plus o Advanced, actualiza tu QuickBooks planea comenzar a realizar el seguimiento de tu inventario.

Añadir un producto o servicio existente a una categoría

Si tienes un artículo que no está en una categoría, sigue estos pasos para agregarlo a una. También puedes seleccionar una categoría cuando agregues un nuevo producto o servicio de inventario o un producto que no esté en el inventario.

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
  2. Busca el producto o servicio que quieras clasificar.
  3. Selecciona Editar.
  4. Selecciona el menú desplegable Categoría ▼ y, a continuación, selecciona una que se ajuste a este artículo. También puedes seleccionar + Agregar nuevo para crear una nueva categoría.
  5. Selecciona Guardar.

Administrar categorías: editar o eliminar

Puedes realizar cambios o eliminar categorías directamente desde la página Categorías de productos .

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
  2. Selecciona Más ▼ y, a continuación, selecciona Administrar categorías.
  3. Busca la categoría que deseas actualizar y, luego, selecciona Editar.
  4. Realiza los cambios que desees y selecciona Guardar.

Para eliminar la categoría:

  1. Ir a Todas las aplicacionesUn montón de números y letras en una pared de azulejos. , selecciona Ventas y cobra y, a continuación, selecciona Productos y servicios ( Guía ).
  2. Selecciona Más ▼ y, a continuación, selecciona Administrar categorías.
  3. Selecciona el menú desplegable ▼ junto a Editary, a continuación, selecciona Eliminar. 
  4. Selecciona Sí para confirmar.

Cómo ayudan las categorías en los informes

Al ejecutar informes de ventas o inventario, los productos y servicios se agrupan por categoría. Esto te permite expandir u ocultar cada categoría y encontrar rápidamente los detalles de artículos específicos. El total de cada categoría te ayuda a saber de dónde procede la mayor parte de tus ventas.