Agrupa los productos y servicios en diferentes categorías en QuickBooks Online

Aprende a agrupar tus productos y servicios en QuickBooks Online.

Obtén información útil sobre tus ventas e inventario al ejecutar informes. Agrupa tus productos y servicios en categorías para mantener todo organizado. Te mostraremos cómo hacerlo.

Crear una categoría

Usa categorías para agrupar artículos del mismo tipo. Si quieres ser más específico al agrupar artículos, también puedes crear subcategorías.

1. Ir a Ventas y selecciona Productos y servicios (Llévame allí).
2. Selecciona el menú desplegableMás ▼ y, a continuación, Administrar categorías.
3. Selecciona Nueva categoríay, a continuación, introduce el nombre de la categoría.
   Nota: Si necesitas crear una categoría secundaria, selecciona la casilla de verificación Es una categoría secundaria y, a continuación, selecciona la categoría principal en el menú desplegable ▼.
4. Selecciona Guardar.

Clasifica los productos y servicios que vendes

Añadir un nuevo producto o servicio a una categoría

Puedes seleccionar una categoría cuando añadas un nuevo producto de inventario, un servicioo un producto que no esté en el inventario.

Añadir un producto o servicio existente a una categoría

Si tienes un artículo sin clasificar, sigue estos pasos para agregarlo a una categoría.

1. Ir a Ventas y selecciona Productos y servicios (Llévame allí).
2. Busca el producto o servicio que quieras clasificar.
3. Selecciona Editar en la columna Acción .
4. Selecciona el menú desplegable Categoría ▼ y, a continuación, selecciona una que se ajuste a este artículo. O selecciona Agregar nuevo para crear uno nuevo.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Usar categorías en transacciones

Ahorra tiempo al crear transacciones. Si compras y vendes muchos artículos diferentes, puedes usar categorías para encontrar fácilmente productos o servicios.

¿Quieres que tus categorías se muestren en formularios como facturas y recibos de venta? Aprende a personalizar los formularios que envías a los clientes.

Cómo te ayudan las categorías con los informes

Cuando ejecutas informes de ventas o de inventario, los productos y servicios se agrupan de la forma que más te convenga.

Puedes expandir o contraer cada categoría. Esto facilita la comprensión del contenido del informe. Además, puedes encontrar rápidamente los detalles de artículos específicos.

Esta forma de agrupar también te ofrece una visión más clara de tus ventas. Es fácil ver qué tipos de servicios son populares. Además, el total de cada categoría te ayuda a saber de dónde proviene la mayor parte de las ventas.

Editar o eliminar una categoría

1. Ir a Ventas y seleccionaProductos y servicios (Llévame allí).
2. Selecciona el menú desplegableMás ▼ y, a continuación, Administrar categorías.
3. Selecciona Editar en la columna Acción .
4. Realiza los cambios que desees y selecciona Guardar. O selecciona Eliminary, a continuación, Aceptar.