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Agrupa los productos y servicios en diferentes categorías en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 6 días hace

Aprende a organizar tus productos y servicios en QuickBooks Online.

Cuando usas categorías en QuickBooks Online, te ayuda a organizar tus productos y servicios. Esto proporciona información útil sobre las ventas y el inventario al ejecutar informes. Usa categorías y subcategorías para agrupar artículos similares, obtener información sobre tus ventas y detectar tipos de productos o servicios populares.

Si deseas que las categorías se muestren en los formularios de los clientes, puedes personalizar tus formularios de ventas.

Crear una categoría o subcategoría

Usa categorías para agrupar artículos del mismo tipo. Si quieres ser más específico al agrupar artículos, también puedes crear subcategorías.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona Más ▼ y, a continuación, selecciona Administrar categorías.
  3. Selecciona Crear nueva categoríay, a continuación, introduce el nombre de la categoría.
  4. Opcional: para convertirla en una categoría secundaria, selecciona la casilla Esta categoría es una categoría secundaria y, a continuación, selecciona la categoría principal.
  5. Selecciona Guardar.

Nota: Las funciones de inventario están disponibles para QuickBooks Online Plus y QuickBooks Online avanzado. Si no tienes Plus o Advanced, actualiza tu QuickBooks planea comenzar a realizar el seguimiento de tu inventario.

Añadir un producto o servicio existente a una categoría

Si tienes un artículo que no está en una categoría, sigue estos pasos para agregarlo a una. También puedes seleccionar una categoría cuando agregues un nuevo producto o servicio de inventario o un producto que no esté en el inventario.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Busca el producto o servicio que quieras clasificar.
  3. Selecciona Editar.
  4. Selecciona el menú desplegable Categoría ▼ y, a continuación, selecciona una que se ajuste a este artículo. También puedes seleccionar + Agregar nuevo para crear una nueva categoría.
  5. Selecciona Guardar.

Administrar categorías: editar o eliminar

Puedes realizar cambios o eliminar categorías directamente desde la página Categorías de productos .

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona Más ▼ y, a continuación, selecciona Administrar categorías.
  3. Busca la categoría que deseas actualizar y, luego, selecciona Editar.
  4. Realiza los cambios que desees y selecciona Guardar.

Para eliminar la categoría:

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona Más ▼ y, a continuación, selecciona Administrar categorías.
  3. Selecciona el menú desplegable ▼ junto a Editary, a continuación, selecciona Eliminar. 
  4. Selecciona Sí para confirmar.

Cómo ayudan las categorías en los informes

Al ejecutar informes de ventas o inventario, los productos y servicios se agrupan por categoría. Esto te permite expandir u ocultar cada categoría y encontrar rápidamente los detalles de artículos específicos. El total de cada categoría te ayuda a saber de dónde procede la mayor parte de tus ventas.