Introducir créditos y reembolsos de proveedores en QuickBooks Online

Sigue estos pasos si no introduces facturas de proveedores para realizar el seguimiento de tus gastos.

1. En primer lugar, asegúrate de haber creado el cheque o gasto inicial en QuickBooks y de haberle asignado una categoría.
2. Selecciona + Nuevo o + Crear. y seleccionaDepósito bancario.
3. Ve a la sección Agregar fondos a este depósito :
   • Introduce el importe reembolsado por el proveedor y selecciona la categoría que seleccionaste en el cheque o gasto inicial.
   • Si este reembolso era para un gasto que vinculaste a un cliente o proyecto, selecciona la casilla de verificación Realizar seguimiento de las devoluciones del cliente y, a continuación, selecciona el cliente o el proyecto. De este modo, no se sobrestimarán los costes.
4. Si depositaste pagos de clientes por facturas en la cuenta bancaria junto con el reembolso del proveedor, agrégalos en la sección Selecciona los pagos incluidos en este depósito .
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Sigue estos pasos si usas facturas de proveedores para realizar el seguimiento de tus gastos. De este modo, te aseguras de que el abono se aplica a la cuenta de gastos que usas para este proveedor.

Paso 1: Crea un crédito de proveedor

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Abono de proveedor.
3. En el menú desplegable Proveedor ▼, selecciona tu proveedor.
4. Según cómo registres las compras con este proveedor, introduce los detalles de la categoría o los detalles del artículo. Normalmente, esta es la categoría, el producto o el servicio por el que obtienes crédito.
   Nota: Si seleccionas un artículo del inventario, QuickBooks lo volverá a incluir en el inventario. Si el artículo es defectuoso o no quieres que se vuelva a añadir al inventario, puedes realizar un ajuste de inventario.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 2: Aplicar créditos de proveedor a una factura de proveedores

Puedes aplicar un crédito de proveedor a cualquier factura pendiente o futura. Cuando estés listo para usar el crédito, sigue estos pasos.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Pagar facturas de proveedores.
3. Selecciona una factura de proveedores para tu proveedor de la lista. Verás el crédito disponible con este proveedor en el campo Crédito aplicado .
4. Rellena el resto de los campos como lo haces normalmente.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

A veces, un proveedor puede darte un crédito como promoción o agradecimiento. A continuación, te indicamos cómo registrar el crédito y aplicarlo a cualquier factura de proveedores pendiente o futura.

Paso 1: Introduce un crédito de proveedor

De este modo, te aseguras de que el abono llegue a la cuenta de gastos que usas para este proveedor.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Abono de proveedor.
3. En el menú desplegable Proveedor ▼, selecciona tu proveedor.
4. Según cómo registres las compras con este proveedor, introduce los detalles de la categoría o los detalles del artículo.
   • Nota: Esta suele ser la categoría, el producto o el servicio por el que obtienes crédito.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 2: Deposita el dinero que recibiste del proveedor

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Depósito bancario.
3. En el menú desplegable Cuenta , selecciona la cuenta donde recibiste el reembolso.
4. En la sección Agregar fondos a este depósito , completa los siguientes campos:
   • Recibido de: selecciona el proveedor que te ha reembolsado.
   • Cuenta: selecciona Cuentas por pagar. Importante: Debes seleccionar Cuentas por pagar para poder vincular el reembolso al crédito del proveedor. Esto puede parecer un poco extraño, pero es la mejor manera de hacerlo.
   • Método de pago: introduce el método que utilizó tu proveedor para realizar el reembolso.
   • Importe: introduce el importe del reembolso.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 3: Aplicar créditos de proveedor a una factura de proveedores

Mantén la precisión de los gastos de tus proveedores, aunque no pagues una factura.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Pagar facturas de proveedores.
3. Selecciona el depósito bancario que acabas de crear. Verás el importe del crédito del proveedor en el campo Crédito aplicado . El pago total debe ser $0,00.
4. Selecciona Guardar y cerrar.

En ocasiones, un proveedor puede cobrar de más y devolver créditos a una tarjeta de crédito. A continuación se explica cómo registrar reembolsos de proveedores en una tarjeta de crédito.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Crédito de tarjeta de crédito.
3. En el campo Beneficiario , selecciona el proveedor adecuado.
4. En el menú desplegable Cuenta bancaria/de crédito ▼, selecciona la tarjeta de crédito en la que recibiste el reembolso.
5. Introduce la fecha de pago, el importedel reembolso y Impuesto y Categoría.
   Nota: La categoría es la cuenta de gastos original de la factura de proveedores original.
6. Selecciona Guardar y cerrar.