Instalar y abrir la sincronización de hojas de cálculo en QuickBooks Online Advanced o Accountant

En este artículo, se explica cómo abrir la sincronización de hojas de cálculo e iniciar sesión mientras se trabaja en QuickBooks Online Advanced o Accountant. También se explica cómo cerrar sesión.

En este artículo, aprenderás lo siguiente:

• Cómo instalar la sincronizaciónde hojas de cálculo
• Cómo iniciar sesión en la sincronización de hojas de cálculo
• Cómo iniciar sesión en la sincronización de hojas de cálculo si la sesión se cierra automáticamente
• Cómo cerrar sesión en la sincronización de hojas de cálculo

La sincronización de hojas de cálculo funciona con Excel Office 365. No funcionará con versiones anteriores de Excel. Si el navegador integrado de tu equipo es Internet Explorer 11, instala este archivo para actualizar tu navegador a Microsoft Edge.

La sincronización de hojas de cálculo se puede instalar tanto en Mac como en PC.

Nota: Solo los administradores de QuickBooks Online Advanced o Accountant pueden acceder inicialmente a la sincronización de hojas de cálculo y otorgar permisos de usuario. (Consulta Cambiar el usuario administrador principal en QuickBooks Online para obtener más información).

Los siguientes tipos de usuarios pueden acceder a la sincronización de hojas de cálculo:

• Admin. principal
• Administrador de la empresa
• Estándar (acceso total)

Los siguientes parámetros se aplican a los usuarios de contable:

• Los miembros del equipo deben tener acceso de cliente.
• Solo los clientes con SKU Advanced pueden usar la sincronización de hojas de cálculo.
• Un usuario contable se considera administrador de la empresa de su cliente, por lo que todos los usuarios contables deberían poder acceder a la sincronización de hojas de cálculo en el archivo de Advanced del cliente.

Cómo instalar la sincronización de hojas de cálculo

Usa uno de los siguientes métodos para instalar Spreadsheet Sync desde dentro QuickBooks:

Sigue este enlace para completar los pasos del producto

• En la pestaña Informes :
  1. Selecciona el menú desplegable Crear nuevo informe ▼ y selecciona en hoja de cálculo.
  2. Selecciona Siguiente.
• Desde la configuración ⚙:
  • Selecciona Sincronización de hoja de cálculo.
• En la pestaña Sincronización de la hoja de cálculo , en Informes:
  1. Selecciona Sincronización de hoja de cálculo.
  2. Selecciona Ir a la sincronización de la hoja de cálculo.
  3. Selecciona Siguiente.

Para permitir el complemento de sincronización de hojas de cálculo, haz lo siguiente:

1. En la ventana emergente, selecciona Vamos.
2. En la siguiente ventana emergente, selecciona Abrir Microsoft Excel.app.
3. Una vez que se haya descargado la sincronización de hojas de cálculo, se solicitará a Office 365 que se abra. Selecciona Confiar en este complemento.
4. Selecciona Comenzar.
5. Introduce tu correo electrónico o id. de usuario.
6. Selecciona Iniciar sesión. 
7. Introduce tu contraseña.
8. Selecciona Continuar.

Iniciar sesión en la sincronización de hojas de cálculo

Abrir la sincronización de hojas de cálculo desde Excel

1. Selecciona Sincronización de hoja de cálculo en la barra de navegación de Excel.
2. Selecciona Comenzar.
3. Introduce tu correo electrónico o id. de usuario.
4. Selecciona Iniciar sesión. 
5. Introduce tu contraseña.
6. Selecciona Continuar.

Vuelve a iniciar sesión en la sincronización de hojas de cálculo si la sesión se cierra automáticamente.

Si la barra de herramientas de Sincronización de hojas de cálculo en Excel no está disponible, significa que has cerrado la sesión de Sincronización de hojas de cálculo.

• Vuelve a introducir tus credenciales de inicio de sesión en el panel Sincronización de hoja de cálculo.
• Es posible que tengas que cerrar y volver a abrir la sincronización de hojas de cálculo antes de volver a iniciar sesión. 

Cerrar sesión en la sincronización de hojas de cálculo

1. Selecciona la pestaña Sincronización de hoja de cálculo .
2. Selecciona Cerrar sesión.