Buscar transacciones en QuickBooks Online

Aprende a buscar transacciones en QuickBooks Online mediante la función de búsqueda.

Usa la opción de búsqueda para encontrar transacciones

1. Selecciona la búsqueda 🔍 icono.
2. Selecciona la transacción deseada de los resultados que se rellenan automáticamente en la barra de búsqueda. 
3. Si la transacción que buscas no aparece en los resultados, selecciona Búsqueda avanzada de transacciones.
4. Ajusta los filtros para encontrar el tipo de datos que deseas. Seleccionar más filtros e introduce otros detalles. Esto debería proporcionarte una lista de las transacciones que cumplen los criterios del filtro.
5. Seleccionar la marcha para personalizar los resultados y, a continuación, selecciona las columnas que quieras mostrar.

Buscar transacciones por nombre de cliente, nombre de proveedor y tipo de transacción

Buscar por nombre de cliente

1. Ve a Ventas y selecciona Clientes (Llévame allí).
2. Selecciona un cliente para ver las transacciones.

Buscar por nombre de proveedor

1. Ve a Gastos y selecciona Proveedores (Llevame allí).
2. Selecciona un proveedor para ver las transacciones.

Buscar por tipo de transacción (Ventas)

1. Ir a Ventas y selecciona Todas las ventas (Llevame allí).
2. En el menú desplegable Tipo ▼, selecciona un tipo de transacción.

Buscar por tipo de transacción (Gastos)

1. Ve a Gastos y selecciona Gastos.
2. Desde el menú desplegable, selecciona un tipo de transacción.

Nota: Puedes seleccionar un título de columna para ordenar la lista por tipo, fecha o importe para cada uno de estos tipos de transacciones.