Integra Loyverse y QuickBooks Online mediante OneSaas

Loyverse es un conjunto de aplicaciones móviles de punto de venta (POS). Ayuda a los comerciantes a administrar sus ventas, inventarios, empleados y clientes.

Configura la integración entre Loyverse y QuickBooks Online en minutos mediante nuestro tutorial paso a paso.

Conectar

Comienza por conectar tus aplicaciones a QuickBooks Connector (OneSaas). Si aún no conectaste tus aplicaciones, puedes seguir nuestras guías para conectar Loyverse y QuickBooks Online.

Configurar

El proceso de configuración a continuación le brindará varias opciones que detallan exactamente cómo desea que funcione la integración de Loyverse y QuickBooks Online. Deberá tener conocimientos básicos de contabilidad para asegurarse de que la configuración de la integración se adapte a su empresa y a sus prácticas contables.

1. Se le solicitará que configure las opciones de sincronización antes de poder comenzar a configurar los flujos de trabajo. Tendrás que configurar lo siguiente:

• Zona horaria de la cuenta
• Fecha de inicio de integraciones
• Opciones de informe de sincronización de correo electrónico
  
  

2. Se le proporcionarán flujos de trabajo que son opcionales. En este tutorial, se seleccionarán estos flujos de trabajo para demostrar todas las capacidades del proceso de configuración.

Flujo de trabajo de creación de resumen

Al seleccionar el Para recibos de Loyverse, crea resúmenes en QuickBooks Online casilla de verificación, se le solicitará lo siguiente:

1. Seleccione el tipo de resumen que prefiera y cómo se crearán como resúmenes. Luego, selecciona Opciones avanzadas y configura lo siguiente:

• Prefijo de número de resumen: El prefijo que introduzcas aquí se agregará a todos los pedidos recuperados de tu cuenta de Loyverse. Por ejemplo, si tienes un pedido "1234" en Loyverse y agregas el prefijo "LV" en la configuración, el pedido se recuperará en QuickBooks Connector con el número de pedido "LV1234" y se enviará a QuickBooks Online según corresponda.
• Establezca el tipo de impuesto sobre las ventas en: Esta opción te permitirá seleccionar si deseas que los impuestos de las facturas se sincronicen como el original, con impuestos incluidos o sin impuestos, según tus preferencias.
• Asignar ventas a clase/Asignar ventas a ubicación: Estas dos opciones le permiten elegir una clase o ubicación predeterminada en el sistema de QuickBooks Online. Esta es una opción exclusiva de QuickBooks Online y solo si ha configurado Clases o Ubicaciones en el archivo de su empresa de QuickBooks.
• Número de factura automático: Al seleccionar esta opción, QuickBooks Connector permitirá que tu sistema de contabilidad asigne un número de factura automáticamente. Al seleccionar esta opción, se solicitará al sistema que se adhiera a las reglas de numeración secuencial de factura de QuickBooks Online, en lugar de usar el número de factura proporcionado por Loyverse.
• Producto con descuento: Puede especificar un artículo de descuento exclusivo para poder realizar el seguimiento de los descuentos sobre las ventas.
• Producto de redondeo: Seleccione el producto preferido que se usará al enviar discrepancias de redondeo como un artículo de línea.

A continuación, se le redirigirá a la página de configuración de impuestos. Para cada impuesto creado en tu cuenta de Loyverse, debes seleccionar su código de impuesto correspondiente en QuickBooks Online. Puedes obtener más información sobre la configuración de impuestos en aquí.

A continuación, se le pedirá que asigne cuentas de Loyverse a sus cuentas correspondientes en QuickBooks Online.

Nota: la asignación de reembolsos no tendrá ningún efecto al resumir por categoría de producto, ya que la cantidad reembolsada se reflejará en la cantidad total vendida.

Por último, la configuración de Enviar pagos de Loyverse a QuickBooks Online te permitirá seleccionar si deseas que los datos de pago de Loyverse se registren para tus ventas en QuickBooks Online.

No olvides seleccionar Guardar para conservar el progreso.

Configurar asignaciones de cuentas individuales

Nota: esto solo se aplica a resúmenes de categorías de productos.

Si elegiste resumir tus datos por categorías de productos, luego de guardar la configuración, también puedes optar por asignar cuentas específicas dentro de QuickBooks Online a productos o categorías específicos dentro de Loyverse.

Si seleccionas el vínculo Productos y artículos, se mostrará una lista de productos individuales y podrás asignarlos a cuentas específicas dentro de QuickBooks:

De manera similar, para las categorías:

No olvides seleccionar Guardar para conservar el progreso.

Nota: es posible que también vea estos vínculos disponibles cuando elige resumir por cuenta. Sin embargo, no tendrán ningún efecto a menos que elija resumir por categoría de producto.

Sincronizar

Tu cuenta ya está lista para sincronizar tus datos en todas tus aplicaciones. Cuando la sincronización automática está activada, la cuenta debería sincronizarse cada hora, pero puedes activar una sincronización manual en cualquier momento. Simplemente selecciona Sincronizar ahora en el Opciones de sincronización, además de tu Administrar pestaña.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Equipo de soporte para obtener ayuda en cualquier momento.