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Transferir clientes a tu plan de descuentos al por mayor en QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 2 semanas hace

Aprende a gestionar la facturación de clientes que actualmente pagan su propia suscripción a QuickBooks Online o a transferir clientes mayoristas de otra empresa de contabilidad.

Si tienes clientes que pagan por su cuenta una suscripción a QuickBooks Online o clientes que todavía están en el plan de descuento al por mayor de su empresa de contabilidad anterior, puedes transferirlos a tu plan de descuento al por mayor. En este artículo, te mostraremos cómo hacerlo.

Tu empresa correrá con los costes y la facturación a partir de ahora.

A continuación, te mostramos cómo los clientes pueden ofrecerte un descuento al por mayor:

  1. Asegúrate de haber agregado tu usuario contable y, a continuación, ve a Configuración⚙.
  2. Selecciona la pestaña Suscripciones y facturación .
  3. Selecciona la opción ¿Permitir la transferencia de la facturación a tu contable? enlace.

Una vez hecho esto, debes informar a tu contable de que tiene un plazo de 48 horas para incluirte en su plan de descuentos al por mayor antes de que caduque el permiso.

Asumir la facturación de un cliente

Si no puedes transferir un cliente al descuento al por mayor, consulta la columna Apto para transferir . Estos son los mensajes más frecuentes que vemos.

  • No (se necesitan permisos): el administrador principal debe conceder permisos al contable para que se encargue de su facturación.
  • No (sistema de facturación diferente): un servicio adjunto a la empresa hace que esta no sea apta para la transferencia.
  • No (en curso): el resultado de una dirección incorrecta en la empresa del cliente o del contable.
  • No (facturación anual): los clientes que tienen pagos de facturación anual deben cambiar a la facturación mensual.

 Si no se aplica ninguna de estas opciones, es posible que tengas que ponerte en contacto con el equipo de soporte.

Una vez que el cliente te haya dado permiso para agregarlo a tu plan de facturación al por mayor, sigue estos pasos para transferir su suscripción existente de QuickBooks Online a tu plan de facturación.

  1. Ve a Configuración⚙ y selecciona Suscripciones y facturación.
  2. En la pestaña Suscripciones facturadas al cliente , busca el cliente que deseas agregar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si tu cliente forma parte actualmente del plan de descuentos al por mayor de otra empresa de QuickBooks Online Accountant, puedes transferirlo al tuyo.

Paso 1: Elimina al cliente del plan de descuentos al por mayor de la otra empresa

Pide a la empresa de contabilidad anterior de tu cliente que lo elimine de su plan de descuento al por mayor.

Consejo: Siempre que transfieras a tu cliente en un plazo de 60 días desde la eliminación, este mantendrá la misma tarifa con descuento.

Nota: Una vez que el cliente se haya eliminado de la facturación de su contable anterior, asegúrate de incluirlo en tu plan de descuento al por mayor lo antes posible para evitar interrupciones en el servicio.

Paso 2: Añade el cliente a tu empresa

Pídele a tu cliente que te invite a convertirte en su contable.

Paso 3: Obtén permiso para encargarte de la facturación

Tu cliente debe darte permiso para realizar la transferencia. Solicita a su administrador principal que inicie sesión en QuickBooks Online. A continuación, deberá hacer lo siguiente:

  1. Ve a Configuración ⚙.
  2. Selecciona la pestaña Suscripciones y facturación .
  3. Selecciona el enlace Permitir transferencia de facturación a tu contable .
  4. Selecciona el nombre de la empresa de contabilidad a la que quieres transferir la facturación.
  5. Selecciona Permitir transferencia.

Una vez que el cliente te dé permiso, tienes dos días para finalizar la transferencia.

Paso 4: Transfiere la suscripción de tu cliente

  1. Ve a Configuración⚙ y selecciona Suscripciones y facturación.
  2. En la pestaña Suscripciones facturadas al cliente , busca el cliente que deseas agregar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

La actualización del precio en tus extractospuede llevar aproximadamente una semana. Si los precios con descuento al por mayor de tu empresa no cambian, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte para que podamos ayudarte.