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Guía de final de año para QuickBooks Online

by Intuit• Actualizado 1 semana hace

Revisa tus libros, ejecuta informes y prepara tu impuesto devuelve en QuickBooks Online al final del ejercicio. Esto te ayuda a equilibrar tus cuentas y a preparar tu negocio para el próximo año.

Comprueba el primer mes del ejercicio fiscal

  1. Ve a Configuración Icono de engranaje de configuración. y selecciona Cuenta y configuración.
  2. Selecciona Opciones avanzadas.
  3. En la sección Contabilidad, selecciona Editar.
  4. Selecciona el menú desplegable Primer mes del año financiero ▼ y, a continuación, selecciona el mes en el que comienzas el año fiscal.
  5. Selecciona Guardar y, a continuación, Listo.

Revisar informes, depósitos y saldos de cuentas

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona + Informe de gestióny, a continuación, introduce un nombre en Nombre del informe de gestión. 
  3. Selecciona o completa la información restante según sea necesario.
  4. Selecciona Informes y gráficos. 
  5. Introduce Balance general en el menú desplegable Informe ▼ y, a continuación, selecciona el informe de balance general que necesitas ejecutar.
  6. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼.
    Nota: Si el menú desplegable no está visible, selecciona el ícono de edición Imagen del icono de edición..
  7. En el menú desplegable Agregar ▼, selecciona Informe. 
  8. Introduce Beneficios y pérdidas en el menú desplegable Informe ▼ y, a continuación, selecciona el informe de beneficios y pérdidas que necesitas ejecutar.
  9. Selecciona un intervalo de fechas en el menú desplegable Período del informe ▼.
    Nota: Si el menú desplegable no está visible, selecciona el ícono de edición Imagen del icono de edición..
  10. Selecciona Guardar y cerrar.

Nota: Es posible que tus ingresos netos no coincidan con lo que ves en los informes.

Puedes comprobar y ejecutar otros informes que necesites. También puedes crear un informe de gestión para ver cuánto has ganado.

Nota: QuickBooks incluye los fondos no depositados en los ingresos. Aún así, tienes que mover los fondos al historial de la cuenta bancaria que recibe los pagos o depósitos.

Nota: Puedes encontrar estos informes en QuickBooks Online avanzado, QuickBooks Online Plusy QuickBooks Online Essentials.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼ .
  3. Busca y selecciona Resumen de antigüedad de cuentas por cobrar o Informe detallado de antigüedad de cuentas por cobrar .
  4. Revisa el informe y comprueba los saldos pendientes.
    Nota: Si encuentras saldos pendientes, crea y envía un extracto al cliente.

Nota: Puedes encontrar estos informes en QuickBooks Online avanzado, QuickBooks Online Plusy QuickBooks Online Essentials.

  1. Sigue este enlace para completar los pasos del producto Abrir este vínculo en una ventana nueva
  2. Selecciona el menú desplegable Escribe aquí el nombre del informe ▼ .
  3. Busca y selecciona el resumen de antigüedad de proveedores o el informe detallado de antigüedad de proveedores .
  4. Revisa el informe y, a continuación, comprueba si hay facturas pendientes.
    Nota: Puedes realizar pagos de facturas de proveedores para liquidar las facturas de proveedores pendientes.

Conciliar cuentas

Prepárate para conciliar tus cuentas de fin de año. Obtén ayuda para comprender el flujo de trabajo de conciliación.

Importante: Concilia todas tus cuentas mensualmente. Esto mantiene tus datos equilibrados y precisos al final del año.

Distribuir beneficios

Tu Contador puede ayudarte a distribuir las ganancias acumuladas entre los socios.

Preparar impuesto devuelve con tu Contador

Tu Contador puede ayudarte con el proceso de fin de ejercicio. Puedes invitar o añadir a tu Contador a QuickBooks Online, si aún no lo has hecho. Esto les permite preparar y presentar impuesto en tu nombre.

Volver a clasificar las transacciones

También puedes dejar que tu Contador revisa tus cuentas y vuelve a clasificar transacciones. Pueden ayudarte a gestionar tus transacciones y organizar tus libros.

Cierran los libros de contabilidad

Cuando finalices la revisión de fin de ejercicio de tus datos financieros, podrás cerrar los libros de contabilidad. De este modo, se evitan cambios no deseados que podrían afectar a los informes antes de presentar la reclamación. impuesto.