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Agrupa tus productos y servicios en diferentes categorías

Aprende cómo agrupar productos y servicios en QuickBooks Online.

Obtén información útil sobre las ventas y el inventario al ejecutar reportes. Agrupa tus productos y servicios en categorías para tener todo organizado. Te mostraremos cómo hacerlo.

Crear una categoría

Usa categorías para agrupar elementos del mismo tipo. Si quieres ser más específico con la agrupación de artículos, también puedes crear categorías secundarias.

  1. Ir a Ventas menú, luego seleccione Productos y servicios.
  2. Selecciona la lista desplegable Más ▼, luego Administrar categorías.
  3. Seleccionar Nueva categoría, luego introduce el nombre de la categoría. Nota: Si necesitas crear una categoría secundaria, selecciona Es una categoría secundaria casilla de verificación y la categoría principal.
  4. Selecciona Guardar.

Clasifica los productos y servicios que vendes

Agregar un nuevo producto o servicio a una categoría

Puedes seleccionar una categoría cuando agregas un nuevo producto de inventario, servicio o producto no incluido en el inventario

Agregar un producto o servicio existente a una categoría

Si tienes un artículo sin clasificar, esto es lo que debes hacer para agregarlo a una categoría.

  1. Ir a Ventas menú, luego seleccione Productos y servicios.
  2. Busca el producto o servicio que deseas clasificar.
  3. Selecciona Editar en la columna Acción.
  4. Selecciona la Categoría ▼ menú desplegable, luego seleccione uno que se adapte a este artículo. O selecciona + Agregar nuevo para crear una nueva categoría.
  5. Selecciona Guardar y cerrar.

Usar las categorías en transacciones

Ahorra tiempo cuando crees transacciones. Si compras y vendes muchos artículos diferentes, puedes usar las categorías para encontrar fácilmente productos o servicios.

Cómo las categorías te pueden ayudar con los reportes

Cuando ejecutes reportes de ventas o inventario, los productos y servicios se agruparán de una forma que tenga sentido para ti.

Puedes ampliar o contraer cada categoría. Esto permite entender fácilmente lo que se incluye en el reporte. Y puedes encontrar rápidamente los detalles de artículos específicos.

Esta forma de agrupar también te proporciona una imagen más clara de las ventas. Es sencillo ver qué tipos de servicios son populares. Y el total de cada categoría te ayuda a saber de dónde proviene el grueso de las ventas.

Editar o eliminar una categoría

  1. Ir a Ventas menú, luego seleccione Productos y servicios.
  2. Selecciona la lista desplegable Más ▼, luego Administrar categorías.
  3. Selecciona Editar en la columna Acción.
  4. Haz los cambios que desees y selecciona Guardar. O bien seleccione Eliminar, luego Aceptar.

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